Coeur ofrecerá 25 millones de acciones

La minera estadounidense de oro y plata Coeur d'Alene (Nyse: CDE) presentará un prospecto preliminar ante el regulador bursátil estadounidense, SEC, por una oferta de capital de 25 millones de acciones, informó la empresa en un comunicado. Con esto se recaudarían US$128mn aproximadamente, basándose en el precio de las acciones de Coeur d'Alene de US$5,12 cada una al cierre de la cotización del 11 de noviembre. Coeur también otorgó a los colocadores -liderados por CIBC World Markets y JPMorgan- una opción de 30 días para comprar un adicional de hasta 3,75 millones de acciones ordinarias al precio de oferta pública que no se ha revelado con el fin de cubrir cualquier sobresuscripción, en caso de haberla. La compañía manifestó que usaría las ganancias para financiar la exploración y el desarrollo acelerados de las minas Cerro Bayo y Martha, en Chile y Argentina, respectivamente; la expansión de Silver Valley en EEUU; la perforación de definición en Kensington, Alaska; posibles adquisiciones y propósitos corporativos generales. La compañía con sede en Coeur d'Alene, Idaho, también es dueña del proyecto San Bartolomé en Bolivia, donde una decisión sobre construcción se espera para este trimestre.