Petrobras y operadores de FPSO evalúan modelo de contratación BOT

Petrobras está realizando estudios para evaluar la aplicación del modelo BOT (construcción, operación y transferencia) a futuros contratos de FPSO, indicó la estatal brasileña a BNamericas a través de su oficina de prensa.

La estrategia podría chocar con restricciones decretadas por el tribunal auditor federal, TCU, lo que restaría atractivo a las nuevas licitaciones, preocupación particular para Petrobras en medio de las dificultades del mercado para acceder a financiamiento para plataformas cada vez más grandes.

En el modelo BOT, la empresa contratada se encarga de construir la FPSO y operarla durante un promedio de tres a cinco años. Luego, la petrolera mandante se hace cargo de la unidad de producción. El modelo está a medio camino entre los contratos de ingeniería, procura y construcción (EPC) y los contratos de fletamento. En el primer caso, la petrolera asume todos los riesgos de construcción y operación de la plataforma de su propiedad. En el segundo, estas tareas las lleva a cabo una empresa contratada, que es propietaria de la FPSO.

Licitaciones recientes realizadas por Petrobras, como las de las FPSO Sergipe Águas Profundas (SEAP), Albacora y Barracuda/Caratinga, atrajeron pocos oferentes debido a la escasez de financiamiento y a requisitos contractuales relacionados con garantías financieras y contenido local.

En 2021, Petrobras lanzó licitaciones en la modalidad BOT para contratar las dos plataformas de SEAP, pero la propuesta presentada por el grupo brasileño Ocyan fue anulada por Petrobras.

Una auditoría del proceso realizada por el TCU identificó evidencia de favoritismo hacia Ocyan en SEAP 1 debido a la elección del modelo BOT por sobre los de EPC y fletamento, ya que solo dos empresas (la china CNOOC y Ocyan) tenían BOT como primera opción y ninguna restricción en el modelo.

En su informe, el TCU determinó que, en el caso del modelo BOT, más del 90% de los recursos necesarios para la construcción del FPSO son asumidos por Petrobras. “Por lo tanto, la elección del modelo BOT atendía las limitaciones de financiamiento de Ocyan”, indicó el organismo federal.

Petrobras informó a BNamericas que el proceso de contratación del proyecto FPSO SEAP 1 bajo el modelo BOT fue descartado, porque no se recibieron ofertas válidas.

Ocyan declaró que no había sido notificada formalmente del informe de TCU.

“La empresa participó en el proceso de licitación sin conocimiento de los demás oferentes, de los procedimientos internos de Petrobras ni de la forma prevista por la ley. La oferta fue presentada y fue decisión de Petrobras cancelar el proceso de licitación sin adjudicar el contrato”.

Después de eso, Petrobras lanzó nuevas licitaciones para SEAP, esta vez bajo el modelo de fletamento, pero la propuesta del único postor —la desconocida IFM Construções e Montagens Industriais— fue descalificada.

La petrolera estatal indicó que está realizando evaluaciones internas para definir el retorno al mercado y contratar las FPSO de SEAP, que fueron aprobadas para recibir financiamiento prioritario de 8.500 millones de reales (US$1.500 millones) del fondo brasileño de la marina mercante FMM.

En entrevista con Agência Eixos esta semana, la directora de exploración y producción de Petrobras, Sylvia Anjos, señaló que el inicio de la producción de las unidades podría ser después de 2028, el año previsto en su actual plan de negocios. Las FPSO tendrán capacidad para 120.000b/d de petróleo cada una y para la exportación de hasta 9 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) de gas natural. 

“Nuestra prioridad es 2028. Estamos en 2024, entonces es un desafío. No creo que podamos llegar a 2028, depende, estamos tratando de hacer algunos pequeños ajustes para poder acelerar la construcción […] Si no es 2028, será 2029. Apostaremos por el precio y por un plazo más rápido”, indicó el ejecutivo.

Los principales operadores de FPSO en Brasil son la holandesa SBM y la japonesa Modec. En ambos casos, los contratos se han firmado históricamente en la modalidad de fletamento.

Sin embargo, estas se han pronunciado a favor del modelo BOT para volver a participar en las licitaciones de Petrobras debido a las expectativas de la transición energética y las exigencias realizadas por la estatal.

“Si Petrobras tiene proyectos BOT, estaremos interesados. Hoy, Brasil representa aproximadamente la mitad de nuestro negocio y queremos que siga siendo así. Por eso, sin duda, si el modelo cambia, participaremos [en las licitaciones]”, indicó el director de negocios globales de SBM, Olivier Icyk, a Broadcast Estadão la semana pasada.

En agosto, el presidente ejecutivo de Ocyan, Jorge Mitidieri, dijo a BNamericas que la empresa tiene intención de participar en el nuevo proceso de Albacora si se realiza bajo el modelo BOT. La licitación anterior fue cancelada luego de que Petrobras no lograra llegar a un acuerdo con Ocyan acerca del precio del contrato.

ASPECTOS GENERALES

El plan de negocios 2024-2028 de Petrobras contempla la puesta en marcha de 13 FPSO en el período.

La empresa está llevando a cabo una licitación para arrendar las FPSO Barracuda y Caratinga, en la cual la india Shapoorji Pallonji Energy Private Limited fue el único postor.

Una fuente cercana al tema dijo a BNamericas que es poco probable que la licitación de Barracuda tenga éxito, ya que el precio de Shapoorji está muy por encima del presupuesto planificado de Petrobras.

Además de las nuevas licitaciones para SEAP y Albacora, la petrolera debe lanzar próximamente el proceso de contratación de la FPSO Marlim Sul/Leste, que debiera producir sus primeros barriles entre 2029 y 2032, junto con otras seis FPSO.