Caribbean Utilities Company anuncia cierre de colocación privada de notas sénior sin garantía por US$80 millones

Por Caribbean Utilities

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Gran Caimán, Islas Caimán- Caribbean Utilities Company, Ltd. (“CUC” o “la Compañía”) anunció el cierre de una emisión de Bonos Senior No Garantizados por US$80 millones (los “Bonos”) que consisten en US$40 millones al 6,17% de Bonos Senior No Garantizados Verdes Notas con vencimiento el 15 de mayo de 2039, Notas verdes senior no garantizadas por US$10 millones al 6,37% con vencimiento el 15 de mayo de 2049 y Notas senior no garantizadas por US$30 millones al 6,37% con vencimiento el 15 de mayo de 2049.

La oferta de deuda se colocó de forma privada entre inversores institucionales y CIBC actuó como único agente colocador y único agente estructurador ecológico. Los ingresos de la oferta se utilizarán para pagar deuda a corto plazo y para financiar ampliaciones y mejoras en curso a los sistemas de generación, transmisión y distribución de CUC.

Esta oferta marca la emisión inaugural de notas de la Compañía bajo su Marco de Financiamiento Verde (el “Marco”), establecido en abril de 2024, y también es el principal ejemplo de bonos verdes emitidos por una entidad corporativa en las Islas Caimán hasta la fecha. La Compañía planea dedicar $50 millones de los ingresos netos de la venta de estos Bonos a la financiación o refinanciación de iniciativas verdes calificadas nuevas y/o actuales, de acuerdo con los estándares descritos en el Marco.

El Marco fue evaluado por el proveedor de opinión de segunda parte, Sustainable Fitch, un proveedor líder de opiniones de segunda parte. Sustainable Fitch evaluó el Marco como “Excelente” en una escala de No Alineado, Alineado, Bueno y Excelente. Este respaldo subraya la solidez del Marco y la dedicación de la Compañía a la transparencia y la responsabilidad en sus iniciativas ambientales. El Marco ha sido desarrollado en conjunto con los Principios de Bonos Verdes emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y los Principios de Préstamos Verdes emitidos por la Asociación de Mercados de Préstamos, la Asociación de Comercio y Sindicación de Préstamos y la Asociación de Mercados de Préstamos de Asia Pacífico.

Los ingresos de las transacciones bajo el Marco se pueden asignar a cuatro categorías: energía renovable, eficiencia energética, adaptación al cambio climático y transporte limpio. Se considera que estas categorías están alineadas con la estrategia de sostenibilidad de CUC y la Política Energética Nacional de las Islas Caimán.

El presidente y director ejecutivo, Richard Hew, afirmó: “Nos complace asegurar este financiamiento a largo plazo en términos favorables, un reflejo de la sostenibilidad continua y las sólidas calificaciones crediticias de la empresa y la jurisdicción. En CUC, reconocemos el papel crucial de la responsabilidad ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas en el fomento del desarrollo sostenible. Por lo tanto, estamos encantados de satisfacer las demandas energéticas y los parámetros climáticos a través del establecimiento del marco de financiamiento verde inaugural de CUC para refinanciar y financiar proyectos elegibles que mejorarán la sostenibilidad de las oportunidades de inversión, priorizando proyectos con impactos ambientales positivos. Nuestro objetivo es impulsar impactos ambientales mensurables mediante la financiación de proyectos que contribuyan a la reducción de carbono, la eficiencia energética, la adaptación al clima y el transporte limpio”.

Mark St. Hill, director ejecutivo de CIBC Caribbean, elogió al equipo de CUC por el cierre exitoso y declaró: “Nuestro equipo de CIBC se siente honrado de haber podido apoyar al equipo de CUC en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad, y esto se alinea con nuestra estrategia estratégica. enfoque y compromiso para apoyar la transición energética en la región”.

Los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Valores”) según enmendada, ni se registrarán conforme a ninguna ley de valores estatal. A menos que estén registrados, los pagarés no se pueden ofrecer ni vender excepto en virtud de una exención o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables.