AES Gener aprueba aumento de capital de US$80mn

Accionistas de la generadora chilena AES Gener aprobaron unánimemente el viernes un aumento de capital de hasta 50.500mn de pesos (US$80mn) a través de la emisión de hasta 466,8 millones de nuevas acciones en el mercado local. El precio es de 108,14 pesos por acción, el cual es el valor promedio por acción durante los últimos 30 días. Las acciones de AES Gener promediaron el 20 de noviembre 117,5 pesos, señaló durante la junta el gerente general, Felipe Cerón. Los fondos del aumento de capital se utilizarán para pagar deudas y mejorar la flexibilidad financiera de la firma, señaló Cerón. Los actuales accionistas de AES Gener pueden comprar las acciones por los próximos 30 días (a partir del 21 de noviembre). El aumento de capital es parte del plan de AES Gener de lanzar una oferta de licitación en Chile y EEUU para recomprar US$700mn en bonos convertibles y bonos Yankee con vencimiento entre el 2005 y el 2006. Para reunir el resto, AES Gener prevé emitir US$400mn en bonos internacionales a largo plazo hacia el 31 de diciembre y obtener aproximadamente US$290mn en efectivo de Inversiones Cachagua, la firma a través de la cual la estadounidense AES Corp posee el 98,65% de AES Gener. Cerón indicó que los US$400mn de los bonos, más los US$290mn de Inversiones Cachagua, más el aumento de capital de hasta US$80mn serán más que suficientes para realizar una oferta de recompra de los bonos por US$700mn. Inversiones Cachagua pagará gran parte de su cuenta mercantil de US$290mn, mediante la venta de una parte no controladora de las acciones en AES Gener que actualmente posee a inversionistas locales y extranjeros. Dependiendo de la venta de acciones, AES Corp compensará la diferencia con una inyección de capital, pero la compañía aún no ha definido cuánto efectivo proporcionará y Cerón declinó profundizar sobre el monto cuando un accionista le consultó durante la junta. En Chile, los fondos de pensiones (AFP) tienen un particular interés en comprar acciones de Gener, al igual que los inversionistas estadounidenses. AES Gener prevé finalizar todo el proceso de refinanciamiento hacia el 31 de diciembre. Los accionistas también acordaron ampliar una garantía por un crédito de US$32mn a nombre de la trasportadora argentina Gasoducto GasAndes, donde AES Gener tiene una participación de 13%. GasAndes está renegociando el crédito con un consorcio bancario encabezado por Credit Lyonnais. El ejecutivo precisó que las negociaciones están muy avanzadas, pero que aún no han terminado. El crédito vence en el período 2004-2006.