Auge de pagos instantáneos cambia comportamiento bancario de brasileños

El vertiginoso auge del sistema de pago instantáneo PIX de Brasil está acelerando simultáneamente el uso de teléfonos inteligentes como el principal canal bancario del país y motivando a más personas a pagar y efectuar otras transacciones financieras con dispositivos móviles.

Esta es una de las principales conclusiones que arrojó un estudio de Deloitte sobre tecnología realizado para la asociación bancaria brasileña, Febraban, y cuyos resultados fueron presentados en una conferencia de prensa el viernes.

“Vemos que las transacciones financieras a través de PIX están aprovechando el canal móvil en general”, dijo a la prensa Sérgio Biagini, socio principal de Deloitte para la industria de servicios financieros.

A marzo, 51 millones de brasileños estaban registrados en PIX, 72% más que en igual mes de 2021, mientras que aquellos que efectúan más de 30 transacciones por PIX al mes se dispararon 809% en el período, según Febraban.

El Banco Central reportaba más de 430 millones de claves de PIX en el país a fines de marzo, cifra que ascendió a 470 millones al cierre de junio. La diferencia en los datos obedece a que un usuario puede tener más de una clave de PIX.

SEGMENTO LÍDER

El móvil ya era el canal bancario preferido del país frente a los canales “físicos”, como las sucursales bancarias o incluso los cajeros automáticos.

Considerando tanto la banca móvil (aplicaciones) como la banca por internet (sitios web bancarios a los que se accede desde computadoras de escritorio), 7 de cada 10 operaciones bancarias realizadas en Brasil recurrieron a canales digitales en 2021, según Febraban y Deloitte. Por su parte, las operaciones en cajeros automáticos cayeron 11%.

El resultado fue impulsado por un crecimiento de 28% en las transacciones móviles, que ascendieron a 67.100 millones, o un 56% del total de 119.500 millones de operaciones. Por su parte, las transacciones de banca por internet aumentaron 6%.

La diferencia es que la banca móvil se usa principalmente para transacciones no financieras, como consultar saldos de cuentas. El auge de PIX, sin embargo, lleva a que más brasileños efectúen pagos, transferencias e inversiones a través de teléfonos inteligentes, según Deloitte y Febraban.

Las transacciones de banca móvil sumaron 16.300 millones en 2021, 75% más que en 2020, y los pagos subieron específicamente en 72%.

Según Biagini, PIX es responsable ahora de casi la mitad de las transacciones totales que implican pagos móviles y del 10% de la banca por internet, lo que significa que hay espacio para un mayor crecimiento.

USUARIOS RECURRENTES

Las operaciones móviles no solo están creciendo gracias a PIX, sino que su uso también se está volviendo más constante.

“Hay un gran crecimiento en usuarios recurrentes, aquellos que realizan más de 30 transacciones [al mes] en dispositivos móviles. Con el tiempo, PIX se convertirá en una gran palanca para esto", dijo Biagini.

La apertura de cuentas a través de canales digitales finalmente superó al proceso a través de canales físicos por primera vez el año pasado, pues se abrieron alrededor de 10,8 millones de cuentas a través de teléfonos móviles en 2021, 66% más que en 2020.

“Creo que, debido al volumen de cuentas que se abren a través de canales móviles, el uso de teléfonos inteligentes aumentará aún más en los próximos años, tanto para operaciones financieras como no financieras”, anticipa el jefe de innovación y tecnología de Febraban, Rodrigo Mulinari.

Según una encuesta de la plataforma de comercio electrónico Nuvemshop, PIX ya es uno de los métodos de pago más populares en el comercio electrónico para las pymes brasileñas.

Los pagos con PIX alcanzaron el 16,5% del total procesado por el ecosistema Nuvemshop en la primera mitad del año, frente al 2,5% del 1S21. Esto se refiere principalmente a sitios web de comercio electrónico y considera a más de 100.000 comerciantes activos en la plataforma de Nuvemshop.

En términos de métodos de pago, PIX solo estuvo detrás de las tarjetas de crédito (53% del total), que sigue siendo la opción más popular para los brasileños cuando compran en línea, señaló Nuvemshop.

“Este medio de pago ha brindado comodidad y facilidad a los clientes en sus transacciones financieras habituales y ha demostrado ser una herramienta poderosa para impulsar la banca en el país”, dijo Mulinari, de Febraban.

Mulinari cree que las nuevas funciones que incluirá el Banco Central en el sistema de pago instantáneo podrán atraer a nuevos usuarios.

Como se indica en otra sección del estudio publicado hace meses, los bancos brasileños invertirán 35.500 millones de reales (US$6.510 millones) en tecnología este año, 18% más que en 2021. En ese año, las inversiones en tecnología de la banca crecieron 13%.