Usiminas realiza "road show" para captar US$50mn

La fábrica brasileña de aceros planos Usiminas iniciará un "road show" el próximo 23 de septiembre en EEUU y Europa para emitir US$50mn en bonos en el mercado internacional, con vencimiento a 18 meses, informó el servicio de noticias AE-Setorial. Según la información, el presidente de Usiminas, Rinaldo Campos Soares, confirmó que el evento se prolongará por tres días para presentar la operación a los inversionistas. La empresa pagará intereses de 6,225% a 7,125% al año y el agente líder de la captación será Unibanco. Según Soares, la expectativa es que los recursos, que se utilizarán como capital de trabajo, entren en caja en octubre. La estrategia continúa siendo la reducción del endeudamiento, dijo el ejecutivo. La meta de la siderúrgica con sede en Belo Horizonte es alcanzar este año una reducción de deuda US$300mn. De la deuda total, un 46% corresponde a financiamiento de exportación e importación; un 21% está en poder del banco federal de desarrollo BNDES; un 5% consiste en bonos nacionales sin garantía específica y el resto son operaciones varias. Hace unos meses con el objetivo de reducir el costo de la deuda, Usiminas emitió sus primeros Eurobonos. La demanda superó las expectativas y la oferta original de US$50mn se amplió a US$75mn, devengando un 6,875% anual.