BTG Pactual adquiere cuota controladora en negocio de fibra de Oi

Como era de esperar, BTG Pactual se adjudicó la subasta por el negocio de fibra óptica de la empresa brasileña de telecomunicaciones Oi.

A través de uno de sus fondos y su filial de cable de fibra GlobeNet, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica compró el 57,9% de la unidad de fibra de Oi, InfraCo, por 12.900 millones de reales (US$2.460mn).

La subasta se llevó a cabo el miércoles y fue transmitida por el tribunal de Río de Janeiro que supervisa el proceso de recuperación judicial de Oi. El banco había tomado la iniciativa en el proceso cuando Oi recibió su oferta vinculante en abril, lo que le otorgó el derecho a igualar la oferta más alta en la subasta.

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GlobeNet se fusionará con InfraCo, que se espera se convierta en una operación de fibra mayorista, la cual será alquilada por otras empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet. GlobeNet es dueña y opera una red de cables de fibra submarina que abarca unos 23.500km para atender a clientes de Norte- y Sudamérica, además de centros de datos en Colombia y Brasil.

"Dieron con una solución para un activo peculiar [GlobeNet], en el que estaban perdiendo dinero, pero que todavía vale mucho", dijo a BNamericas una fuente anónima de una teleco que decidió no participar en la subasta.

Antes de la oferta vinculante, el fondo estadounidense Digital Bridge (ex Digital Colony), propietaria de la empresa brasileña de infraestructura de telecomunicaciones Highline, presentó una propuesta por los activos de Oi, pero el fondo no entregó una oferta durante la subasta y no hubo otras sobre la mesa.

BTG realizará el pago por infraCo en tres cuotas. La primera, de 3.270mn de reales, se desembolsará al cierre del acuerdo.

En un consorcio con Facebook, GlobeNet acaba de activar Malbec, cable que se extiende por 2.500km para conectar Río de Janeiro y São Paulo con Buenos Aires.

Oi, dueña de más de 400.000km de redes de fibra desplegadas en todo Brasil, será el cliente ancla de InfraCo.

La propuesta también reestructura la deuda de Oi con GlobeNet, a quien actualmente contrata tráfico de datos submarinos. Oi vendió GlobeNet a BTG Pactual en 2013 por 1.780mn de reales. La deuda de Oi con GlobeNet asciende en este momento a 3.740mn de reales.