Digicel reduce deuda en US$1.700mn bajo proceso de reestructuración

El grupo de telecomunicaciones Digicel, que concentra sus operaciones en el Caribe, llegó a un acuerdo con tenedores de bonos para reducir su deuda en US$1.700 millones y completar un plan de reestructuración con un nuevo presidente del directorio y un nuevo holding.

Digicel presta servicios a unos 10 millones de personas y empresas en 25 mercados del Caribe y Centroamérica y cuenta con 5.000 empleados.

"La finalización de la reestructuración marca un hito importante para el grupo, que cuenta ahora con una estructura de capital sustancialmente reforzada, lo que lo posiciona para el éxito a largo plazo", dijo la compañía en un comunicado al mercado.

En el marco de la reestructuración, Digicel extendió la deuda emitida por Digicel International Finance Limited (DIFL) y Digicel Intermediate Holdings Limited (DIHL). Mientras tanto, los pagarés emitidos por Digicel Limited (DL) y los subordinados emitidos por DIFL se privatizaron, indicó la empresa.

La operación de conversión de deuda reduce la carga de la deuda de Digicel de US$4.700 millones a unos US$3.000 millones.

El año pasado, Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor de largo plazo de DIFL de 'C' a 'RD', en momentos en que varios bonos estaban por expirar sin un acuerdo con los acreedores.

Ahora se espera que la agencia reevalúe la calificación de incumplimiento de emisor de la compañía una vez finalizado el proceso de reestructuración de la deuda, lo que podría mejorar las notas.

Además del recorte de deuda consolidada de US$1.700 millones, Digicel señaló que su gasto anual en intereses en efectivo se reduciría en aproximadamente US$120 millones.

La empresa comenzó en Jamaica en 2001, luego se expandió a otros mercados de la región y afirma haber invertido US$5.000 millones en sus operaciones.

NUEVO DIRECTORIO

Como parte de la reestructuración, el directorio de la empresa se reconstituyó en un equipo de nueve miembros, con Rajeev Suri como presidente en reemplazo del fundador de Digicel, Denis O'Brien.

O'Brien deja su cargo de CEO, pero seguirá siendo accionista y director.

Suri fue durante más de seis años CEO de Nokia antes de ser reemplazado por Pekka Lundmark, en marzo de 2020. El último puesto de Suri fue el de CEO del grupo mundial de satélites Inmarsat.

"Es una buena noticia para nuestros clientes, nuestras comunidades y todo nuestro personal, ya que Digicel cuenta con una base financiera más sólida que le permite mantener y aumentar sus compromisos de larga data con la región", manifestó el CEO interino, Maarten Boute.

La nueva empresa cuenta con PGIM, GoldenTree Asset Management y Contrarian Capital Management, así como con sus asociados y vehículos de inversión, como principales inversionistas y titulares crediticios.