Alamos anuncia cierre de adquisición de Argonaut

Por Alamos Gold 

TORONTO, 12 de julio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alamos Gold Inc. ( TSX:AGI; NYSE:AGI ) ("Alamos" o la "Compañía") se complace en anunciar la finalización de la adquisición previamente anunciada (la "Transacción ”) de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Argonaut Gold Inc. (TSX:AR) (“Argonaut”) que aún no están en manos de Alamos. El Tribunal Superior de Justicia de Ontario otorgó una Orden Final el 5 de julio de 2024 aprobando el Plan de Arreglo conforme al cual se implementó la Transacción. También se obtuvo la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica en México (“ COFECE ”) el 11 de julio de 2024.

Como parte de la transacción, Alamos adquirió la mina Magino de Argonaut, ubicada junto a la mina Island Gold de Alamos en Ontario, Canadá. Los activos de Argonaut en Estados Unidos y México se han escindido como un productor junior de oro de nueva creación llamado Florida Canyon Gold Inc. (“Florida Canyon Gold”). Según los términos de la Transacción, los accionistas de Argonaut tendrán derecho a recibir 0,0185 de una acción ordinaria Clase A de Alamos y 0,1 de una acción ordinaria de Florida Canyon Gold a cambio de cada acción ordinaria emitida y en circulación de Argonaut (la “Relación de Canje”) ”).

Alamos emitió aproximadamente 20,4 millones de acciones Clase A como parte de la transacción y al cierre tiene aproximadamente 419,7 millones de acciones Clase A en circulación. Los accionistas de Alamos y Argonaut poseen aproximadamente el 95% y el 5% de la empresa pro forma, respectivamente. Simultáneamente con el cierre de la transacción, Alamos completó una colocación privada de $10 millones en Florida Canyon Gold, aumentando la participación accionaria de Alamos a aproximadamente el 19,99% (la “Colocación Privada”). Se espera que las acciones ordinarias de Argonaut dejen de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) el 16 de julio de 2024. Se espera que las acciones ordinarias de Florida Canyon Gold comiencen a cotizar en la TSX Venture Exchange (la “TSX-V”) el 16 de julio de 2024, bajo el símbolo “FCGV”.

“A través de nuestra adquisición de Argonaut, hemos mejorado aún más nuestro posicionamiento único como productor intermedio de oro centrado en Canadá, con una producción creciente y costos decrecientes. Se espera que la integración de Magino e Island Gold desbloquee importantes sinergias mediante el uso de infraestructura compartida. Juntos, crearán una de las minas de oro más grandes y de menor costo en Canadá con un importante potencial de expansión a largo plazo respaldado por su larga vida útil y el éxito continuo de la exploración”, dijo John A. McCluskey, presidente y director ejecutivo.

Divulgación de alerta temprana

Inmediatamente antes de la Colocación Privada, después de dar efecto a la Transacción, Alamos tenía propiedad efectiva o control sobre 17,482,518 acciones ordinarias de Florida Canyon Gold, que representan aproximadamente el 13,67% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Florida Canyon Gold. Después de dar efecto a la Colocación Privada, Alamos tenía propiedad efectiva o control sobre 27,609,565 acciones ordinarias de Florida Canyon Gold, que representan aproximadamente el 19,99% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Florida Canyon Gold.

Alamos adquirió las acciones ordinarias adicionales de Florida Canyon Gold en relación con la Transacción para permitir que Florida Canyon Gold financie sus necesidades inmediatas de liquidez como productor junior de oro de nueva creación. Florida Canyon Gold utilizará los ingresos netos de la colocación privada para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Se presentará un informe de alerta temprana con respecto a la Colocación Privada de acuerdo con las leyes de valores aplicables y estará disponible en el perfil SEDAR+ de Florida Canyon Gold en www.sedarplus.ca. Para obtener una copia del informe de alerta temprana, una vez presentado, comuníquese con Alamos en Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 3910, Toronto, Ontario, M5J 2T3, Atención: Scott K. Parsons, 416-368-9932 x 5439.

La dirección de la oficina central de Florida Canyon Gold es 100 King Street West, Suite 3400, Toronto, Ontario, M5X 1A4.

Obligaciones convertibles Argonaut

Como resultado de la Transacción, los tenedores de las obligaciones convertibles sénior no garantizadas al 4,625% en circulación de Argonaut (las “Obligaciones”) tendrán derecho a recibir acciones ordinarias de Alamos (en lugar de acciones ordinarias de Argonaut), con base en la Relación de Canje, al momento de la conversión de la Obligaciones, de conformidad con los términos del contrato que rige las Obligaciones (el “Contrato”). Alamos y Argonaut celebraron un contrato de emisión complementario con Computershare Trust Company of Canada, como fideicomisario, para, entre otras cosas, evidenciar el acuerdo de Alamos de emitir acciones ordinarias de Alamos a cualquier tenedor de obligaciones tras la conversión de las Obligaciones.

Dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la Transacción, Alamos hará una oferta para comprar las Obligaciones según lo exigen los términos del Contrato de Fideicomiso.

Las Obligaciones siguen cotizando para su negociación en la TSX con el símbolo “AR.DB.U”.

Sobre Álamos

Alamos es un productor intermedio de oro con sede en Canadá con producción diversificada en tres operaciones en América del Norte. Esto incluye la mina Young-Davidson y el distrito Island Gold en el norte de Ontario, Canadá, y el distrito Mulatos en el estado de Sonora, México. Además, la Compañía tiene una sólida cartera de proyectos de crecimiento, incluida la Expansión de la Fase 3+ en Island Gold y el proyecto Lynn Lake en Manitoba, Canadá. Alamos emplea a más de 2.400 personas y está comprometida con los más altos estándares de desarrollo sostenible. Las acciones de la Compañía cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "AGI".

PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO:

Scott Parsons
Vicepresidente sénior, Relaciones con inversores
(416) 368-9932 x 5439

TSX y NYSE no han revisado y no aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.