El estado del mercado de telecomunicaciones de Brasil

En medio de una intensa competencia por clientes de banda ancha de fibra y mientras luchan por el liderazgo en el mercado 5G, los operadores brasileños habían superado los 344 millones de accesos de telecomunicaciones al 31 de mayo.

La cifra incluye todo tipo de servicios y supera en cerca de 2 millones los accesos de fines de abril y en unos 7 millones los del cierre del quinto mes de 2023.

Teniendo en cuenta banda ancha, telefonía y televisión paga, Telefônica Brasil (Vivo) encabeza el mercado de telecomunicaciones con una participación de 33,2% de las conexiones, más de 3 millones por delante de Claro, que tiene un 32,1%, y del 18,4% de TIM.

En mayo se destacaron áreas como internet satelital, pues Starlink superó a competidores más consolidados para convertirse en líder del segmento.

En 5G y como reflejo del contexto general en el mercado de telecomunicaciones, Vivo y Claro compitieron codo a codo por la mayor cartera de clientes.

Y en banda ancha de fibra, Oi continúa perdiendo clientes mientras se prepara para vender su portafolio de clientes, en tanto, las brechas entre los cuatro principales proveedores de servicios de internet (PSI) se estrecharon aún más.

BNamericas pasa revista a las cifras.

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SEGMENTO MÓVIL

Al cierre de mayo, Brasil reportaba más de 260 millones de accesos a telefonía móvil, con alrededor de 2 millones de adiciones netas respecto de fines de abril.

La tecnología 5G representa ahora el 10% del total, o casi 30 millones de conexiones. Claro es líder con una cuota de 37,2%, y Vivo está justo detrás con un 37,1%. La diferencia entre ambos es de menos de 20.000 accesos.

En un año se agregaron casi 20 millones de conexiones 5G, pues los clientes dejaron de usar smartphones 4G y pasaron a la nueva tecnología al comprar un nuevo dispositivo.

De todas formas, 4G sigue siendo la principal tecnología al constituir el 74,1% de la base total, mientras que 2G y 3G suponen un 7,7% y 7,5%, respectivamente.

Considerando todas las tecnologías, Vivo tenía el 38,6% del mercado móvil a fines de mayo; Claro, un 33,9%; TIM, un 23,7%; y Algar Telecom, un 1,6%.

Con la excepción de TIM, que perdió 1 punto porcentual en el mercado, las cifras de todas las compañías se mantuvieron estables en comparación con el 30 de abril.

BANDA ANCHA FIJA

De los 49,7 millones de accesos al 31 de mayo, alrededor del 75,5% correspondía a banda ancha de fibra, al sumarse más de 3,5 millones de accesos durante los 12 meses contabilizados desde fines de abril de 2023.

El cable coaxial fue responsable del 17,4% de las conexiones de banda ancha fija, mientras que un 3,5% fueron por radio, un 2,6% por cable metálico y un 0,9% vía satelital.

La fibra y los satélites fueron las únicas tecnologías que aumentaron su preponderancia en el mes.

Los servicios de internet satelital contabilizaban 471.200 clientes, tras la incorporación de cerca de 59.000 suscripciones. Este crecimiento está encabezado por Starlink, que superó a Hughes como proveedor líder en el rubro. La compañía de SpaceX captaba el 42,5% de los accesos satelitales en servicio a fines de mayo, mientras que Hughes tenía el 38,1%, seguidos de Viasat (5,6%), la brasileña Telebras (4,4%) y Claro (4,2%). En abril, Hughes comandaba el segmento con un 43,7%, frente al 39,4% de Starlink.

En fibra, Vivo encabeza el mercado con un 17,3% y después viene Oi con un 11,6%.

Los PSI pequeños y otros proveedores sin presencia nacional tenían una participación combinada de 42,4% en el mercado de banda ancha de fibra y el 38,1% del segmento de banda ancha fija.

Este grupo excluye a los PSI que cuentan con más de un 1% del mercado: EB Fibra (Alloha, con el 4,2% del total en fibra), Claro (4,0%), Vero (3,6%, incluye Americanet), Brisanet (3,6%), Desktop (2,8%), Algar (2,2%), Unifique (2,0%), TIM (2,0%), Brasil TecPar (1,7%), Alares (1,6%) y Stiw Sistemas (1,2%), que aparece por primera vez en la lista.

Entre los principales PSI, Brisanet y Desktop tuvieron la mayor cantidad de incorporaciones en el mes.

Las cifras revelan una intensa competencia entre los cuatro PSI más consolidados (excluido Claro), lo que se demuestra porque Alloha y Desktop tienen una brecha de menos de 300.000 clientes en banda ancha de fibra.

Sin embargo, el escenario cambiaría en los próximos meses, ya que Vivo está en conversaciones para adquirir Desktop y se rumorea que Vero y Brasil Tecpar están ofertando por la clientela de banda ancha de fibra de Oi.

Si se consideran todos los medios de acceso a internet, Claro cerró mayo con un 20,3% del mercado de banda ancha fija, seguida por Telefônica Brasil (Vivo) con un 14% y Oi con un 9,5%.

Vivo es líder en incorporación de nuevos clientes y le sigue Claro. En ambos casos se explica sus lugares en el mercado por las activaciones de fibra, mientras que las desconexiones de cables de cobre continuaron al alza.

Oi, sometida a una segunda recuperación judicial, volvió a perder suscriptores, esta vez unos 18.000 en mayo.

TELEFONÍA FIJA Y TV DE PAGO

La telefonía fija cerró el quinto mes con 23,6 millones de suscriptores, frente a los 23,9 millones de fines de abril.

La clientela incluye concesionarias y empresas que prestan el servicio bajo el modelo de autorización. En general y tomando en cuenta tanto a los actores autorizados como a las concesionarias, Claro se quedó con el 30,3% de los accesos en servicio, seguida por Oi (26,6%), Vivo (25,7%), Algar Telecom (4,3%) y TIM (2,8%).

Le siguieron los PSI que venden paquetes de fibra y telefonía fija, entre los que destacan Vero (2,8%), Alloha (1,2%) y Brisanet (1,2%). Datora, habilitador de OMV, tenía un 1,1%.

Los abonos a televisión paga volvieron a caer; esta vez, a 10,7 millones a fines de mayo frente a los 10,9 millones de igual momento un mes antes.

La tecnología satelital representó el 52% de los accesos, luego están el cable coaxial (35,6%) y la fibra (12,4%).

Aprovechada por la oferta de paquetes multiplay, la fibra es el único servicio que crece, lo que ayuda a frenar la salida de clientes del segmento de televisión de pago.

El N° 1 del mercado, Claro, tenía un 47,5% en televisión paga, seguido de Sky con un 28,7%, Oi con un 11,1%, Vivo con un 7,6% y otros con un 4,9%.