Empresas Copec emite su primer Bono Verde por UF 4 millones

COMUNICADO DE PRENSA de Empresas Copec
11 de septiembre de 2024

Santiago de Chile, 11 de octubre.- Empresas Copec realizó con éxito su primera emisión de dos series de bonos verdes por un monto total de UF 4 millones (algo más de US$163 millones) en el mercado local.

La primera emisión correspondió a la serie AH, por un monto de UF 3 millones, con vencimiento a 20 años, una tasa de colocación de 2,98% y una demanda que alcanzó a 1,84 veces el monto ofertado. Por su parte, la segunda emisión correspondió a la serie AG, por un monto de UF 1 millón, con vencimiento a 10 años, una tasa de colocación de 3,09% y una demanda equivalente a 2,32 veces el monto ofertado. Las colocaciones lograron un spread de 73 y 74 puntos base, respectivamente, siendo los más bajos del año en emisiones corporativas, demostrando el alto interés del mercado.

Un monto equivalente a los fondos de esta operación -que tuvo a Scotiabank como asesor financiero y agente colocador-, será destinado a financiar o refinanciar proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático y protección del medioambiente, como inversiones en eficiencia energética y energías renovables, entre otros. 

“Empresas Copec está comprometida con el desarrollo y el impulso de inversiones y negocios sostenibles, con una mirada de largo plazo y de acuerdo con su propósito: forjar un mundo para las futuras generaciones. En este contexto, la emisión de este bono está en línea con nuestros objetivos como Grupo y con nuestra estrategia y metas de sostenibilidad, ya que considera inversiones por un monto equivalente en proyectos de eficiencia energética y energías renovables, entre otros. Además, estamos muy satisfechos con la positiva recepción que tuvimos por parte de los inversionistas, lo que demuestra la confianza que el mercado ha depositado en la Compañía”, sostuvo Rodrigo Huidobro, gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec.