Empresas chinas fijan interés en telecomunicaciones e internet de Brasil

Se rumorea que ciertas empresas chinas podrían estar interesadas en la firma brasileña de telecomunicaciones Oi, o parte de ella, en un intento por expandir la presencia del gigante asiático en la industria de la principal economía de Latinoamérica.

Durante el fin de semana, el periódico brasileño O Globo informó que Huawei podría asociarse con China Mobile para hacer una oferta por Oi. Sin embargo, Huawei descartó el rumor por completo y señaló en un comunicado que no tiene planes ni interés en adquirir Oi ni cualquier otro operador brasileño.

Huawei es uno de los principales proveedores de equipos de telecomunicaciones para Oi, firma que atraviesa una reorganización judicial desde 2016 y que tiene una fuerte necesidad de efectivo y dinero fresco para evitar la suspensión de sus operaciones.

Huawei también confirmó recientemente sus planes de invertir US$800mn en los próximos tres años en el estado de São Paulo, lo que podría incluir la construcción de una fábrica.

La presencia de actores chinos en diferentes industrias brasileñas es significativa y creciente, hasta el punto en que el presidente Jair Bolsonaro declaró que China estaba interesada en "comprar Brasil".

El mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones en el país sudamericano el mes pasado, según datos de Transaction Track Record (TTR), incluye al holding CPFL Energia que invirtió US$983mn para comprar acciones de su matriz State Grid Brazil Power Participações en la filial CPFL Renováveis. State Grid Brazil está en manos de la empresa china State Grid.

Entre las transacciones realizadas por empresas de internet en Brasil el 2T19, 36 fueron nacionales, 23 fueron adquisiciones de grupos extranjeros y 4 de empresas brasileñas en el extranjero, según un informe de KPMG.

Pero la huella china en el mayor mercado de telecomunicaciones de América Latina es casi inexistente.

Los tres actores móviles más grandes del país están controlados por grupos con sede en España (Telefónica), México (América Móvil) e Italia (TIM). El cuarto participante móvil más importante en el mercado es la local Oi.

Y, sin embargo, el interés de China Mobile y otras empresas de telecomunicaciones chinas en Brasil no es nuevo.

En 2017, cuando hubo otra ronda de rumores sobre la adquisición de Oi por un actor local o extranjero, las compañías estatales de telecomunicaciones China Mobile y China Telecom confirmaron su interés en el operador. En ese momento, Oi admitió que había mantenido conversaciones con China Telecom.

Esto activó las alarmas en Telefónica y América Móvil, entre otras.

“La forma de hacer negocios de China es compleja. Los escuchamos, los vemos, pero ellos operan con una dinámica diferente a la del mundo occidental. Yo veo el tema con preocupación", dijo entonces a los periodistas el presidente ejecutivo de América Móvil en Brasil, José Félix.

"No sé qué van a hacer aquí. En China, las empresas y el gobierno están mezclados. ¿Contra quién vamos a competir? ¿Con el Gobierno chino o con una empresa?", añadió.

Algunas de las preocupaciones son que los grupos chinos podrían iniciar una guerra con una oferta de precios extremadamente bajos.

INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO

Internet y el comercio electrónico también son potenciales áreas  de interés para los chinos en Brasil.

La firma china de comercio electrónico Alibaba, por ejemplo, está en conversaciones para adquirir el control de la concesión del aeropuerto brasileño de Viracopos, que atiende a la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo.

A través de Global Logistic Properties, Alibaba hizo una oferta a los controladores de la concesión por un valor no revelado, informó el periódico Folha de S. Paulo, que citó fuentes que participaron en dichas conversaciones.

La movida de Alibaba tiene sentido desde el punto de vista logístico, ya que Campinas es un importante centro tecnológico en el estado y está a aproximadamente a una hora en automóvil de la capital, São Paulo, el mercado de consumo más grande del estado más rico y poblado de Brasil.

El acuerdo también llegaría en un momento en que los rivales mundiales de Alibaba, como Amazon y MercadoLibre, han incrementado sus inversiones en Brasil.

También podría haber oportunidades para que empresas como Tencent, Alibaba y WeChat ingresen al área de pagos electrónicos muy disputada mediante la compra de un actor local o una participación en uno de ellos si este segmento avanza hacia la consolidación.

Entre los actores locales en las industrias de telecomunicaciones y TI, las mayores preocupaciones son nuevamente que un rival chino fuertemente financiado por el Estado podría ofrecer precios mucho más competitivos, lo que provocaría una disrupción en el equilibrio de precios en un entorno de frágil recuperación económica y ventas minoristas bajas que reina en el país.