Electricidad: TotalEnergies adquiere Total Eren después de una exitosa alianza estratégica de cinco años

Este comunicado de TotalEnergies se publicó usando un sistema automático de traducción

París, 25 de julio de 2023 : TotalEnergies persigue su crecimiento rentable en el sector de las energías renovables con el anuncio de hoy de que comprará a los demás accionistas de Total Eren, aumentando su participación de cerca del 30 % al 100 %. Los equipos de Total Eren estarán totalmente integrados en la unidad de negocio de energías renovables de TotalEnergies. El acuerdo sigue al acuerdo estratégico firmado entre TotalEnergies y Total Eren en 2017, que otorgó a TotalEnergies el derecho a adquirir la totalidad de Total Eren (anteriormente EREN RE) después de un período de cinco años.

Como parte de esta transacción, Total Eren está valorada en un Enterprise Value de 3800 millones de euros basado en un atractivo múltiplo de EBITDA negociado en el acuerdo estratégico inicial firmado en 2017. La adquisición del 70,8% ¹ representa una inversión neta de alrededor de 1500 millones de euros para TotalEnergies.

La integración de Total Eren debería resultar en un aumento en los ingresos operativos netos de energía integrada de TotalEnergies de alrededor de 160 millones de euros y CFFO de alrededor de 400 millones de euros en 2024.

Un jugador global con una producción de energías renovables de 3,5 GW y una cartera de proyectos de 10 GW

Total Eren tiene 3,5 GW de capacidad renovable en operación en todo el mundo y una cartera de proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y de almacenamiento de más de 10 GW en 30 países, de los cuales 1,2 GW están en construcción o en etapa avanzada de desarrollo. TotalEnergies aprovechará los activos de 2 GW de Total Eren en operación en países comerciales (en particular, Portugal, Grecia, Australia y Brasil) para construir su estrategia de energía integrada. TotalEnergies también se beneficiará de la presencia y la capacidad de Total Eren para desarrollar proyectos en otros países como India, Argentina, Kazajstán o Uzbekistán.

Un ajuste complementario con la huella y la fuerza laboral de TotalEnergies

Total Eren no solo contribuirá con activos operados de alta calidad, sino también con la experiencia y las habilidades de casi 500 personas en más de 20 países. El exitoso crecimiento orgánico de Total Eren atestigua la experiencia que sus equipos han acumulado internamente y en conexión con socios y proveedores desde su creación en 2012. Los equipos y la calidad de la cartera de Total Eren fortalecerán la capacidad de TotalEnergies para lograr un crecimiento de la producción mientras optimizan sus costos operativos y capex aprovechando su tamaño y poder de negociación de compra.

Pionero en hidrógeno verde

Además de sus actividades como productor de energía renovable, Total Eren ha lanzado proyectos pioneros de hidrógeno verde en los últimos años, ubicados en varias regiones, como el norte de África, América Latina y Australia. Estas actividades de hidrógeno verde se llevarán a cabo a través de una nueva asociación en una entidad denominada "TEH2" (80% propiedad de TotalEnergies y 20% propiedad de EREN Group).

“Nuestra asociación con Total Eren ha sido muy exitosa, como lo demuestra el tamaño y la calidad de la cartera de energías renovables. Con la adquisición e integración de Total Eren. ahora estamos abriendo un nuevo capítulo de nuestro desarrollo, ya que la experiencia de su equipo y su presencia geográfica complementaria fortalecerán nuestras actividades renovables y nuestra capacidad para construir un actor energético integrado rentable”, dijo Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies . “Quiero agradecer a los fundadores de Total Eren, Pâris Mouratoglou y David Corchia, así como a sus equipos, por su increíble trabajo de desarrollo, que condujo a este exitoso logro. Hoy, damos la bienvenida a los equipos experimentados de Total Eren, quienes continuarán su notable trabajo con los recursos adicionales de una empresa más grande”.

Pâris Mouratoglou, presidente de Total Eren , declaró: “Con Total Eren, hemos creado con éxito el mejor jugador de energía renovable de su clase. Quiero agradecer a BPI France, Tikehau Capital, NextWorld y Peugeot Invest por su constante apoyo desde 2015. También quiero agradecer a Patrick Pouyanné por su confianza y por el espíritu de asociación que ha llevado a tales logros con TotalEnergies en los últimos cinco años”.

David Corchia, CEO de Total Eren , agregó: “Este éxito pertenece primero a los equipos de Total Eren en todo el mundo. Sin duda, harán una gran contribución al ambicioso plan de TotalEnergies en el sector de las energías renovables. Junto con Pâris Mouratoglou, continuaremos creando y desarrollando nuevas empresas para la transición energética y la descarbonización del planeta, así como, dentro de nuestra nueva y prometedora asociación con TotalEnergies, el desarrollo de proyectos gigantes de producción de hidrógeno verde en todo el mundo”.

¹ Sobre una base completamente diluida