Canacol dispondrá de línea de crédito de US$75mn

Canacol Energy dispondrá de una línea de crédito de US$75 millones con el banco de inversión australiano Macquarie Group para financiar sus operaciones en Sudamérica, indicó la compañía el miércoles.

Al retiro inicial de US$50 millones seguirá otro desembolso de US$25 millones si se cumplen ciertos objetivos de producción el próximo año, señala la petrolera en un comunicado.

El préstamo flexible estará vigente por dos años y los intereses aplicarán la tasa interbancaria garantizada a un día (SOFR) más un 8,0% sobre los montos utilizados y un 2,4% sobre los montos no utilizados.

Canacol señaló que su objetivo era llegar a un acuerdo de cobertura con Macquarie para fijar la tasa.

La línea de crédito incluye un período de gracia para el pago del capital de 12 meses e impide pagos anticipados durante el primer año. La operación está garantizada con todos los activos materiales de Canacol.

“Los convenios de la facilidad han sido ampliamente armonizados con los convenios existentes de la Corporación en sus notas sénior no garantizadas con vencimiento en 2028 y en su línea de crédito rotativa sénior no garantizada con vencimiento en febrero de 2027”, indicó Canacol.

Además del préstamo, Macquarie recibirá 1,89 millones de warrants de compra de acciones ordinarias, que darán derecho a la firma con sede en Sídney a comprar acciones según el precio promedio ponderado por volumen de cinco días.

Estos warrants expirarán tres años después de su emisión y tienen pendiente la aprobación de la bolsa de valores de Toronto, según Canacol.

Agregó que los recursos obtenidos mediante la línea de crédito se utilizarán para fines corporativos en general, sin entregar más detalles.

Canacol, que posee activos de exploración y producción en Colombia y Bolivia, ha señalado que espera desembolsar un gasto de capital entre US$138 millones y US$151 millones en 2024, por debajo de los US$215 millones del año pasado.