Bajo la lupa: El mercado nicaragüense de telecomunicaciones

El panorama para la industria de telecomunicaciones de Nicaragua en 2020 parece desalentador, ya que el mercado sigue bajo el control de dos grandes competidores cuyos planes de inversión de este año podrían verse afectados por la propagación del coronavirus.

El predominio de Claro de América Móvil y Movistar de Telefónica en Nicaragua ha reducido la competitividad y socavado los esfuerzos por mejorar la calidad y reducir los precios, según un reciente análisis de la industria publicado por la consultora irlandesa Research and Markets.

El informe establece que, además del duopolio, el débil sistema regulador del país ha generado falta de inversiones en infraestructura durante la última década.

La penetración de la banda ancha en el país es actualmente inferior a 4% y el acceso a los servicios de internet está limitado a las áreas urbanas más grandes.

Nicaragua no solo es el país centroamericano con el PIB per cápita más bajo, sino también la nación con menor densidad de telefonía fija y la penetración móvil más baja de la región, según el informe.

Para ayudar a resolver estos problemas, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$20,1mn en 2016 para mejorar el acceso de banda ancha en la región caribeña nicaragüense. El proyecto, denominado Programa de Infraestructura de Comunicaciones Regionales del Caribe (CARCIP), finalizará en 2022.

A principios de 2019, el Banco Mundial también lanzó una licitación para desplegar fibra óptica en el área de Rama-Laguna de Perlas de la costa sur. Sin embargo, el contrato aún no se adjudica, según los registros públicos del sitio web del banco.

Otros planes de desarrollo de infraestructura de las dos grandes compañías del país podrían verse afectados por la actual crisis sanitaria.

Por ejemplo, América Móvil anunció el mes pasado que probablemente reducirá su gasto de capital para este año, mientras que Millicom, grupo con sede en Luxemburgo que adquirió las operaciones de Movistar en Nicaragua el año pasado, también anunció recortes de gasto este año.

También se espera que la emergencia del COVID-19 produzca una desaceleración en la producción y ventas de dispositivos móviles. Por su parte, los operadores se centrarán en dar mantenimiento y actualizar sus redes este año después de que la crisis provocara un aumento vertiginoso del tráfico de datos en todo el mundo.

SITUACIÓN DEL MERCADO

A diferencia de otros países latinoamericanos, Claro controla la mayor parte de los servicios de telecomunicaciones de Nicaragua, incluidos los servicios de línea fija, móvil, banda ancha y televisión de pago. El informe de la consultora señala que "el número de suscriptores móviles [de América Móvil] superó al número de líneas fijas a principios de 2002, y el sector móvil representa ahora la mayoría de las líneas en servicio ".

Movistar, el segundo actor más grande de Nicaragua, ahora pasó al control de Millicom, que opera bajo la marca Tigo en América Latina.

La adquisición de US$1.700mn dio a Tigo otros 4 millones de clientes y una red 4G accesible al 51% de la población en Nicaragua, indicó la compañía en un comunicado.

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"En el sector móvil, Movistar posee casi un tercio del mercado, pero en el sector de línea fija, tiene una cuota de apenas 10%", consigna Research and Markets en su informe.

En 2014, el regulador nicaragüense de telecomunicaciones Telcor informó que Claro controlaba un 54% del mercado móvil nacional, mientras que la española Movistar se quedaba con el porcentaje restante.

América Móvil adquirió el 40% de la estatal de telecomunicaciones Enitel en 2004 mediante una legislación de 1995 que apuntaba a privatizar los servicios de telecomunicaciones. Desde entonces la compañía ha aumentado su dominio en Nicaragua.

Sin embargo, hay varios participantes más pequeños en el mercado que luchan para expandir sus servicios en el país.

Entre estos figuran la estatal rusa Rostejnologuii y sus filiales Yota Mobile e IWB Holding, que ofrecen servicios de banda ancha fija, y la china Xinwei Intelcom, que comenzó a ofrecer servicios móviles en 2016.