Brasileña Oi confirma conversaciones con bancos para financiamiento adicional

* Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Por Oi

2 de septiembre de 2019

Estimados señores,

Un artículo de noticias publicado por Valor Econômico, el 30/08/2019, bajo el título "Oi tiene prisa por cerrar la financiación con los bancos", incluye, entre otra información, que:

1. Oi está trabajando para elegir la institución financiera que será responsable de estructurar una transacción de deuda garantizada la próxima semana; 2. Varias instituciones financieras se han reunido con la gerencia de la compañía durante las últimas semanas para discutir los términos de la financiación, lo que probablemente se haría en el extranjero para garantizar una mayor agilidad; 3. Las alternativas en discusión incluyen deuda garantizada respaldada por activos o cuentas por cobrar; 4. El movimiento para hacer viable la operación es un intento de satisfacer (relativamente) rápidamente las necesidades financieras de la compañía, sin depender de la venta de activos clave (como la participación de Oi en el operador angoleño Unitel) o una nueva capitalización.

Solicitamos aclaraciones sobre estos artículos, antes del 02/09/2019, con su confirmación o no, así como otra información que se considere importante ".

Como ya ha sido ampliamente divulgado por la Compañía en varios Avisos al Mercado anteriores, Oi ha estado trabajando en diferentes iniciativas para maximizar su valor y reposicionar su estrategia.

Oi se encuentra en una fase de negociación con las instituciones financieras para involucrar a los asesores que apoyarán a la Administración de la Compañía en la evaluación, determinación y estructuración de las iniciativas mencionadas anteriormente, incluidas las diversas formas de financiamiento adicional previstas en el Plan de Reorganización Judicial (el "JRP ").

En este sentido, como también anunció la Compañía, la Administración tiene el deber fiduciario de analizar todas las alternativas a su disposición, incluidas las previstas en las secciones 5.3.1 y 5.3.2 del JRP, transcritas a continuación:

"5.3.1. Además de los fondos obtenidos con el Aumento de Capital - Nuevos Fondos, la Compañía puede buscar, si es necesario, dentro de los dos (2) años a partir de la fecha de la Ratificación Judicial del Plan, nuevos fondos en los mercados de capitales, en un monto total de hasta dos mil quinientos millones de reales (R $ 2,500,000,000.00).

- 5.3.1.1. Dicha recaudación de fondos se llevará a cabo en términos atractivos para permitir la capitalización de los fondos necesarios para llevar a cabo las actividades del Grupo Oi, que pueden llevarse a cabo, entre otros, mediante la emisión pública de acciones ordinarias o nuevos instrumentos de deuda, incluidos los garantizados. deuda.

5.3.2. Tras la aprobación del JRP y el ajuste de su estructura de capital, las Entidades Recuperadoras harán todo lo posible para abrir nuevas líneas de crédito para la importación de equipos por un monto de hasta dos mil millones de reales (R $ 2,000,000,000.00), incluso a la luz de los preliminares. indicación recibida del asesor financiero de las agencias de crédito a la exportación.

En este contexto, y en cumplimiento de su deber fiduciario, la Administración de Oi ha estado en contacto con muchas instituciones financieras y otras partes interesadas para discutir varias alternativas de recaudación de fondos.

Como ya se aclaró en la Notificación al Mercado divulgada por Oi el 16 de agosto de 2019, en respuesta a la Carta oficial B3 723/2019-SLS, la Compañía reitera que su desempeño operativo está en línea con las expectativas, según lo revelado en el segundo trimestre de 2019 publicación de ganancias, y que tiene confianza en la implementación de las medidas de control de costos y de otras iniciativas que son necesarias para llevar a cabo su plan de inversión, que ya están en marcha y alineadas con el cronograma planificado.

Por lo tanto, Oi reafirma su compromiso de mantener informados a sus accionistas y al mercado con respecto a los aspectos relevantes y materiales de sus negocios y reitera que los inversores y el mercado en general deben guiarse únicamente por las revelaciones oficiales realizadas por la Compañía. Estas son las aclaraciones que tenemos en relación con la Carta oficial, y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.