AES Gener emitirá US$400mn en bonos a largo plazo

La generadora chilena AES Gener pretende emitir bonos a largo plazo por US$400mn en el mercado internacional el 31 de diciembre para pagar parte de su deuda de US$700mn que expira entre el 2005 y el 2006, informó la empresa en un comunicado. Los fondos reunidos mediante la emisión, junto con unos US$300mn en efectivo provenientes de la venta de acciones en la compañía y el aumento de capital, se utilizarán para lanzar una oferta de licitación en Chile y EEUU para recomprar US$700mn en bonos convertibles y Yankee con vencimiento entre el 2005 y el 2006. El refinanciamiento contempla reducir la deuda unos US$300mn y prorrogar los plazos de la deuda restante, según dijo el jueves en una conferencia de prensa el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón. El ejecutivo agregó que habrá una mayor flexibilidad financiera para nuevas inversiones, mejorar sustancialmente la calificación de riesgo de la empresa y hacerla más competitiva. Inversiones Cachagua -la firma a través de la cual AES Corp posee el 98,65% de AES Gener- pagará gran parte su cuenta mercantil de US$290mn mediante la venta de una parte no controladora de las acciones en AES Gener que actualmente posee a inversionistas locales y extranjeros. Dependiendo de la venta de acciones, AES Corp compensará la diferencia con una inyección de capital, pero la compañía aún no ha definido cuánto efectivo proporcionará, señaló Cerón. Según este último, a AES le gusta esta inversión, no quiere diluir demasiado su participación y depende mucho del interés de los inversionistas chilenos y estadounidenses. En Chile, los fondos de pensiones (AFP) tienen un particular interés en comprar acciones de Gener, reveló Cerón, sin nombrar a los posibles inversionistas estadounidenses. AES Gener también programó una junta de accionistas para el 21 de noviembre para aprobar un aumento de capital por hasta US$80mn, lo que, según Cerón, podría ser mucho menor, del orden de US$20mn a US$30mn. La idea es tener una mayor flexibilidad en definir el monto final de la capitalización y hacer que el efectivo total disponible para pagar la deuda llegue al menos a US$300mn, afirmó Cerón, agregando que se tratará de US$290mn más un monto indefinido. AES Gener planea cerrar su proceso de refinanciamiento hacia el 31 de diciembre. Por otro lado, AES Gener está evaluando las opciones de reestructurar US$185mn de deuda para sus filiales argentinas TermoAndes e InterAndes y así extender sus vencimientos, comentó el ejecutivo. En términos de inversiones, AES Gener pretende invertir US$80mn en la conversión de su planta a diesel Renca para el uso de gas natural, y US$70mn en una interconexión entre Chile y Argentina, la que transportaría energía desde la planta hidroeléctrica Alicura de 1.020MW, perteneciente a AES Gener y ubicada en Argentina, hasta el sur de Chile.