El auge de la banda ancha: los PSI superan los retos y aprovechan las oportunidades

El segmento de proveedores de servicios de internet (PSI) de banda ancha continúa expandiéndose en América Latina, si bien ha experimentado una desaceleración en algunos de los mercados más saturados, así como desafíos regulatorios que obstaculizan la capacidad de estas empresas para fortalecerse y competir con las grandes telecos.

“Hay algunos retos por delante, como la saturación en algunos mercados, pero en general América Latina todavía ofrece grandes oportunidades para aumentar las conexiones fijas y para los PSI en particular”, dijo Basílio Perez, presidente de la federación del ramo LAC-PSI, en conversación con BNamericas.

LAC-PSI es el grupo más grande de asociaciones de PSI y cámaras de internet de la región, con alrededor de 40.000 PSI bajo su paraguas.

Los mayores desafíos para el segmento siguen siendo las barreras regulatorias y los mercados que permanecen cerrados para los PSI.

Uruguay, por ejemplo, es un país que solo recién ha terminado parcialmente el monopolio de la teleco estatal Antel en la prestación del servicio de banda ancha fija. Cerca de 80 empresas locales, que ofrecían televisión por cable, también pueden entregar ahora internet.

El mercado uruguayo es pequeño y presenta un nivel de conexión alto, pero Perez señaló que estas empresas ya son testigos de la migración de usuarios desde Antel hacia sus carteras.

Para fines de 2023, Uruguay contabilizaba 1,09 millones de accesos de banda ancha fija, frente a los 1,14 millones al cierre de junio. Alrededor del 99% del total era provisto por Antel y el 93% a través de fibra óptica.

En México, otro país que todavía experimenta concentración de mercado en la prestación de servicios de internet, el crecimiento se ha producido en el interior del país, en especial, en áreas más remotas y desatendidas.

A diferencia de Brasil, México no tiene una gran base de pequeños PSI repartidos por el país.

A fines de marzo, México reportaba 27,3 millones de accesos de banda ancha fija. Alrededor del 64% del total era mediante fibra. El segmento de banda ancha es liderado por Telmex, de América Móvil y con cerca de 10,3 millones de accesos, seguida por Totalplay, de Grupo Salinas y con 5 millones, y Megacable con 4,5 millones.

Después están las empresas Izzi de Grupo Televisa: Cablemás (2 millones), Cablevisión (1,3 millones), Televisión Internacional (957.000), TV Cable de Oriente (738.000) y Cablevisión Red (634.000).

Telnor, de América Móvil, contaba con 523.000 accesos, mientras que Sky, recientemente comprada por Televisa a AT&T, tenía 455.000.

Por otro lado, en Colombia han surgido varios actores en los últimos años, muchos de los cuales provienen de Brasil e incluso de Argentina, dijo Perez. Se trata de PSI que se han expandido para aprovechar oportunidades de crecimiento y conexiones de fibra después de probar sus modelos en sus países de origen o enfrentarse a la competencia nacional.

Según Perez, hay casos de proveedores que han vendido operaciones en Brasil y Argentina para intentar hacer negocios en Colombia.

Este último país tenía 8,91 millones de suscriptores de internet fija al cierre de 2023, 2.300 menos que en 2022. Allí, a diferencia de Brasil o Chile, la tecnología de módem por cable sigue siendo la principal con 4,8 millones de conexiones. Por su parte, la fibra llegaba a 3,3 millones de accesos y xDSL, a 396.000.

La fibra óptica fue la única tecnología que creció entre el 3T23 y fines del 4T23 al subir 2,8%.

"Colombia es quizás el mercado más prometedor de América Latina en este momento en términos de crecimiento. Hay muchas regiones que están desatendidas y hay buen margen de expansión", indicó el dirigente.

SATURACIÓN

En Brasil, mercado con más de 10.000 PSI registrados y en el que la fibra ya representa el 75% del total de accesos de banda ancha, las oportunidades de crecimiento en clientes nuevos de internet son cada vez más limitadas.

A fines de mayo, Brasil tenía 49,7 millones de accesos de banda ancha fija, de los cuales un 38,1% eran proporcionados por PSI pequeños, o un 42,4% considerando solo la banda ancha de fibra.

“Los principales mercados y las grandes ciudades ya están bastante bien atendidos. Como resultado, vemos cada vez más clientes cambiando de operador. Cada vez es más difícil encontrar clientes nuevos, aquellos que nunca han tenido el servicio”, explicó Perez.

Además de la feroz competencia que hace bajar los precios, este fenómeno conlleva un intenso esfuerzo de los PSI por ofrecer servicios que puedan brindar algún tipo de ventaja, como streaming, servicios digitales y, eventualmente, planes móviles bajo el modelo de OMV.

Sin embargo, fuera de las principales ciudades todavía existe un buen número de personas que carecen de servicios de fibra.

En opinión de Perez, hay muchos hogares, en especial de bajos ingresos, que tienen dificultades para pagar las cuentas de internet producto de cuestiones macroeconómicas, pero esto también afecta el crecimiento de fibra hasta el hogar.

El ejecutivo aboga por incentivos para que familias de bajos ingresos puedan contratar servicios de internet, por ejemplo, con fondos públicos.

AGENDA

Además de los subsidios para familias más pobres, LAC-PSI pide que toda la banda de 6GHz se reserve para servicios sin licencia, como wifi, en lugar de conceder licencias a operadores para servicios como 5G.

La banda del espectro de alta frecuencia es objeto de acaloradas disputas entre ambos grupos de empresas. Es fundamental que los PSI puedan ofrecer internet residencial de mayor calidad, ya que todos los servicios fijos se utilizan a través de wifi.

En septiembre, LAC-PSI participará en una reunión organizada por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos en México para solicitar que este espectro se utilice exclusivamente para wifi. México ha habilitado apenas 500MHz en la parte inferior de la banda (5.925-6.425MHz) para uso sin licencia.

Según Perez, la dificultad en Argentina radica en importar equipos y enrutadores para servicios wifi más potentes. El país ha cedido toda la banda de 6GHz a wifi.

Otro tema importante en la agenda de los PSI es la oposición a la denominada parte justa, llamado de los grandes operadores de telecomunicaciones para que los generadores de tráfico, como los servicios de streaming y de contenidos, contribuyan a las inversiones en la expansión de la red.

Según los proveedores, tal imposición encarecería el servicio para los usuarios finales y para la cadena industrial en general.

LAC-PSI ha defendido esta posición en foros de Brasil, Panamá y Argentina, entre otros lugares, según Perez.

Por último, los PSI en mercados como Brasil todavía están a la espera de una definición por parte de los reguladores de electricidad y telecomunicaciones sobre las nuevas reglas y el modelo de fijación de precios para el uso de postes eléctricos para desplegar cables de telecomunicaciones.

Esta semana, el regulador de telecomunicaciones Anatel criticó duramente a su símil del sector eléctrico Aneel por eliminar de manera unilateral una regulación sobre el uso compartido de polos.

Anatel dice que se estaban logrando avances al respecto al aprobarse una resolución conjunta en octubre de 2023 que tenía como objetivo establecer una metodología de fijación de precios basada en costos para el uso.

Dijo además que la propuesta estaba en línea con las políticas gubernamentales que promueven el uso compartido de polos y que su desacuerdo con Aneel se debe a preocupaciones sobre el impacto en millones de brasileños y la desestimación de negociaciones previas entre las dos agencias.

Aneel dijo en un comunicado que había decidido finalizar el proceso y devolver el tema a sus equipos técnicos para su consideración.

Esta decisión se debió a la retroalimentación derivada de consultas del mercado y a un reciente decreto gubernamental, el cual, según el regulador, requiere que las compañías eléctricas transfieran su infraestructura de distribución a una entidad legal separada.