Batalla de gigantes: telecos versus bigtechs

¿Quién debe pagar la cuenta de las inversiones en redes de telecomunicaciones? ¿Qué tan grande es esta cuenta? ¿Están quienes generan contenido y controlan el tráfico invirtiendo adecuadamente en este ecosistema?

Estas son las principales preguntas que se esconden tras la disputa por la “parte justa” entre las grandes telcos y las bigtechs. Los operadores sostienen que las empresas de tecnología e internet son las principales generadoras de tráfico y contenidos, pero que son los operadores los que soportan la carga que conlleva invertir en redes.

Estos últimos sostienen que ya están invirtiendo en centros de datos, cables y redes de distribución de contenidos, mientras que los operadores, de hecho, han reducido sus desembolsos y su ratio gasto de capital/ingresos mientras aumentan sus ingresos. También afirman que cualquier cargo adicional afectaría a todo el ecosistema y se trasladaría a los clientes finales.

La polémica es global. Por segundo año consecutivo, fue uno de los temas más controvertidos de la conferencia Futurecom, realizada en São Paulo, así como en eventos de telecomunicaciones desde México hasta Colombia. En Brasil, ambos bandos están en una guerra de estudios y análisis para corroborar sus propios argumentos.

Marcos Ferrari, presidente de la asociación brasileña de telecomunicaciones Conexis, que representa a los principales operadores del país, conversa con BNamericas sobre los últimos episodios de la saga.

BNamericas: Los operadores aseguran que entregan detalles de sus inversiones, ya que informaron 35.000 millones de reales (US$6.200 millones) en gastos de capital el año pasado, mientras que las bigtechs no revelan sus cifras. Sin embargo, han anunciado inversiones en centros de datos, cables submarinos y otras estructuras de red.

Ferrari: ¿Qué cifra es esa? ¿Cuánto invierten exactamente? No sabemos cuánto invierten las bigtechs. Nosotros, en el sector, somos empresas que cotizamos en bolsa y divulgamos resultados, hacemos conferencias con inversionistas. Son inversiones que se desglosan y se hacen públicas.

Además, decir que nuestros ingresos aumentan y nuestro capex disminuye no refleja la realidad. Los estudios que presentaron, que hicieron [las asociaciones de bigtechs] en función de nuestro sector, son cuestionables.

Un estudio que crea un modelo para proyectar los ingresos y el uso de datos durante un período de 10 años, que utiliza cinco observaciones y parámetros, sin tener en cuenta eventos como la pandemia y factores como la IA, no tiene ningún valor estadístico. Hay una distorsión temporal.

Entonces, si vamos a hablar de números, hablemos de números reales, no ficticios.

BNamericas: Algunos de los principales miembros de Conexis, como por ejemplo Telefónica, tienen como meta reducir la relación gasto de capital/ingresos. Y los ingresos del sector se han incrementado. ¿Cómo valora este hecho?

Ferrari: Hay un proceso cíclico, que es otro error del modelo que presentan. Es un modelo lineal para un sector que no es lineal. El sector es disruptivo en varios puntos del tiempo, en intervalos cortos.

¿Qué ocurre con el índice capital/ingresos? Fluctúa. Cuando se lanza una nueva tecnología, esta relación aumenta y llega a 21%, 22%, luego se estabiliza y comienza otro ciclo. Luego vuelve a 20%, 21%, como en medio de las inversiones en 5G, y luego se estabiliza en un nivel promedio de 18%, 19%.

BNamericas: El grupo al que pertenece el mayor operador de Brasil tiene una meta mucho menor que esta: pretende reducirla al 13% de la relación entre gastos e ingresos.

Ferrari: Es una cuestión puntual y coyuntural. Hay que pensar desde un punto de vista estructural. Cuando se toman los datos de ingresos netos del sector, cuando se calcula el gasto de capital por ingresos netos, no se trata de algo lineal. Nunca se puede crear un modelo lineal para los próximos diez años utilizando cinco observaciones, como hacen ellos. Es un concepto estadístico básico.

BNamericas: La AIA [Alianza para la Internet Abierta, asociación de bigtechs creada en Brasil] afirma que algunas cifras presentadas en el estudio de Conexis están editadas y no se puede acceder a ellas para verificarlas.

Ferrari: Lo que nosotros divulgamos son los datos que se pueden revelar, y lo que no se divulgó fue porque hay un tema de gobernanza y la información financiera que involucra a cada operador es sensible.

Pero toda la información fue debidamente puesta a disposición de los órganos competentes, Anatel y otros organismos. Estamos siendo transparentes en este debate.

BNamericas: Hay un impasse en torno a la llamada tarifa de red para las empresas tecnológicas. ¿El sector de las telecomunicaciones tiene un plan B o un plan C para este problema?

Ferrari: Hay un problema claro. Hay un problema de inversión en la red. Cada vez se necesitan más recursos para mantener la estructura de internet debido al aumento de contenidos y datos que no son generados por los operadores.

Hemos presentado una propuesta. Eso no significa que no haya otras propuestas que considerar. Estamos haciendo una sugerencia.

BNamericas: Sí, pero ¿qué pasa si la propuesta no es viable, como parece ser el caso? ¿Tiene otra propuesta, otro camino posible?

Ferrari: Escuchemos a los sectores. Creo que las plataformas pueden presentar propuestas al respecto. Los pequeños proveedores pueden formular planteamientos. El regulador también puede indicar que se inclina por ir en otra dirección.

La legislación y la regulación brasileñas son insuficientes para las bigtechs. Es un problema moderno, del que somos parte. Estamos ahí para colaborar con el debate.

BNamericas: En cuanto a las tarifas de red, las bigtechs afirman que no hay muchos usos de ellas en el mundo y, entre los pocos que existen, como en el caso de Corea del Sur, hubo un aumento de los precios para los consumidores finales y las empresas se fueron. ¿Qué opina al respecto?

Ferrari: En algunos mercados en los que se adoptó este modelo, tuvimos problemas, como en Corea del Sur, pero no en todos. En Alemania, Deutsche Telekom ganó un caso contra Meta en los tribunales por una cuestión de honorarios.

En su última carta abierta a la Unión Europea, plantean una propuesta que es más o menos exactamente la que estamos proponiendo aquí, que es dejar que las partes definan cómo utilizar y gestionar la red de forma libre y competitiva. Y si hay algún conflicto, solo entonces un regulador tendría el poder de arbitrar en la cuestión. Eso es lo que estamos defendiendo.

[Nota del editor: Los operadores de telecomunicaciones de la UE firmaron en 2023 una carta enviada a la Comisión Europea en la que exigían a las empresas tecnológicas el pago de tarifas de red]