Tribunal brasileño acoge solicitud de protección contra la quiebra de sucesor de Odebrecht

Un tribunal del estado de São Paulo aceptó la solicitud de protección contra la quiebra presentada por la firma brasileña OEC, ex Odebrecht Engenharia e Construção, y parte del conglomerado Novonor.

"La decisión del juez Paulo Furtado de Oliveira Filho suspende ejecuciones, embargos y otras restricciones por parte de los acreedores por un período de 180 días", dijo el tribunal en un comunicado.

"El grupo presentó las causas de su crisis financiera, a saber, la disminución de recursos para obras públicas, la reducción de la oferta de crédito al sector, las consecuencias de la pandemia de COVID-19, el aumento de los costos de insumos y materias primas, entre otros factores", añade el texto.

Ahora la empresa tiene 60 días para presentar un plan de recuperación a sus acreedores.

Bajo protección contra la quiebra, OEC buscará renegociar una deuda de US$4.600 millones, compuesta principalmente por bonos extranjeros emitidos entre 2004 y 2014. Según la empresa, las negociaciones con los tenedores de bonos ya están en curso.

Como parte del proceso de recuperación, OEC planea recaudar 650 millones de reales (US$118 millones) en nuevo financiamiento para solventar la situación a corto plazo. Este financiamiento se negocia con el banco de inversión local BTG Pactual, según una persona cercana a las conversaciones consultada por BNamericas.

Durante los últimos meses, ha habido rumores en el sector de infraestructura en Brasil de que BTG Pactual está interesado en adquirir una participación en OEC.

"En este último tiempo, hubo informaciones en el mercado de deuda de que BTG Pactual habría estado asumiendo una serie de deudas de OEC, lo que podría ser parte del plan del banco de tener en algún momento a la empresa como su plataforma de inversión en infraestructura", explicó a BNamericas una fuente del sector, bajo condición de anonimato.

"Se trata de una operación muy compleja y solo el tiempo nos dirá el resultado. Al principio el banco se convierte en acreedor de la empresa, pero al mismo tiempo está a la expectativa. Si la firma no puede pagar los préstamos, entonces el banco puede quedarse con parte relevante de la compañía", añadió.

No fue posible contactar a representantes de BTG para conocer sus comentarios.

Odebrecht atravesó una grave crisis al ser el grupo que más involucrado estuvo en los casos de corrupción que se destaparon durante la operación Lava Jato, en la que se investigó el fraude en contratos de construcción con la estatal Petrobras.

El escándalo llevó a las empresas del grupo a experimentar una fuerte contracción de sus ingresos y en los últimos años han estado intentando restablecerse.

“Todavía no creo que las empresas involucradas en Lava Jato retornen con fuerza al mercado y, para ser honesto, el sector de infraestructura no echa de menos su ausencia. Hay otras compañías que ya están tomando el relevo y pueden asumir aún más proyectos en curso y nuevos proyectos", comentó a BNamericas el CEO de Telar Engenharia, Marco Botter.