Sector en pie de guerra por operación entre Winity y Telefónica en Brasil

Actores del mercado de telecomunicaciones de Brasil se oponen a un acuerdo sobre el uso compartido de infraestructura entre la filial local de la española Telefónica y la recién llegada Winity Telecom, empresa respaldada por Pátria Investimentos.

El regulador antimonopolio CADE evalúa la operación, que fue anunciado en agosto. Múltiples asociaciones de operadores y compañías del sector le han estado enviando comentarios, la mayoría en contra de la alianza.

Winity suscribió un contrato mayorista que permite que Telefônica Brasil utilice su infraestructura pasiva para ampliar la cobertura móvil.

Con ello, Telefônica tiene derecho a arrendar hasta 3.500 sitios celulares de Winity hasta 2030. Winity también le alquiló, por hasta 20 años, una porción de 5MHz+5MHz de su banda de espectro de 700MHz, lo que supone una cobertura de 1.100 localidades.

Finalmente, Winity y Telefônica suscribieron un contrato de roaming, que podría ar lugar a uno de compartición de red de acceso radioeléctrico, dependiendo del tráfico procesado.

Además de los operadores, están preocupadas las empresas de infraestructura de telecomunicaciones. Bajo solicitud de anonimato, un alto ejecutivo de una compañía de torres con operaciones en Brasil dijo a BNamericas que el acuerdo presenta "una serie de problemas" y genera "distorsiones en el mercado".

Pátria constituyó Winity Telecom para participar en la subasta de 5G en noviembre de 2021 y operar como teleco mayorista, brindando infraestructura y acceso a otras firmas de telecomunicaciones.

Winity compró espectro pagando 1.400 millones de reales (US$266 millones), 806% por encima del precio mínimo establecido, por un bloque nacional en la banda de 700MHz.

“Tenemos una licencia, y somos un operador mayorista. Ofreceremos capacidad y cobertura. Nuestro objetivo es reducir el [costo total de propiedad] de las empresas del sector”, señaló el presidente ejecutivo de Winity y socio de Pátria, Sergio Bekeirman, en el evento Futurecom en octubre.

Sin embargo, otras compañías afirman que el acuerdo otorga a Telefónica acceso exclusivo a grandes bloques de espectro, lo que excluye a actores regionales.

El regulador de telecomunicaciones Anatel también se muestra escéptico sobre el trato y cree improbable su aprobación. El organismo considera que Winity es un facilitador de una red 4G mayorista nacional para que pequeños proveedores regionales accedan a áreas que aún no están cubiertas por la tecnología.

ARGUMENTOS EN CONTRA

En sus comentarios a CADE, la asociación NEO —que representa a 200 proveedores de internet, OMV y una empresa torrera— señaló que los tres contratos de compartición entre Telefónica y Winity son perjudiciales para la competencia.

NEO razona que Vivo, de Telefônica, ya es líder en el mercado y no necesita más espectro y que Winity no requeriría este acuerdo para mantener sus operaciones, ya que habría demanda de otras compañías móviles que participaron en la subasta de espectro.

También señala que un actor que pretende realizar una operación mayorista neutral no puede asignar espectro exclusivamente a un proveedor predominante, como Telefônica, y "reducir su capacidad para instalar una red mayorista con capacidad suficiente para atender a otros proveedores interesados".

La asociación resaltó que los proveedores líderes —Telefônica, Claro y TIM— mantuvieron sus respectivos bloques de 10MHz+10MHz en la banda de 700MHz, por lo que Anatel les prohibió ofertar en la primera ronda de la subasta de 2021.

En el entendimiento de la asociación, el acuerdo de las empresas crea además reserva de mercado exclusiva a favor de Telefônica en lo que respecta a las torres y ello provoca distorsiones en el segmento.

En diciembre, otra asociación de proveedores de servicios de internet, Telcomp, que cuenta con 700 miembros, criticó el contrato con argumentos similares.

A través del bufete Caminati Bueno Advogados, Telcomp dijo a CADE que “es necesario garantizar el acceso a dicha red de manera competitiva y sin discriminaciones, que permita una competencia efectiva y condiciones mínimas de rivalidad en relación con los oligopolistas [de servicios personales móviles] en Brasil".

Telcomp calificó el acuerdo como reventa, ya que Winity asignará espectro a Telefônica, que "lo usaría como propio". Argumento además que Telefônica contratará a Winity tanto para construir torres e infraestructura pasiva como para expandir aún más su presencia en las ciudades más grandes del país, lo que aumentará la concentración del mercado.

Además de NEO y Telcomp, Unifique criticó el contrato.

En tanto, Claro y TIM, así como las redes neutrales V.tal, I-Systems y FiBrasil (que tiene como socio a Telefônica), escribieron en la versión pública de los comentarios que no tenían suficiente información para evaluar el acuerdo.

En entrevista con BNamericas después de la subasta y antes de la transacción con Telefônica, Bekeirman promovió el compromiso con el segmento mayorista de Winity.

“Venimos con la visión de compartir infraestructura tanto como sea posible. Winity se encuentra ahora en una posición muy privilegiada como primer operador mayorista [de Brasil] en construir infraestructura y brindar eficiencia a las inversiones de nuestros clientes”.