AES Gener recibe consentimiento de tenedores de bonos

La generadora chilena AES Gener recibió el consentimiento que requería de los tenedores de bonos Yankee y bonos convertibles estadounidenses dentro del plazo del 5 de diciembre para hacer ciertas enmiendas al contrato de emisión de éstos, informó la empresa en un comunicado el viernes. Los tenedores del 70,1%, equivalente a US$140,2mn, del total de bonos Yankee en circulación, y los tenedores del 67,34%, equivalente a US$49,8mn, del total de bonos convertibles estadounidenses en circulación, dieron su consentimiento, se lee en el comunicado. Sin embargo, AES Gener pospuso su plan de refinanciamiento hasta principios del 2004 porque los tenedores de bonos convertibles chilenos por US$403mn con vencimiento el 2005, quienes también se reunieron el 5 de diciembre, solicitaron más información. El pronunciamiento sobre dicha materia se postergó para una próxima junta, "que se citaría para comienzos del año entrante", según el comunicado. AES Gener necesita el consentimiento de los tenedores de bonos para poder proseguir con sus ofertas públicas para rescatar los bonos, las que están siendo gestionadas por Deutsche Bank Securities. La empresa tiene previsto financiar las ofertas a través de una emisión de bonos por US$400mn en mercados internacionales, un aumento de capital por hasta US$80mn y el pago de un crédito por US$290mn de manos de la matriz AES AES Gener tenía previsto concluir su plan de refinanciamiento el 31 de diciembre, pero el proceso completo se deberá aplazar ahora hasta el próximo año.