Cómo una fintech mexicana aceleró la digitalización durante el confinamiento

La pandemia del coronavirus dio a las fintechs latinoamericanas un impulso adicional para acelerar la digitalización de las tendencias de bancos y clientes.

En México, el segundo mercado regional más grande para las fintechs después de Brasil, 2020 fue un año clave en la expansión de las empresas, que aumentaron en 50% su base de clientes activos mensuales, según un informe de apps de finanzas móviles de 2020.

El número debiera crecer a medida que América Latina avanza en penetración de internet gracias a la banda ancha móvil, que llegaría a 87% de la población para 2025, según estimaciones de GSMA. Las cifras coinciden con el creciente número de usuarios de telecomunicaciones que están cambiando sus actividades físicas a través de la tecnología a consecuencia de los confinamientos.

BNamericas conversó con Ruben Galindo, presidente ejecutivo de CapitalTech, para conocer cómo fue el desempeño de la empresa y su manejo de la crisis pandémica. Una de las más de 400 fintechs de México, CapitalTech inició su transición digital hace tres años.

BNamericas: ¿En qué posición dejó la pandemia del coronavirus a las fintechs mexicanas?

Galindo: Las fintechs tuvieron un crecimiento enorme de 46% entre 2019 y 2020, o sea, ya rebasamos el número de las 300 fintechs en México —alrededor de 441 en 2020— y obedece justamente a las oportunidades tan grandes que tiene el mercado mexicano. La palabra correcta para describir este fenómeno no sería "bancarización", porque todavía tenemos una gran área de oportunidad en la bancarización de México, pero sí "tecnificación de la banca".

La banca en México es una de las más avanzadas y, aunque no lo creamos y nos sigamos quejando como clientes, la verdad es que tenemos sistemas bancarios como el SPEI [Sistema de Pago Electrónico Interbancario], los cheques y los puntos de venta bastante avanzados de la banca tradicional.

La verdad es que las fintechs llevan cinco o seis años entrando fuertemente en el mercado, aprovechando muchas oportunidades. Van a un crecimiento bastante fuerte y también se está empezando a dar una consolidación, que si es una situación que obedece a razones.

También, los bancos y las fintechs ya pasamos el odio y estamos entrando en una posición de amor, en la cual ya nos dimos cuenta que podemos coexistir, podemos apoyarnos mutuamente y compartir un mercado que es suficiente para todos. México avanza a pasos agigantados una situación de industria financiera cada vez más digitalizada y avanzada.

Por un lado, la pandemia nos ha ayudado muchísimo y, por otro, está generando fintechs más pequeñas, lo cual es normal en un ciclo económico normal.

BNamericas: ¿Cómo la banca digital fue impulsada por la crisis del COVID-19?

Galindo: La pandemia justamente nos apoyó a eso. Por ejemplo, cuando yo llegué a CapitalTech hace tres años, la empresa era sumamente tradicional y la meta que me pusieron fue llevarla a la era digital.

Hoy en día ya llevamos tres años en transformación digital, que también involucra tratar de buscar clientes de la manera más rápida posible. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Tenemos ya funcionalidades tecnológicas para la firma de documentos legales desde hace año y medio, pero muchos de nuestros clientes no habían adoptado estas nuevas innovaciones, nos estaba costando mucho trabajo. Gracias a la pandemia, la gente realmente empezó a ver que estas opciones digitales no son malas; al contrario, son mucho más prácticas. El cliente ya se olvidó de que tiene que ir a visitar personalmente a la institución financiera. Ahora ya atendemos a 70-80% de nuestros clientes vía digital.

BNamericas: ¿Implementó CapitalTech estrategias específicas durante la pandemia? ¿Si así lo hizo, cuales fueron?

Galindo: Primero, sí se puede controlar gastos. Sin embargo, se tiene que tener muchísimo cuidado, porque a las nuevas generaciones de trabajadores les importa mucho la cultura de la empresa en donde están trabajando, incluso más que el salario. El nuevo talento realmente decide entrar a una empresa que esté alineada con su misma identidad. Nosotros aguantamos el recorte de gasto porque necesitábamos tener nuestro capital humano.

Lo segundo fue darle mucho seguimiento al cliente. Redoblamos esfuerzos para entender la situación en la que estaba el cliente, su industria y el análisis de datos. Revolucionamos justamente la parte de datos que ya veníamos trabajando en los últimos dos años y trabajamos justamente en el análisis y proyección económica de cada una de las industrias. Con base en eso, hablamos directamente con los clientes para preguntarles cómo podíamos apoyarlos y, con esa información, alimentamos nuestros motores de inteligencia artificial, lo cual nos obligó a crear nuevos algoritmos. Empezamos un diseño completamente nuevo de manejo de datos para disminuir las posibilidades de riesgo definitivo; en otros casos, al revés. 

Ya para el siguiente año vamos a seguir empujando la estrategia que traíamos desde hace tres años, que es el tema de la digitalización, el tema de los datos. Para mí, los datos son el tema más relevante.

BNamericas: ¿Podría darnos algunos detalles?

Galindo: Los planes 2020-2021 van democratizar datos, seguir incrementando el número de clientes que apoyamos, cada vez más empujar los créditos en divisas hacia las empresas pequeñas y medianas, que están buscando empujar sus operaciones de comercio exterior —es lo más importante y es nuestro mercado— y, por último, buscar más capital. Con las oportunidades que hay allá afuera, necesitamos seguir buscando más fondos de inversión. Entonces, realmente tenemos que buscar capital extranjero. 

BNamericas: ¿Han podido consolidar alianzas este año o han cerrado acuerdos?

Galindo: Sí tuvimos alianzas este año y es algo que no ves comúnmente en las bancas normales, pero sí en las fintechs y startups. Las fintechs, como tales, buscamos platicar entre nosotros para apoyarnos mutuamente, a diferencia de las empresas tradicionales. Tenemos alianzas con 10-15 fintech, ya sea para análisis de datos, validación de documentos o validación de identificaciones. De las últimas alianzas que hicimos fue kubo.financiero, parte del fondo de inversión al que pertenecemos. Con ellos buscamos crear una alianza estratégica para dar créditos de nómina a empleados de las empresas.

Para el próximo año estamos buscando varias alianzas adicionales. Hoy en día, el cliente está más abierto que el año pasado a proporcionar sus datos. Un ejemplo muy bueno es cuando pedimos a un cliente su información del SAT [tributaria], la cual se rehusaban a compartir en años anteriores. ¿Qué hacemos con esa información? La vamos a utilizar para determinar si podemos otorgar el crédito y averiguar el tipo, solución y plazo del mismo. Sin embargo, necesitamos aprender a pasar al siguiente nivel para no solamente quedarnos con esta información, sino democratizar los datos; es decir, usarlos para aconsejar al cliente durante su plazo de crédito.

BNamericas: ¿Cuáles serán los temas más importantes para las fintechs en 2021?

Galindo: Uno de los temas más importantes a futuro es el tema de los datos y, segundo, el tema digital. Es interesante como de un año para acá ha crecido el número de compañías que se están animando por la transformación digital y la nueva adopción del sistema digital. Hoy llevamos siete u ocho meses en confinamiento, trabajando desde casa. Yo creo que es un año increíble de transformación y que tenemos que aprovecharlo para hacer esa transformación digital y cultural; no solo de capital humano, sino también de aprender a utilizar los datos para beneficio de clientes y empleados.

BNamericas: ¿La normativa actual ha ayudado al desarrollo de las fintechs?

Galindo: Todavía hay temas a debatir sobre las regulaciones, ya que no se ponen de acuerdo con la manera en la que debemos manejar lo digital, pero esperamos que esto se pueda acelerar de alguna manera.

La ley fintech, que se firmó hace casi dos años, genera un reto importante para las fintechs pequeñas y nuevas y, de la misma manera, también pone un obstáculo adicional. Hay fintechs que no alcanzan a lograr cumplir lo requerido y prefieren venderse o cerrar totalmente. Es un tema que viene desde el año pasado, pero también creció con la pandemia.

Me parece que sí hay una desaceleración en la velocidad de adaptación de la reclusión a la tecnología. Considero que un aspecto negativo que ha surgido en los últimos dos años con la aprobación de la ley es el tiempo que obligan a las nuevas empresas a cumplir con las regulaciones, que implica un costo muy alto.

Más allá de la regulación a las fintechs, lo que yo he identificado que pudiera seguir afectando es la intención de regular la información en la nube. ¿Por qué? Cuando se empieza a regular la información en la nube se empieza a obligar a las empresas a que la información resida en el país de manera física. Eso afectaría fuertemente a las inversiones extranjeras, como pasó en Argentina y Uruguay, porque obliga a que las empresas diseñen un modelo específico para almacenar información en el país. Entonces los inversionistas optan por invertir en otros países.

BNamericas: ¿Cree que cualquier regulación a las telecomunicaciones y la tecnología impacta a las fintechs?

Galindo: Sí, definitivo. Cualquier regulación que impacte el tema tecnológico o de telecomunicaciones va a impactar naturalmente a las fintechs. Es un hecho. Cualquier afectación a las regulaciones, especialmente a las telecomunicaciones, pues afecta la administración de datos de cualquier fintech. 

BNamericas: ¿El gobierno ha logrado avances en la digitalización de la banca este año a través del lanzamiento de su plataforma de transacciones digitales (CoDi)?

Galindo: Uno de los órganos normativos y regulatorios en México que siempre ha apoyado al tema de la adopción digital en México es el Banco de México.

CoDi es un esfuerzo verdaderamente magistral del Banco de México que, si se dirigiera también a los no bancarizados, seria fantastico, porque uno de los problemas más importantes que todavía vivimos hoy en México es que hay pocas funcionalidades, pocas ofertas de productos para no bancarizados, y eso es lo que tenemos que enfocarnos.

En definitiva, CoDi está ayudando muchísimo en el tema de la adopción digital y la disminución del efectivo, así como el comercio electrónico. Los agregadores de pago, tanto Mercadopago como PayPal, a mí me impresiona cómo han transformado sus negocios en los últimos meses, positivamente. Y la verdad es que CoDi está aprovechando su tajada. Sin embargo, lo más importante es que siguen migrando todos estos esfuerzos tecnológicos hacia la base de la pirámide, que todavía no está bancarizada.

BNamericas: ¿Hacia dónde deberían dirigirse las fintechs en busca de oportunidades?

Galindo: Obviamente hay muchas oportunidades allá afuera para muchas empresas; sobre todo para empresas que se dedican a la importación y exportación. Son precisamente las que estamos buscando apoyar más fuerte.