Pemex coloca bonos convertibles por US$1.400m

La petrolera federal mexicana está emitiendo el martes (9 de dic.) hasta US$1.400mn en bonos a siete años que son convertibles por su participación en el conglomerado petrolero español Repsol YPF, anunciaron ambas firmas en comunicados separados. Pemex ha tenido una participación en Repsol YPF desde 1979 y el plan de bonos convertibles es la última de una serie de medidas para monetizar la participación, la cual actualmente llega al 4,81%, indicó Pemex. Los bonos, avaluados en US$1.000 cada uno, devengan pagos de interés semestral cercanos al 4-4,5% y pueden canjearse por hasta 58,7 millones de acciones de Repsol o en efectivo a una prima de canje de 30% a 35%, informó Repsol YPF. La colocación de bonos está programada para fines de enero del 2004 y a lo largo de la vigencia de los bonos, Pemex retendrá su derecho a voto en Repsol YPF. RepCon Lux, firma con sede en Luxemburgo propiedad en un 99% de un fondo de caridad holandés, está actuando como emisor de los bonos, y Pemex servirá como garante. Las calificadoras Moody's y Standard & Poor's otorgaron a los bonos de Pemex las calificaciones Baa1 y BBB-, respectivamente. Los bonos se cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y no habrá una colocación en España. Tampoco se registrarán los bonos en EEUU, lo que significa que no se venderán en EEUU ni se ofrecerán a los ciudadanos estadounidenses, se lee en ambos comunicados. El financiamiento ayudará a los programas de inversión de la empresa, incluyendo -pero no limitado a- los proyectos que se enmarcan en el plan de financiamiento a largo plazo Pidiregas, dijo a BNamericas una fuente de Pemex. La colocación de US$1.400mn se sumaría a los US$6.300mn en bonos que Pemex ha vendido en los mercados mexicanos e internacionales este año, informó la agencia de noticias Bloomberg.