Clifford Chance asesora a la brasileña Eletrobras en emisión de bonos por US$750 millones

Nota de prensa de Clifford Chance

El bufete internacional de abogados Clifford Chance ha asesorado a Centrais Elétricas Brasileiras SA ( Eletrobras ), la mayor empresa de servicios públicos de Brasil, en relación con la emisión de bonos al 6,500% por US$750 millones con vencimiento en 2035. Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI SA ., Itau BBA USA Securities , Inc., Santander US Capital Markets LLC , UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual SA – Cayman Branch y Scotia Capital (USA) Inc. actuaron como bookrunners conjuntos.

Esta es la primera transacción emitida bajo la Ley 14.801/24 de Brasil, que fue aprobada a principios de 2024 y ofrece ciertas ventajas fiscales para estimular la inversión extranjera en proyectos de infraestructura brasileños.

El socio Jon Zonis y la abogada Anja Pfleger Andrade lideraron el equipo de negociación de Clifford Chance, que incluía a la asociada Natalie Tsang, el abogado Guilherme Laudisio y la pasante Beatriz Bonamico.

Pfleger Andrade comentó: "Eletrobras es un cliente de larga data y estamos encantados de trabajar nuevamente con ellos en este acuerdo, el primero de su tipo: la primera emisión de un 'bono de infraestructura' en los mercados internacionales".

Clifford Chance asesora en numerosas ofertas en el mercado latinoamericano, y recientemente asesoró a Sabesp de Brasil en su oferta internacional de acciones por US$2.700 millones.

La firma también asesoró recientemente a Eletrobras en la oferta secundaria de seguimiento de acciones preferentes emitidas por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, por un monto total de R$ 2,19 mil millones (US$ 398 millones), así como en la privatización de Eletrobras que se llevó a cabo a través de una oferta de acciones por US$ 6,9 mil millones en 2022.

Este comunicado de prensa fue publicado en español usando un sistema automático de traducción.