Brazil Potash planea OPI para financiar proyecto de US$2.500mn en Amazonas

Brazil Potash, controlador de Potássio do Brasil, planea realizar una oferta pública inicial (OPI) en la bolsa de valores de Nueva York para financiar Autazes, proyecto de potasa de US$2.500 millones previsto para el estado brasileño de Amazonas.

La compañía, que presentó un prospecto preliminar para la oferta de acciones al regulador de valores estadounidense, SEC, contrató a Cantor Fitzgerald & Co, Banco Bradesco BBI, Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners y Clarksons Securities para coordinar la operación.

No se dio a conocer el número de acciones que se pondrán en oferta, el monto a recaudar ni la fecha de la operación.

“La decisión de la empresa de hacer una OPI en la bolsa de valores estadounidense se debe a que le dará mayor visibilidad para atraer inversionistas internacionales a sus operaciones, mucho más que si optara por listar sus acciones en el mercado bursátil brasileño”, dijo a BNamericas el consultor minero Pedro Galdi.

“Además, los escenarios para los mercados de renta variable de Estados Unidos y Brasil apuntan en direcciones opuestas. En Estados Unidos, hay expectativa de recorte de tasas de interés en los próximos meses, lo que favorece la inversión en acciones, mientras que en Brasil, donde las tasas siguen elevadas, hay expectativa de nuevos aumentos en los próximos meses a la luz de las presiones inflacionarias futuras”, sostuvo.

Brazil Potash, con sede en Toronto, indicó que los fondos recaudados con la OPI se utilizarán para gastos asociados a su proyecto Autazes.

Estos gastos debieran incluir “la realización de trabajos de ingeniería adicionales y pruebas esenciales de los elementos de la ruta crítica antes de comenzar la fase de construcción, como la perforación de pozos y la línea de transmisión, y la elaboración de la ingeniería para otras solicitudes y permisos”, indicó.

“Otros gastos administrativos previos a la operación debieran incluir gastos relacionados con la obtención de la licencia operacional, la concesión minera y otras autorizaciones, permisos y licencias restantes requeridas para el proyecto Autazes; la compra de los terrenos restantes para ciertos sitios del proyecto, que incluyen principalmente los que se utilizarán para las pilas de relaves de pila seca, y el mantenimiento de nuestros derechos de explotación mineral”, indicó la compañía en el prospecto preliminar.

EL PROYECTO

Brasil Potash recibió de la agencia de protección ambiental de Amazonas las 21 licencias de construcción necesarias para arrancar con Autazes.

“Nuestro objetivo actual a corto plazo es iniciar las obras primarias en las demás áreas de infraestructura del proyecto Autazes, lo que pretendemos hacer una vez que tengamos financiación suficiente. Calculamos que la construcción tardará al menos unos cuatro años en completarse”, indicó.

El proyecto incluye una mina, una planta de procesamiento, un puerto y otras instalaciones generales.

“Creemos que nuestras operaciones mineras estarán a plena capacidad después de un período de puesta en marcha de 36 meses tras finalizar la construcción de nuestras instalaciones mineras. Una vez que nuestras operaciones estén a plena capacidad, planeamos extraer hasta 9,4 millones de toneladas brutas de mineral de potasa por año utilizando un método convencional de extracción subterránea en cámaras y pilares”, afirmó la empresa.