bp acuerda vender su negocio petroquímico a Ineos

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bp anunció hoy que ha acordado vender su negocio global de petroquímicos a INEOS por una suma total de $ 5 mil millones, sujeto a los ajustes habituales. La venta acordada, el próximo paso estratégico para reinventar bp, fortalecerá aún más el balance de bp y ofrece su objetivo para desinversiones acordadas un año antes de lo programado originalmente.

Según los términos del acuerdo, INEOS pagará un depósito de $ 400 millones y pagará otros $ 3.6 mil millones al finalizar. Se aplazarán y pagarán $ 1 mil millones adicionales en tres cuotas separadas de $ 100 millones en marzo, abril y mayo de 2021 con los $ 700 millones restantes pagaderos a fines de junio de 2021. Sujeto a las aprobaciones regulatorias y de otro tipo, se espera que la transacción se complete antes del Finales de 2020.

El acuerdo de hoy es otro paso deliberado para construir un pb que pueda competir y tener éxito a través de la transición energética. Bernard Looney, director ejecutivo

El negocio petroquímico de bp se centra en dos negocios principales: aromáticos y acetilos, cada uno de los cuales tiene tecnología líder y plantas de fabricación con ventaja, incluida una fuerte presencia en mercados en crecimiento en Asia. En total, las empresas tienen intereses en 14 plantas de fabricación en Asia, Europa y los EE. UU. Y en 2019 produjeron 9,7 millones de toneladas de petroquímicos.

Bernard Looney, director ejecutivo de bp, dijo: “Este es otro paso importante a medida que trabajamos constantemente para reinventar bp. Estas empresas son líderes en sus sectores, con tecnologías, plantas y personas de clase mundial. En los últimos años, han mejorado el rendimiento para producir retornos altamente competitivos y ahora tienen el potencial de crecimiento y expansión en la economía circular.

“Estoy muy agradecido con nuestro equipo petroquímico por lo que han logrado a lo largo de los años y su compromiso con bp. Reconozco que esta decisión será una sorpresa y haremos todo lo posible para minimizar la incertidumbre. Sin embargo, confío en que las empresas prosperarán como parte de INEOS, un líder mundial en productos petroquímicos.

Estratégicamente, la superposición con el resto de bp es limitada y se necesitaría un capital considerable para hacer crecer estos negocios. A medida que trabajamos para construir un pb más centrado e integrado, tenemos otras oportunidades que están más alineadas con nuestra dirección futura. El acuerdo de hoy es otro paso deliberado para construir un pb que pueda competir y tener éxito a través de la transición energética ”.

INEOS es una compañía líder mundial en productos químicos con una red que abarca más de 180 sitios en 26 países y emplea a unos 22,000 empleados en todo el mundo. En las últimas dos décadas, INEOS ha adquirido una serie de negocios de bp, especialmente la compra de Innovene en 2005 por $ 9 mil millones, la subsidiaria de bp que comprendía la mayoría de los activos químicos de bp y dos refinerías.

Brian Gilvary, director financiero de bp, dijo: "Con el anuncio de hoy hemos alcanzado nuestro objetivo de $ 15 mil millones para desinversiones acordadas un año antes de lo programado, lo que demuestra el rango y la calidad de las opciones disponibles para nosotros".

Gilvary, quien dirigió la negociación con los propietarios de INEOS, agregó: “bp ha tenido una larga relación con INEOS y este acuerdo refleja el respeto mutuo y la confianza que existe entre nosotros. Es un acuerdo estratégico para ambas partes que reconoce tanto la alta calidad de las empresas como que INEOS es en muchos sentidos un propietario natural para ellas ".

El negocio de aromáticos de bp es un líder mundial en la producción de ácido tereftálico purificado (PTA), una materia prima clave para la fabricación de plásticos de poliéster y su precursor paraxileno (PX). Las plantas de fabricación más grandes del negocio se encuentran en China, EE. UU. Y Bélgica, y licencia su tecnología de producción de PTA líder a productores de todo el mundo.

El negocio de acetilos produce ácido acético y derivados como el anhídrido acético, que tienen usos en una amplia gama de sectores. Tiene una base diversa con plantas de fabricación en los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Corea, Taiwán y Malasia. La venta también incluirá intereses relacionados, como la tecnología de reciclaje químico de bp Infinia y el interés de bp en el desarrollador de madera acetilada Tricoya.

En total, las empresas incluidas en la transacción actualmente emplean a más de 1.700 empleados en todo el mundo. Se espera que este personal se transfiera a INEOS al finalizar la venta.

Este acuerdo significa que bp ahora ha acordado $ 15 mil millones en desinversiones y otras disposiciones hasta 2019 y 2020 hasta la fecha, un monto originalmente esperado para mediados de 2021.

bp espera informar sus resultados del segundo trimestre de 2020 el 4 de agosto y celebrar un día de mercado de capitales para exponer detalles de su nueva dirección estratégica a mediados de septiembre.

Notas para los editores.

• El acuerdo de venta incluye la totalidad de los negocios de aromáticos y acetilos de bp, incluidos los activos, la tecnología y las licencias, así como los activos relacionados.
• Plantas de fabricación y sus productos primarios, incluidos en la venta:

América : Cooper River, Carolina del Sur (PTA - pb 100%); Texas City, Texas (PX y metaxileno - pb 100%); Acuerdo de producción de Eastman bp Texas City (ácido acético); Atlas Methanol, Point Lisas, Trinidad y Tobago (metanol - pb 36.9%).

Europa : Hull, Reino Unido (ácido acético, anhídrido acético - pb 100%); Geel, Bélgica (PTA, PX - pb 100%).

Asia : Zhuhai, China (PTA - pb 91.9%), Chongqing, China (ácido acético, ésteres de acetato - pb 51%); Nanjing, China (ácido acético - pb 50%); Merak, Indonesia, (PTA - pb 100%); Kertih, Malasia (ácido acético - pb 70%); Ulsan, Corea del Sur (ácido acético y monómero de acetato de vinilo - pb ~ 50.9%); Taichung, Taiwán (PTA - pb 61.4%); Mai Liao, Taiwán (ácido acético - pb 50%).

• Los activos petroquímicos de bp en Gelsenkirchen y Mulheim en Alemania están altamente integrados con la refinería Gelsenkirchen de bp y no están incluidos en la venta.
• En relación con esta transacción, INEOS tiene una opción para adquirir de bp el complejo de investigación ubicado en Naperville, Illinois, para una consideración adicional o para celebrar un contrato de arrendamiento u otro acuerdo para el mismo.
• Esta transacción constituye una transacción de Clase 2 para bp según las Reglas de listado del Reino Unido.
• Los activos brutos que son objeto de esta transacción ascendieron a $ 3,496 millones al 31 de diciembre de 2019. Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, surgió una ganancia de costo de reposición antes de intereses e impuestos de $ 396 millones en relación con estos activos (ver página 57 de Informe anual de bp y Formulario 20-F 2019).
• El producto de la venta será utilizado por bp para fines corporativos generales.