Acuerdo entre AES y BNDES espera luz verde de regulador

El acuerdo de deuda por capital de US$1.200mn entre el banco federal brasileño de desarrollo BNDES y la energética estadounidense AES está a la espera de su aprobación final por parte del regulador eléctrico Aneel antes de ser suscrito, dijo el gerente de finanzas del BNDES, Roberto da Costa, según informó la prensa local. Costa señaló a la prensa que el BNDES ya solicitó a Aneel acelerar su decisión. "El plazo para aprobar estos asuntos es demasiado largo y por eso les estamos solicitando acelerar su análisis, aunque sabemos que son independientes", declaró Da Costa, según cita Valor Economico. BNDES quiere suscribir el acuerdo antes de fin de año para evitar tener que hacer una provisión de fondos para la deuda no pagada de AES, lo que obligaría al banco a registrar una pérdida el 2003, informó la prensa. Representantes del BNDES también se estarían reuniendo con tenedores de bonos de AES para explicar la transferencia de acciones en AES Tiete, filial de generación de AES, al holding Novacom. Parte de las acciones de Tiete se están utilizando como garantía para un crédito de AES en EEUU por US$300mn con vencimiento el 2015, agregó la prensa. Los términos finales del acuerdo de deuda por capital, cuyo plazo se prorrogó del 15 al 22 de diciembre, podrían dar al banco brasileño un 53,65% de acciones sin derecho a voto en Novacom y a AES un 46,15%. Las expectativas previas contemplaban una división 50-50. La proporción de acciones con derecho a voto se mantendrá sin variación y AES seguiría teniendo el control de Novacom, detalló Valor Economico. Las negociaciones se han estado prolongando desde comienzos de año y contemplan la transferencia de las participaciones de AES en la distribuidora Eletropaulo y sus filiales de generación brasileñas AES Tiete y AES Uruguaiana a Novacom. Con el acuerdo, el BNDES tomaría su participación en Novacom a cambio de amortizar una deuda de US$600mn. AES reembolsará US$515mn en un plazo de 10 a 12 años, a través de bonos sin garantía específica garantizados por los activos de Eletropaulo, Uruguaiana y Tiete. En el caso de no pago, el BNDES comercializará estos bonos y tomará el control de la compañía.