Los pro y los contra de reducir la barrera de entrada al mercado eléctrico no regulado en Chile

El tribunal de la competencia de Chile, TDLC, conoció argumentos a favor y en contra de reducir el umbral para acceder al mercado eléctrico no regulado en una audiencia pública que se efectuó tras una solicitud del Ministerio de Energía el año pasado para que entregue un informe al respecto.

Esto, a su vez, se produjo tras las peticiones de la asociación de comercializadoras de energía Acen de reducir el límite a 300kW. Diversas pymes y cooperativas han hecho un llamamiento similar.

De hecho, no se necesita ningún cambio legal ni reglamentario para reducir el umbral. La ley estipula que el ministerio podría reducirlo luego de un informe del TDLC, que ahora deberá realizar un análisis y dar una opinión técnica.

Durante el reciente debate sobre las alzas de dos dígitos que enfrentarán los usuarios regulados en sus cuentas, algunos legisladores también apoyaron una reducción para dar más poder de negociación a las pymes.

Entre los actores de la industria que muestran cautela en áreas como las subastas de suministro y la descarbonización se encuentran la agrupación de energías renovables y almacenamiento Acera y la cámara de energía solar Acesol.

Los clientes libres son aquellos usuarios que están conectados a más de 500kW de potencia y que han optado por esta clasificación o aquellos conectados a más de 5MW. Aquellos por debajo del umbral de 500kW no tienen elección con respecto a su proveedor de energía eléctrica.

SITUACIÓN ACTUAL

El tribunal conoció, a través de una presentación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que, al 2023, el volumen de demanda de electricidad asociado a potenciales clientes que podrían migrar al sector no regulado, era de 1,08TWh, o el 3,5% de la demanda total de los clientes regulados y el 2,3% de la demanda no regulada.

El año pasado se contabilizaron 5.703 clientes habilitados en el rango de 500kW-5MW, de los cuales 3.786 optaron por el segmento libre.

El número de clientes regulados que pueden elegir (de más de 500kW) ha caído “significativamente” en los últimos años, según una presentación del Ministerio de Energía.

En tanto, los clientes regulados en el rango de 500-600kW disminuyeron a 512 en 2023 frente a los 1.037 de 2020. En esa banda había 920 clientes no regulados.

En el segmento de 300kW a 500kW podría haber 3.320 nuevos clientes habilitados, según la presentación.

Según un informe de expertos elaborado por el centro de transición energética Centra de la Universidad Adolfo Ibáñez citado por el ministerio, una reducción podría redundar en 2.125 nuevos clientes no regulados, lo que elevará la cifra general de 3.786 a 5.911 (en el segmento de 500kW-500MW de hoy en día).

Una migración masiva en el rango de 300-500kW es improbable, pues las diferencias de precios no serían un incentivo importante.

Entre los protagonistas que atienden el segmento se encuentran las generadoras Enel Generación, Imelsa Energía, Colbún y Emoac, unidad comercializadora de energía del grupo local Copec.

“Según el informe experto, dado que es una opción para los clientes entre 300kW y 500kW cambiarse de régimen regulado a libre, no hay riesgo de abuso de posición dominante por parte de los oferentes, ya que los clientes pueden permanecer en el régimen regulado”, indicó el Ministerio de Energía en la presentación.

“Así, todo el poder de negociación está a favor de los potenciales nuevos clientes y no a favor de las empresas”, agregó.

La FNE dijo que los precios promedio del mercado para los clientes libres tenderían a ser más bajos que para los usuarios regulados, aunque no siempre.

Los usuarios conectados a más de 5MW de capacidad suelen disfrutar de precios más bajos que aquellos con conexión a menos capacidad.

ARGUMENTOS EN CONTRA

Entre los principales argumentos en contra de una rebaja están el hecho de que no se llevó a cabo un análisis ministerial del impacto, el riesgo de asimetría de información —presentado por la FNE— y la falta de suficiente poder de negociación de los clientes elegibles potenciales.

La medida también podría impactar a los contratos de suministro con distribuidoras, generar una mayor concentración del mercado, frenar el interés en futuras subastas de suministro regulado al intensificarse la incertidumbre y obstaculizar el crecimiento del segmento de generación distribuida.

Sobre las subastas y mencionando el efecto de un grupo potencialmente más pequeño de usuarios regulados, Acera señaló en una presentación que, al reducirse el umbral, las próximas licitaciones de suministro regulado serán menos atractivas, pues en un escenario con menos postores que cubran el riesgo con precios más altos y con menos ofertas hay menos proyectos de generación.

En la audiencia se comentó que la incertidumbre en torno a la propuesta de reducción, es decir, el riesgo de migración de clientes al sector libre, fue uno de los factores detrás del interés relativamente débil en la última subasta de suministro regulado de Chile.

Asimismo, la rebaja del umbral podría gatillar la incorporación de cláusulas relativas a cambios regulatorios imprevistos en los contratos de financiación de proyectos regulados, lo que podría dar lugar a aumentos de las tasas de interés o la exigencia de un reembolso acelerado.

En la presentación del ministerio se planteó además el riesgo para el crecimiento de la generación distribuida. Citando el informe de Centra, se señaló que si la medida se considera el comienzo de una serie de reducciones de umbral, “el mecanismo de licitaciones perderá su función de atracción de nueva inversión al no permitir a los nuevos entrantes proyectar sus flujos financieros basándose en un contrato de suministro a largo plazo, ya que no hay una demanda asegurada futura”.

Mientras tanto, Acera dijo que un cliente necesita estar en el segmento regulado para acceder al marco de facturación neta y que una disminución del grupo de clientes regulados disminuiría, a su vez, la cantidad de usuarios habilitados para optar por la facturación neta.

Los usuarios con sistemas de autoabastecimiento que no forman parte del marco de facturación neta no pueden inyectar el exceso de producción a la red y obtener una remuneración.

Acera indicó que la rebaja del umbral debería debatirse en el contexto de una reforma más profunda en el sector de distribución.

ARGUMENTOS A FAVOR

Entre los principales argumentos de quienes están a favor se encuentran la posibilidad de una negociación directa de los términos de abastecimiento y del acceso a tarifas que son alrededor de un 20% más bajas que en el sector regulado. También permitiría redactar contratos personalizados para energía limpia 

Aquellos a favor descartaron las preocupaciones sobre el poder de negociación, pues la medida testimularía la competencia en los sectores de generación y comercialización y apoyaría la entrada de nuevos actores.

Entre los partidarios de la iniciativa figuran Acen, Copec, la empresa de telecomunicaciones Telefónica, Aguas Andinas y la federación industrial Sofofa.

Refiriéndose a un motor original detrás del límite de 500kW —de proteger a aquellos usuarios que tienen recursos de negociación limitados—, Rodrigo Castillo, abogado de Acen, dijo al tribunal que “una cosa es pensar en proteger a los clientes y otra es tener clientes cautivos”.

“Todos los clientes piden la libertad de elección, y los únicos que se oponen son aquellos que los tienen cautivos”, comentó y agregó que las condiciones del mercado habían cambiado desde que se publicó la ley que estableció el umbral, en 2004.

Copec, que tiene unidades de negocios que obtienen energía tanto del mercado regulado como del libre, resumió la situación para quienes buscan migrar: “Copec, como cliente final, conoce los beneficios de un suministro bajo el régimen de cliente libre y las desventajas actuales de ser cliente regulado”.

También señaló que las unidades no reguladas pagan un precio de suministro de 98 pesos (US$0,10) por kWh, frente a los 113 pesos que desembolsan las unidades reguladas.

Copec señaló que, tal como están las cosas, su negocio de electromovilidad Copec Voltex está en desventaja, ya que la mayoría de sus puntos de carga pagan precios regulados y no pueden garantizar que la energía provista a los conductores provenga de fuentes renovables.

Como parte de sus activos, Copec cuenta con 637 gasolineras conectadas a la red nacional, de las cuales 603 son clientes regulados.

COMENTARIO FINAL DE LA FNE

La fiscalía concluyó que “la rebaja de potencia no genera cambios significativos en la demanda de energía, en ninguno de los segmentos considerados”.

Y aconsejó introducir nuevos indicadores de precios para clientes elegibles potenciales, deberes de información y difusión y la publicación simplificada de costos sistémicos.

OTRAS RECOMENDACIONES

Colbún dijo que los procesos de liberalización deben ser graduales y estar respaldados por regulaciones adicionales para fomentar la competencia entre las comercializadoras, al tiempo que pidió medidores inteligentes de manera obligatoria y la creación de una entidad de gestión de la información para evitar ventajas injustas derivadas de la integración vertical.

Por su parte, la asociación de consumidores Conadecus, que pide llegar a 0kW, señaló que se debería permitir a los usuarios residenciales y a las pymes negociar conjuntamente con las generadoras.