AES pospone plan de refinanciamiento hasta el 2004

La generadora chilena AES Gener pospuso su plan de refinanciamiento hasta principios del 2004 luego de que los tenedores de bonos solicitaran más información en una junta que se celebró el 5 de diciembre, informó la prensa local. AES Gener tenía previsto concluir su plan de refinanciamiento el 31 de diciembre, pero el proceso completo se deberá postergar ahora hasta el próximo año. Sin embargo, la decisión no afectará negativamente las finanzas de la compañía, porque el plan está diseñado para reemplazar US$677mn en deuda que no expira hasta el 2005-2006, dijo a BNamericas una fuente familiarizada con el proceso. Las nuevas fechas de las ofertas públicas para rescatar los bonos convertibles y Yankee están sujetas a una decisión por parte del directorio de AES Gener acerca de una nueva fecha para la junta de tenedores de bonos, señaló la fuente. La junta fue convocada para obtener el consentimiento de parte de los tenedores de bonos para eliminar algunas restricciones y otras provisiones contenidas en los contratos de emisión. AES Gener necesita el consentimiento de los tenedores de bonos para poder proseguir con sus ofertas públicas para rescatar los bonos. Las ofertas son por bonos convertibles estadounidenses por US$73,9mn con vencimiento el 2005, bonos chilenos convertibles por US$403mn con vencimiento el 2005 y bonos Yankee por US$200mn con vencimiento el 2006. El plazo para presentar ofertas por los bonos estadounidenses convertibles y los bonos Yankee estaba previsto para el 22 de diciembre, mientras que el plazo para las ofertas por los bonos chilenos vencía el 18 de diciembre. Aún no se han decidido nuevas fechas, indicó la fuente. Los planes de financiar las ofertas a través de una emisión de bonos por US$400mn en mercados internacionales, un aumento de capital por hasta US$80mn y unos US$290mn de la matriz AES Corp, también se postergarán hasta principios del 2004. AES Corp pretende vender acciones en Gener pertenecientes a su holding Inversiones Cachagua e inyectar parte de su propio capital.