El potencial efecto de Trump 2.0 sobre las exportaciones de software y servicios de TI

Los mercados están poniéndose nerviosos dada la imprevisibilidad de las políticas de Donald Trump al inicio de su segundo mandato presidencial en Estados Unidos, con las amenazas arancelarias como principal herramienta de intimidación. Y el sector exportador de servicios de tecnología y software de América Latina no es la excepción.

Si bien aún se desconoce en qué medida podría verse afectado el segmento de servicios de TI, una postura de mayor proteccionismo bajo la campaña “Made in America” de Trump está llevando a las empresas latinoamericanas a prepararse.

“Somos una compañía global, pero nuestro principal mercado es Estados Unidos. Somos una firma de origen mexicano, con fuerte presencia en Norteamérica, por lo que obviamente vemos varios factores que generan cierta preocupación”, dijo a BNamericas el gerente país y CFO de Softtek Brasil, Miguel Garcia Antonio.

Fundada en México en 1982, Softtek comenzó a operar en Brasil en 1994 y hoy es uno de los principales proveedores de servicio y soporte tecnológico de América. Desde un punto de vista comercial, Softtek tiene una gran exposición en Estados Unidos.

Entre las preocupaciones está la posible imposición de un impuesto a los servicios de exportación de software a Estados Unidos por parte de la nueva administración, lo que podría acabar con el nearshoring en tecnología, que ha sido una apuesta importante para América Latina en los últimos años.

Según el ejecutivo, Softtek creó el concepto de nearshoring a principios de los años 2000 para defender un modelo de servicios de TI remotos que no se concentrara únicamente en India, sino que fuera más extendido y cercano a los clientes finales.

Otro factor que preocupa a Garcia Antonio es el posible traslado de las operaciones mexicanas de los clientes de Softtek, desde sectores como el manufacturero y el textil, a Estados Unidos. Ford y Nissan son, por ejemplo, los grandes clientes de Softtek entre los fabricantes de automóviles.

El ejecutivo también menciona como desafíos las posibles restricciones al flujo de profesionales de software de México a Estados Unidos, así como a las remesas.

Nuevos polos y oportunidades

A pesar de estos factores, Garcia Antonio se muestra optimista sobre las oportunidades de negocio en la región durante este año en otros mercados y segmentos.

En Brasil, la fortaleza del dólar frente al real podría hacer que el país y sus profesionales en tecnología sean más atractivo para Softtek como centro de prestación de servicios. Brasil cuenta con la mayor industria de TIC de América Latina.

Fuera de México, Colombia es el principal polo de servicios de Softtek en la región. La empresa baraja a Argentina o Brasil para instalar su tercer gran polo. En la actualidad, Softtek cuenta con 15 centros de entrega globales en varias naciones.

Sin embargo, un factor que perjudica a Brasil son los costos de nómina, según Garcia Antonio.

Como parte del fin del programa de exención de impuestos sobre la nómina para varios sectores de la economía, incluido el de TI, que representaba una gran parte de los fondos del gobierno, las nóminas en estos segmentos volverán a ser gravadas gradualmente hasta 2028.

Todos los empleados de Softtek en los países donde la empresa opera están formalmente registrados, por lo que tener una nómina más cara en Brasil, sumado a otros factores generales inherentes a la nación, es una desventaja.

“Si uno considera eso como una variable para poder competir con otros países en contratación de servicios, esto nos deja fuera, nos deja con una variable pesada”, dijo el ejecutivo.

Sin embargo, para 2025 en general, la compañía anticipa oportunidades de crecimiento en América Latina y en los segmentos de salud y bienes de consumo empresarial, entre otros.

Actualmente, Softtek cuenta con alrededor de 1.000 profesionales en la región.

Horizonte nublado

Otras compañías del sector también se muestran cautelosas ante el posible impacto de las medidas de Trump.

El CEO regional de una importante empresa de servicios tecnológicos que opera en América Latina, y que pidió no ser identificado, dijo que la volatilidad e “inestabilidad” que la administración de Trump está creando en los mercados “alteran” la planificación del sector.

“Es difícil entender lo que podría pasar y planificar para ello, ya sea que los software y servicios que exportamos sean gravados con más impuestos o si el dólar se fortalece o debilita, etc. Sería bueno tener algo de claridad ahora, pero no la tenemos y no la tendremos”, dijo el ejecutivo a BNamericas.

Exportaciones

Uruguay destaca como uno de los mayores exportadores per cápita de software en América Latina. Estados Unidos es el principal mercado de las ventas de software de Uruguay al adquirir entre el 60 % y el 70 %, según una asociación de comercio internacional.

En Brasil, el segmento de software y servicios representó el 57% de las exportaciones totales del área de TIC en 2023, según la asociación Brasscom.

En Argentina, las ventas de software a Estados Unidos han aumentado en los últimos años. En 2023, las exportaciones de servicios de TIC llegaron a US$ 2.450 millones, o un 15,7 % de las exportaciones totales de servicios del país, siendo Estados Unidos uno de los principales mercados, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.