Buenaventura emite oferta de US$650 millones en bonos sénior no garantizados con vencimiento en 2032

Este comunicado de prensa fue publicado en español con un sistema automático de traducción

Compañía de Minas Buenaventura SAA (“Buenaventura” o “la Compañía”) (NYSE: BVN; Bolsa de Valores de Lima: BUE.LM), la mayor empresa minera de metales preciosos que cotiza en bolsa en Perú, anunció hoy la exitosa emisión de sus bonos senior no garantizados (los “Bonos”) con vencimiento en 2032 por un monto total de US$650 millones. Los Bonos vencen el 4 de febrero de 2032 y devengan intereses a una tasa del 6,800% anual.

Los Bonos fueron ofrecidos mediante una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos están garantizados total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por Inversiones Colquijirca SA, Procesadora Industrial Río Seco SA y Consorcio Energético Huancavelica SA.

Buenaventura pretende utilizar los ingresos netos de esta emisión para refinanciar sus Bonos Senior al 5,500% con vencimiento en 2026 y para fines corporativos generales. Esta transacción contribuirá a fortalecer el perfil crediticio de la Compañía y a extender los vencimientos. El éxito de nuestra emisión de bonos es un reflejo importante de la confianza de los inversionistas en nuestra Compañía.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley de valores estatal aplicable, y se han ofrecido únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A promulgada de conformidad con la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de conformidad con la Ley de Valores. A menos que se registren de esa manera, los Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley de valores estatal aplicable.