¿Qué implican los resultados de 3 big techs para América Latina?

La temporada de resultados financieros del cuarto trimestre y de 2024 de las grandes empresas tecnológicas está en pleno apogeo.

Hasta ahora, los resultados son mixtos, si bien para muchos de los actores la nube y la IA han tenido un mejor desempeño que otras líneas de negocio.

Y aunque la mayoría no suele ofrecer cifras específicas de ingresos ni de contratos en América Latina, los resultados generales y las tendencias del mercado, junto con los planes y proyectos ya anunciados, pueden ofrecer una visión de los caminos que están siguiendo los gigantes tecnológicos en la región.

BNamericas analiza los resultados de Microsoft, IBM e Intel y lo que significan para América Latina.

AWS, Alphabet y Qualcomm publicarán sus estados financieros esta semana.

Microsoft

A pesar de los posibles efectos derivados de la revisión de gastos detonada por DeepSeek en las cuantiosas inversiones en infraestructura de datos e IA, Microsoft sigue comprometida con sus planes de inversión, incluso para América Latina.

Muchos de los proyectos ya están contratados y en marcha, en tanto, otros se encuentran en fase avanzada previo a los trabajos.

En palabras de la presidenta de Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, la empresa construye “centros de datos a la velocidad de la luz”.

"Seguimos ampliando nuestra capacidad en centros de datos en línea con las señales de la demanda a corto y largo plazo. Hemos duplicado con creces nuestra capacidad total en centros de datos durante los últimos tres años y añadido más capacidad el año pasado que en cualquier otro año de nuestra historia", dijo el CEO Satya Nadella en la última conferencia de resultados de la empresa.

"Nuestros centros de datos, redes y bastidores […] se están integrando como un sistema completo para alcanzar nuevas eficiencias que impulsen tanto las actuales cargas de trabajo en la nube como las cargas de trabajo de IA de próxima generación", agregó.

Microsoft apuesta que las nuevas aplicaciones y plataformas, incluso aquellas que utilizarían menos recursos para entrenar grandes modelos de lenguaje como DeepSeek, terminarán fomentando la demanda de procesamiento y computación.

El año pasado, Microsoft prometió US$ 4.000 millones en inversiones en IA y nube para sus dos principales mercados de América Latina en los siguientes tres años: US$ 2.700 millones para Brasil y US$ 1.300 millones para México.

Microsoft también trabaja en una región de nube para Chile y construye otros centros de datos en Brasil.

La primera región de nube de la compañía en México comenzó a operar en mayo en Querétaro, con tres zonas de disponibilidad. El proyecto se anunció en febrero de 2020 y se suma a una región de nube en Brasil lanzada en 2014.

En general, los ingresos de Microsoft del 4T24 aumentaron 12 % respecto del 4T23 a US$ 69.632 millones, de los cuales aquellos percibidos por productos de servidor y servicios en la nube crecieron 21 % gracias al repunte de 31 % en los ingresos por Azure y otros servicios en la nube.

IBM

El enfoque de IBM en la nube y la IA gira principalmente en torno a lo que se conoce como modelos de lenguaje pequeños o agentes optimizados que alimentan datos específicos para determinados sectores dentro de las empresas.

La firma apuesta fuerte por watsonx, versión generativa de su plataforma de aprendizaje automático Watson. En América Latina, las finanzas y las telecomunicaciones son sus segmentos estrella.

En términos más generales, su foco se basa además en la innovación y las asociaciones estratégicas, como colaboraciones con SAP, Amazon y Microsoft, entre otras compañías.

Por ejemplo, el integrador de sistemas latinoamericano Sonda e IBM anunciaron en octubre una nueva alianza que apunta a alcanzar US$ 100 millones en proyectos digitales corporativos.

Su objetivo es acelerar la transformación digital de los clientes corporativos de América Latina a través de soluciones de IA, nube, seguridad y servicios de infraestructura, apuntando a sectores clave como banca, salud, agroindustria, gobierno, industria, comercio minorista y servicios públicos.

Al momento del anuncio, las empresas tenían dos proyectos en Brasil y dos en Chile, mientras desarrollan nuevos proyectos y aprovechan oportunidades en Argentina, Colombia y México, según informó una fuente a BNamericas.

En agosto, IBM y el distribuidor e integrador de servicios de TI TD-Synnex inauguraron en São Paulo un centro para el codesarrollo de soluciones dirigidas a empresas latinoamericanas y con un gran foco en proyectos de IA.

En el 4T24, IBM reportó ingresos por US$ 17.553 millones, 1 % más sin gastos respecto del 4T23 y 2 % en moneda constante. Los ingresos por software aumentaron 10 %, mientras que aquellos por consultoría cayeron 2 % y por infraestructura bajaron 8 %.

"Cerramos el año con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en software en el trimestre, liderado por una mayor aceleración en Red Hat", dijo el presidente del directorio de IBM, Arvind Krishna, en un comunicado.

“Los clientes de todo el mundo siguen recurriendo a IBM para transformarse con IA. Nuestra cartera de negocios de IA generativa supera ahora los US$ 5.000 millones desde su inicio hasta la fecha, lo que implica un aumento de casi US$ 2.000 millones trimestre tras trimestre”, añadió el también CEO de IBM.

Intel

Los ingresos de la compañía sufrieron una baja interanual de 7 % el 4T24, a US$ 14.260 millones. La empresa registró una pérdida de US$ 126 millones que contrasta con la ganancia de US$ 2.660 millones del 4T23.

Entre los proyectos cerrados en el 4T24 en América Latina, Banco de Crédito del Perú (BCP), el más grande del país por activos, anunció una renovación de su centro de datos y una reducción de los servidores con equipos hiperconvergentes de Lenovo con procesadores Intel.

En julio, Intel anunció una alianza con la firma mexicana Softtek principalmente para América Latina y enfocada en soluciones basadas en la nube y proyectos de transformación digital de IA.

“América Latina es un gran centro de innovación”, señaló entonces Gisselle Ruiz Lanza, vicepresidenta del grupo de ventas y marketing de Intel y directora general para América Latina. “Queremos invertir más en la región para estimular el ecosistema, y esa es una gran misión. Por eso alianzas como la que cerramos hoy con Softtek son fundamentales para que las empresas nativas de América Latina crezcan y ofrezcan sus productos y servicios a cada vez más organizaciones, tanto dentro como fuera de la región”.

Sin embargo, Intel vuelve a ser un objetivo de adquisición, y se rumorea que Elon Musk, Qualcomm y ARM serían los últimos interesados.

Los ingresos por centros de datos e IA cayeron cerca de 15% en términos interanuales, aunque ligeramente por encima de la estimación de consenso de US$ 3.370 millones.

A pesar de los problemas, la compañía afirma estar en camino de despachar más de 100 millones de PC con IA para fines de 2025 y trabaja con más de 200 proveedores de software independientes para optimizar su software con tecnología Intel.