BNDES y AES aplazan acuerdo de deuda por US$1.200mn

El banco nacional de desarrollo brasileño BNDES y la energética estadounidense AES acordaron extender hasta el 22 de diciembre el plazo para la renegociación de la deuda por US$1.200mn, informó AES en un comunicado. El plazo anterior era el 15 de diciembre. "Ambas partes llegaron a un acuerdo y ahora están haciendo la revisión del mismo", dijo a BNamericas un vocero de AES, agregando que los detalles se anunciarán el lunes. El cierre del acuerdo espera la transferencia de las participaciones de AES en Eletropaulo y sus filiales de generación brasileñas AES Tiete y AES Uruguaiana a Novacom, un nuevo holding creado en virtud del acuerdo, señaló la prensa local. El acuerdo consiste en un convenio de deuda por capital, en virtud del cual, a cambio de amortizar una deuda de US$600mn, el BNDES se quedará con el 49,9% de Novacom. AES reembolsará US$515mn en un plazo de 10 a 12 años, a través de bonos sin garantía específica garantizados por los activos de Eletropaulo, Uruguaiana y Tiete. En el caso de no pago, el BNDES comercializará estos bonos y tomará el control de la compañía. La prensa local informó que la postergación se produjo porque los negociadores están tratando de encontrar una manera para liberar las acciones de AES Tiete que se están usando como garantía para una deuda de US$300mn que la compañía emitió en EEUU. El vocero de AES no confirmó dichos informes. El presidente del BNDES, Carlos Lessa, dijo previamente este mes que está en contra de prorrogar el plazo del 15 de diciembre para la firma del acuerdo, y llevaría a AES a tribunales en caso de no cumplir con el plazo original. Una disputa judicial podría prolongarse por años y la falta de un acuerdo obligaría al BNDES a realizar una provisión para los US$1.200mn, lo que se traduciría en una pérdida de saldo para el 2003, reduciendo la capacidad del banco generar dinero en mercados financieros, informó el periódico Valor Economico.