Empresa paulista Sabesp espera recaudar más de US$450mn con bonos

La mayor empresa de aguas de Brasil, Sabesp, recibió autorización de su directorio para recaudar hasta 2.500 millones de reales (US$452 millones) mediante la emisión de debentures no convertibles.

Los bonos tienen vencimiento en dos años y los fondos obtenidos se destinarán a proyectos vinculados a sostenibilidad, indicó en un comunicado la compañía que opera en el estado de São Paulo.

Los papeles dirigidos a inversionistas profesionales dan derecho a una remuneración de 100% de la variación acumulada de la tasa de depósito interbancario, más un spread de 0,30% anual.

Es la primera emisión que realiza la compañía tras completar su privatización.

Antes controlada por el estado de São Paulo, Sabesp fue privatizada en dos fases, ambas concretadas en julio, y el estado redujo su participación de 50,3% a 18,3%.

La primera etapa del proceso concluyó cuando la eléctrica local Equatorial Energia adquirió una participación de 15% por 6.900 millones de reales a un precio de 67 reales por acción.

La segunda etapa implicó la oferta del 17% de las acciones en la bolsa, con lo que el gobierno captó 7.900 millones de reales de inversionistas.