Hipotecario lanzará oferta de acciones el 19 de dic.

El banco argentino Hipotecario lanzará el 19 de diciembre una oferta de acciones, las que representan el 0,66% de su capital accionario de 1.500mn de pesos (US$502mn), informó el banco en un comunicado. Hipotecario venderá 994.015 acciones ordinarias clase D a 6,93 pesos cada una y serán los tenedores de acciones clase D quienes tendrán la primera opción para adquirirlas. Si estos accionistas no adquieren las acciones, éstas serán comercializadas en la bolsa de valores de Buenos Aires a precios de mercado. La oferta extendida a los accionistas clase D es válida por un período de 30 días a partir del 19 de diciembre, mencionó el banco a la bolsa. Los principales accionistas clase D de Hipotecario mantienen el 21,04% de las acciones del banco en su poder y entre ellos se incluyen: Quantum Industrial Partners LDC, Dolphin Fund, Ritelco, BGL Latin America Capital Partners, Emoff LLC e IRSA. Entre otros accionistas clase D se cuentan: las administradoras argentinas de fondos de pensiones (4,91%) y otros inversionistas privados (1,58%). El banco también mantiene un 18,57% de sus acciones clase D en un fideicomiso para garantizar las opciones ofrecidas a inversionistas privados en la oferta inicial de acciones del banco. El Gobierno de Argentina, mediante la entidad federal Banco de la Nación Argentina, controla Hipotecario con un 54% del capital accionario. El precio de 6,93 pesos es el promedio registrado en la bolsa de valores de Buenos Aires entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Las acciones tienen un valor nominal de 10 pesos cada una y confieren derecho a tres votos por acción. El escenario más probable es que un accionista que desee aumentar su participación en Hipotecario compre todo el conjunto de acciones, señaló a BNamericas Hernán Fardi, socio de la consultora local Maxinver. La venta será manejada por las corredoras locales SBS Sociedad de Bolsa y Héctor Bacque Sociedad de Bolsa. Hipotecario registró utilidades por 1,4mn de pesos (US$488.000) el tercer trimestre de este año, con lo cual marcó su retorno a cifras azules después de seis trimestres consecutivos de pérdidas como consecuencia de la severa crisis económica y financiera que afectó a Argentina entre el 2001 y el 2002. A principios de este mes, el banco anunció que había superado el nivel mínimo de aceptación requerido -de 90%- para una oferta de canje de deuda extendida a sus numerosos acreedores y que procedería con la transacción, que lo haría salir de su actual estatus de incumplimiento. El banco se vio forzado a incumplir sus bonos en agosto el año pasado en medio de la crisis económica y financiera que azotó al país. Banco Hipotecario es el mayor prestamista hipotecario de Argentina, pero los analistas creen que el banco deberá cambiar su enfoque comercial hacia los créditos de consumo dado que el público argentino ha ido retomando su mentalidad cortoplacista.