COLUMNISTA INVITADO: Liberalización en el Caribe, fase II

Por Diego Bubillo, Lorena Rodríguez y José Otero La liberalización del mercado caribeño de telecomunicaciones puede desglosarse en varias fases. La primera de éstas tuvo lugar en los mercados hispanos de la región, Puerto Rico y República Dominicana, donde la competencia en la telefonía móvil comenzó en 1986 y en 1992, respectivamente. La fase de liberalización más reciente se inició en el 2001 con la apertura del mercado en Jamaica. El éxito de la experiencia jamaiquina sirvió como catalizador para la apertura de los otros mercados de la región -especialmente en los países pertenecientes a la autoridad de telecomunicaciones del Caribe Oriental, Ectel- y para el crecimiento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en el Caribe. No obstante, el proceso de liberalización no ha sido uniforme en la totalidad de los diversos mercado caribeños. Signals identifica dos corrientes principales en este patrón de desarrollo asimétrico. 1) Asimetría regulatoria: Las autoridades gubernamentales de las diversas entidades políticas en la región aún no abren sus mercados a la competencia. Los países que más ilustran este fenómeno son Bahamas y Surinam, aunque los respectivos gobiernos de estos países están contemplando la liberalización del mercado. 2) Asimetría de servicios: El éxito en la liberalización de los mercados caribeños de telecomunicaciones ha estado principalmente limitado al sector de telefonía móvil. La gran mayoría de los entes políticos caribeños aún no tienen operadores que compitan en el sector de telefonía de línea fija. Signals proyecta que la llegada de nuevas tecnologías inalámbricas, como WiMax, CDMA2000 EVDO y WCDMA/UMTS, junto con las reformas regulatorias que permitan a los operadores de televisión por cable ofrecer telefonía usando sus redes HFC -algo que Cable Bahamas ha estado solicitando sin éxito- contribuirán a cambiar este panorama. Uno de los principales motores de este cambio es la actual experiencia de saturación que están viviendo los operadores móviles de toda la región, dejando a operadores como Digicel explorando nuevos servicios para seguir incrementando los ingresos. En Jamaica, por ejemplo, el ingreso promedio por usuario (ARPU, por su sigla en inglés) de la firma experimentó un descenso de 40% durante el período 2002-2005. Otras reformas deben incluir la industria eléctrica, para fomentar el despliegue y la comercialización de redes PLC. Hasta ahora, Cuba ha sido una de las pocas islas caribeñas en considerar esta alternativa. Además, los estados caribeños necesitan una mayor cantidad de rutas de tráfico internacional para el uso de operadores locales, ya sea utilizando tecnología de microondas inalámbrica (como Tele-Barbados pretende hacer), satelital y/o fibra óptica submarina. Esto tendría un impacto dual en los mercados locales. En primer lugar, contribuiría a reducir los costos de los PSI, lo que les permitiría ofrecer tarifas menores manteniendo el mismo margen de rentabilidad. Segundo, facilitaría la entrada de nuevos competidores, para estimular el crecimiento de los servicios de internet y banda ancha. Signals enfatiza que las tarifas de banda ancha en varios mercados caribeños están afectadas directamente por la cantidad de compañías que ofrecen el servicio. Por ejemplo, en Barbados, Islas Caimán, República Dominicana o Dominica -mercados que tienen más de un competidor- los precios son muy similares. IMPORTANCIA DEL MARCO REGULADOR La instauración de un marco regulador apropiado para el sector de telecomunicaciones es esencial para el desarrollo de servicios de banda ancha en el Caribe. El establecimiento de garantías para asegurar un ambiente competitivo saludable para este sector y para evitar subsidios cruzados -que generalmente realiza el operador predominante- servirá para aumentar la oferta a los usuarios. Signals sugiere que los gobiernos en esta región implementen normas que impidan una consolidación de los PSI si esto pudiera de alguna manera culminar en un monopolio. En este contexto, Signals resalta el actual marco legal de Bermudas, que se denomina "competencia administrada" y que limita las concesiones de telecomunicaciones a un segmento específico del mercado y elimina el concepto de revendedores porque todos los proveedores de servicios deben invertir en infraestructura para ofrecer su servicio. Si bien este sistema no permite el crecimiento natural de una empresa fuera de su segmento de concesión, sí entrega a los operadores de Bermudas un mercado cautivo, lo que incrementa la probabilidad de rentabilidad para cada uno de los proveedores de servicio locales. El mercado bermudeño de internet cuenta con tres empresas que ofrecen servicios DSL. Signals realizó un estudio comparativo de las tarifas que estas compañías ofrecieron en el 4T04 y en el 3T05 y descubrió que la reducción en los precios es más agresiva entre North Rock y Logic Communications puesto que estas dos firmas ofrecen DSL con tarifas mensuales similares. Algo bastante distinto ocurre con Bermuda Telephone Company (BTC), que no ha reducido sus tarifas desde noviembre del 2004. Además, si lo comparamos con el resto de la región caribeña, Bermudas se destaca como un gran innovador porque las tecnologías se despliegan y comercializan más rápido en este mercado que en la mayoría de los otros mercados de América. Por otro lado, al no permitir revendedores, el modelo de Bermudas entra en conflicto con las especificaciones de la Organización Mundial de Comercio sobre la apertura de los mercados de telecomunicaciones. El mercado caribeño de telecomunicaciones ha crecido rápidamente desde el 2001. Sin embargo, un nuevo desafío está surgiendo en la región a medida que la penetración móvil alcanza la saturación y la gran cantidad de actores en muchos mercados se vuelve insostenible sólo con ingresos móviles (nacionales y de firmas de roaming entrante). Signals considera que esto representa para los reguladores una oportunidad de impulsar el crecimiento en otros sectores de la industria de telecomunicaciones, tales como conexiones de línea fija y servicios de banda ancha. Además, debiera llegar nueva inversión para el despliegue de redes que trasporten transmisión de voz y datos internacionalmente causando una reducción en los precios para los consumidores y una mejor infraestructura de telecomunicaciones para una región que está buscando diversificarse desde economías centradas principalmente en la agricultura hasta incluir también centros financieros y call centers. SOBRE LOS AUTORES José F. Otero es presidente y fundador de la consultora internacional Signals Telecom Consulting. Se le puede ubicar en Jose.Otero@signalsconsulting.com. Diego Bubillo es analista de Signals Telecom Consulting especializado en servicios de banda ancha y puede ser contactado a través de Diego.Bubillo@signalsconsulting.com. Lorena Rodríguez es analista asociada de Signals Telecom Consulting especializada en tarifas de servicios de telecomunicaciones y se le puede contactar en Lorena.Rodriguez@signalsconsulting.com. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El contenido de este artículo es de completa responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la opinión de Business News Americas. Fomentamos los artículos de Columnistas Invitados, los interesados en enviar uno para su posible publicación deben contactar al editor en panders@bnamericas.com