Resumen de petróleo y gas en LatAm 2003

Con la excepción de los 419.000 millones de m3 (mm3) de gas descubiertos en la cuenca brasileña Santos, en el 2003 no se registró ningún descubrimiento de importancia en Latinoamérica. No obstante, aunque esto podría sugerir un año tranquilo, la realidad fue otra y tanto las empresas como los gobiernos de toda la región se reajustaron y reinventaron, tratando de enfrentar de la mejor manera la realidad de las circunstancias tanto en el ámbito nacional como en el internacional. MÉXICO El gobierno introdujo los contratos de servicios múltiples (CSM), un nuevo mecanismo diseñado para fomentar la participación del sector privado (y en especial aquella de capital extranjero) agrupando en paquetes de licitación más grandes una serie de contratos de menor tamaño que de otro modo habrían sido ofrecidos en forma individual. La licitación inicial resultó exitosa y la petrolera estatal Pemex adjudicó contratos por los bloques Cuervito, Misión y Reynosa-Monterrey en la cuenca Burgos, mientras que los bloques Ricos y Corindón-Pandura no atrajeron ofertas. Pemex continúa con su programa de modernización de refinerías, prepara el proyecto de petroquímicos Fénix de US$3.000mn y fue un frecuente visitante a los mercados de capitales, donde vendió bonos por cerca de US$7.000mn en México y en el extranjero el 2003. COLOMBIA En un intento por eludir el día en que el país se convierta en un importador neto de petróleo, el gobierno se está volviendo cada vez más creativo en cuanto a la forma en que configura el sector. Este año escindió la petrolera estatal Ecopetrol en tres partes, dejando una unidad dedicada al negocio principal, creando una nueva unidad para manejar los negocios no primordiales y una tercera unidad que se convierte en el regulador del país, la ANH. Con los decepcionantes resultados arrojados por los objetivos de perforación de alto perfil este año en Niscota y Gibraltar, el sector debe mantener los dedos cruzados para que se revierta el destino. ECUADOR Al igual que Colombia, la producción de Ecuador va en descenso y la novena ronda de licencias de exploración, originalmente prevista para abril, se postergó hasta marzo del 2004. Un proceso de licitación independiente para aumentar la producción en sus cuatro principales campos atrajo un mayor interés y se espera que la inversión upstream aumente gracias al inicio de operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el cuarto trimestre. VENEZUELA El Presidente Hugo Chávez sobrevivió a otro susto con la huelga general que se extendió entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 y que afectó al sector petrolero. El mandatario respondió despidiendo a cerca de la mitad de los trabajadores de la petrolera estatal PDVSA, escindiendo la compañía en las divisiones Oriente y Occidente y teniendo éxito, en el corto plazo al menos, en restablecer los niveles de producción previos a la huelga y en reducir los costos. Pero el sector post-huelga no pudo librarse de las afirmaciones de que las victorias son pírricas al disminuir la seguridad y los estándares técnicos. BP vendió sus participaciones operacionales en los campos Boquerón y Desarrollo Zulia Occidental (DZO) a la petrolera británica independiente Perenco por US$160mn y, hacia fines de año, PDVSA volvió a las declaraciones hechas anteriormente respecto del prometedor proyecto upstream Tomoporo, diciendo que no invitaría a socios del sector privado. El Ministerio de Energía y Minas terminó el año aceptando ofertas por los bloques 2 y 4 (de ChevronTexaco y Statoil, respectivamente) del proyecto de gas natural licuado (GNL) Deltana avaluado en US$4.000mn y, al momento de esta publicación, seguía considerando una oferta de ChevronTexaco por el bloque 3. BOLIVIA Los planes de exportar GNL al mercado norteamericano fue la gota que rebasó el vaso para derrocar al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre. Su sucesor, Carlos Mesa, complació fuertemente a la opinión pública dando a entender que respaldaría el proyecto de gas. Mientras que el proyecto de GNL no se espera para antes del fin de la década, el gobierno está tratando de industrializar sus enormes reservas de gas impulsando un programa de distribución residencial y reemplazando el gas licuado de petróleo (GLP) por gas natural vehicular (GNV). CHILE Con reservas de poca relevancia, la fortaleza de la petrolera estatal Enap radica en sus operaciones de refinación. Mediante una constante mejora de la calidad de los productos para atender a la contaminada capital Santiago, la compañía pudo aprovechar la vulnerabilidad post-huelga de PDVSA y se adjudicó dos contratos de suministro para el mercado centroamericano. Luego, en noviembre, Enap anunció planes de fusionar sus dos refinerías en una empresa única que constituiría la mayor refinería en la costa Pacífico fuera de Norteamérica. ARGENTINA Con las tarifas internas aún "pesificadas" y congeladas, las inversiones upstream se concentran en gran medida en el petróleo, el que se puede vender a escala internacional a altos precios, a diferencia del gas, donde el lento paso de la inversión hizo del déficit una posibilidad clara e impulsó a Techint a considerar un ducto de US$1.000mn para importar gas boliviano a las provincias del norte del país. PERÚ El proyecto Camisea debiera comenzar a suministrar gas a Lima y Callao a mediados del 2004. Este año, el estadounidense Export-Import Bank desechó sus planes de financiar el proyecto por problemas ambientales, aunque la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron sus respectivos planes crediticios. La petrolera estadounidense Hunt está encabezando el consorcio que exportará gas de Camisea como GNL y suscribió un memorando de entendimiento para abastecer a un terminal de regasificación en Lázaro Cárdenas, México, que está desarrollando la belga Tractebel. Perupetro, la agencia estatal de inversiones en hidrocarburos, firmó sólo dos contratos de exploración y producción el 2003, pero espera firmar seis el 2004. BRASIL El gas de Santos parece estar listo para cambiar todo en el mercado de gas del Cono Sur. Ahora respaldado por reservas internas mucho mayores, el Gobierno de Brasil tiene una posición mucho más sólida en sus conversaciones con el Gobierno de Bolivia para reducir el precio de las importaciones de gas de su vecino occidental. Hacia fines de año, la petrolera estatal Petrobras ya había iniciado el proceso de licitación para transportar la futura producción de Santos hacia el noreste del país, donde ya hay un déficit de gas de 1.000mpc/d. Varios estados están compitiendo por albergar una nueva refinería prevista por Petrobras y el estratégicamente importante estado de Río de Janeiro introdujo una serie de legislaciones estatales para favorecer sus oportunidades. Río es uno de los estados que más se beneficiará con el financiamiento de US$1.000mn que el banco federal de desarrollo BNDES destinó para la industria naviera -con un gran énfasis en embarcaciones de soporte de plataformas- la cual es lo suficientemente grande y avanzada como para hacer pensar al Gobierno Federal que tiene una ventaja competitiva a escala mundial. Los temores de que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva revertiría las reformas de libre mercado demostraron ser infundadas y la estrategia de Petrobras se mantiene igual. En el frente internacional, la absorción de Pérez Companc en Argentina se desarrolló según lo planificado y aumentó la producción extranjera de la compañía a 252.069b/d hacia noviembre. Petrobras se adjudicó la mayor parte de los bloques ofrecidos por el regulador petrolero ANP en la licitación de concesiones de la Ronda 5 en agosto y adquirió superficies en las cuencas Campos, Santos y Potiguar. Se espera que la relativamente baja participación de otras compañías se revierta en la Ronda 6, prevista para agosto del 2004. TRINIDAD Y TOBAGO Methanol Holdings Trinidad Ltd (MHTL) comenzó la construcción de su proyecto de metanol M5000 de US$500mn en la propiedad industrial Point Lisas y la firma canadiense de metanol Methanex efectuó la compra del 90% de la planta de metanol Titan de 850.000t/a en Trinidad de manos de Beacon Energy y BP. BP también vendió otro 20% en BPRY Caribbean Ventures -propietaria absoluta de BP Trinidad & Tobago (BPTT)- a la española Repsol YPF, con la cual la empresa española espera que su producción neta del 2003 en las islas aumente a 105.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d) frente a los 28.000boe/d del 2002. Por último, el Tren 3 de la planta Atlantic LNG inició sus operaciones y el gobierno aprobó el Tren 4 de US$1.200mn. En el sector upstream, el Ministerio de Energía pospuso el plazo para recibir ofertas por 10 bloques de petróleo y gas costa afuera para el 14 de enero.