Las perspectivas para el sector eléctrico brasileño en 2024

Una gran licitación de transmisión y la apertura del mercado liberado (desregulado) se encuentran entre los aspectos más destacados que experimentará el sector eléctrico brasileño en 2024.

Con inversiones proyectadas de alrededor de 18.000 millones de reales (US$3.700 millones), la próxima subasta de transmisión debiera atraer a los principales actores de la industria.

El borrador de las bases, que debe ser analizado todavía por el tribunal federal de cuentas TCU, contempla la construcción y mantenimiento de 6.464km de nuevas líneas de transmisión, así como 9.200MW de capacidad de transformación.

De los 15 lotes propuestos, se espera que 6 tengan un costo superior a 1.000mn de reales.

Como es habitual, en diciembre debería realizarse una segunda licitación de transmisión, pero el gobierno aún no ha publicado los detalles.

Se requiere una expansión significativa de la red nacional de transmisión para transportar energía desde proyectos renovables que se están instalando principalmente en el noreste y llevarla a los principales centros de consumo en el sureste.

Las dos licitaciones de transmisión realizadas en 2023 generaron inversiones estimadas en 37.400 millones de reales en la construcción de 10.655km de líneas y 10.240MVA de capacidad de transformación.

Mientras tanto, se estima que la expansión de los sistemas de generación de distribución demandará redes inteligentes y soluciones de almacenamiento energético para garantizar la seguridad de la red.

Lea también el capítulo de Brasil del Informe de Inteligencia Las últimas tendencias en la transición a las energías limpias en Latinoamérica de BNamericas.

MERCADO LIBERADO

A partir de enero, todas las unidades de consumo de alta tensión podrán migrar desde el mercado eléctrico regulado al liberado.

Actualmente, solo las unidades con un consumo superior a 500kW pueden negociar libremente su suministro.

La Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) estima que 72.000 nuevas unidades de consumo podrían migrar al mercado libre con las nuevas reglas.

Esto significa nuevas oportunidades de negocios para empresas comercializadoras de energía de diferentes tamaños, tanto las tradicionales (algunas de ellas pertenecientes a grandes grupos de generación como Eletrobras y Engie) como las recién llegadas.

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GENERACIÓN

Dado el bajo precio actual de la energía, Brasil experimentará una probable desaceleración de la inversión en nuevos proyectos eólicos y solares durante los próximos meses.

Con los embalses hidroeléctricos llenos, ahora hay menor necesidad de recurrir a las termoeléctricas más caras, lo que se refleja en un bajo precio de referencia del PLD en el mercado liberado.

A esto se suma la expansión de la generación distribuida, que ha aumentado la oferta y se ha traducido en un crecimiento relativamente lento del consumo eléctrica.

Aun así, se estima que Brasil incorporará 4GW de capacidad eólica en 2024, y mantendrá en paralelo un crecimiento sobresaliente de la potencia solar, principalmente en lo que respecta a generación distribuida.

La contratación de electricidad seguirá estando impulsada por el mercado desregulado, ya que las concesionarias locales de distribución todavía tienen excedente de electricidad contratada en licitaciones organizadas por el regulador Aneel en los últimos años.

Esta es una de las razones por las que el gobierno decidió posponer las licitaciones de capacidad de respaldo programadas originalmente para 2023, posiblemente hasta 2024.

Según la Aneel, Brasil cuenta con 10,8GW de capacidad de generación que debiera comenzar a operar comercialmente en 2024, incluidos 4,9GW solares, 4,2GW eólicos, 1.154GW a biomasa, 301MW an combustibles fósiles y 152MW hidroeléctricos.

DISTRIBUCIÓN

Las inversiones de las distribuidoras en 2024 debieran aproximarse a los 20.000 millones de reales, según Marcos Madureira, presidente de la asociación sectorial Abradee.

Ante la proximidad del vencimiento de los contratos de concesión y los apagonesw registrados en grandes centros de consumo como Río y São Paulo, las distribuidoras están recibiendo presiones para mejorar el servicio.

Ejemplos de inversiones realizadas por distribuidoras son la construcción de redes aisladas, proyectos de automatización de redes, instalación de sensores y equipos de reconexión automática.

EÓLICA MARINA E HIDRÓGENO VERDE

Los legisladores brasileños aprobaron recientemente proyectos de ley para regular los mercados de generación eólica marina y de hidrógeno verde.

Expertos legales dijeron a BNamericas que las normas —que son revisadas en el Senado— son positivas para el desarrollo de estas actividades en el país.

Si bien es poco probable que las plantas comerciales salgan de la mesa de dibujo en el corto plazo, la intención de los mayores actores brasileños, Petrobras y Eletrobras, de invertir en estos mercados podría estimular a otros a seguir ese camino.

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