AES y BNDES detallarán acuerdo de deuda de US$1.200mn

El banco federal brasileño de desarrollo BNDES y la energética estadounidense AES llegaron el martes a un acuerdo relativo a la deuda de US$1.200mn de la energética con el banco y anunciará el viernes todos los detalles, dijo a BNamericas un vocero del BNDES. Las negociaciones comenzaron a principios del año y prevén la transferencia de acciones de AES en la distribuidora Eletropaulo y sus filiales brasileñas de generación AES Tiete y AES Uruguaiana a Novacom, un holding creado recientemente. El convenio será probablemente un acuerdo de deuda por capital, en virtud del cual, a cambio de pagar US$600mn de la deuda, BNDES recibiría un 49,9% de Novacom. AES pagará US$515mn durante un período de entre 10 y 12 años, a través de obligaciones negociables convertibles garantizadas por los activos de Eletropaulo, Uruguaiana y Tiete. En la eventualidad de un incumplimiento de pago, el BNDES transaría las obligaciones negociables y tomaría el control de la empresa. El acuerdo de deuda es considerado importante ya que permite a la mayor distribuidora energética de Brasil recuperar capacidad de inversión y ampliar sus operaciones en el país. Para el BNDES, la conclusión del acuerdo antes del fin del año es necesaria para evitar tener que hacer una provisión para el crédito impago y registrar pérdidas el 2003. La semana pasada, la prensa local informó que representantes del BNDES se reunieron con el regulador de electricidad Aneel para obtener permiso para los plazos finales del acuerdo de deuda por capital, lo que podría dar al banco brasileño un 53,65% de participación sin derecho a voto en Novacom y a AES, un 46,15%. La proporción de la participación con derecho a voto permanecerá al perecer inalterada. Adicionalmente, funcionarios del BNDES habrían conversado con tenedores de bonos de AES para explicar el acuerdo de deuda que transfiere acciones de AES Tiete a Novacom. Las acciones de Tiete están siendo utilizadas como garantía para una emisión de bonos de US$300mn de AES en EEUU, con vencimiento el 2015. En tanto, Eletropaulo anunció el cierre de un acuerdo el martes con la mayoría de los 25 banco brasileños y extranjeros para prolongar una deuda de 2.300mn de reales (US$785mn), la mayor parte de la cual vence entre el 2004 y el 2005. Hasta ahora los acreedores que tienen un 91% de la deuda han aceptado los nuevos términos. La deuda ahora vencerá entre el 2006 y el 2008 en cuatro cuotas, con cerca de un 30% del total denominado en dólares y el resto, en la moneda local. AES no reveló información sobre la cantidad de las cuotas y el calendario de vencimiento.