Enersis colocará bonos por hasta US$500mn

El holding energético chileno Enersis (Nyse: ENI) planea colocar bonos por hasta US$500mn en el mercado internacional a partir del 19 de noviembre, informó el diario local La Segunda. Se espera que los bonos tengan un vencimiento a 10 años, informó el miércoles Enersis en un comunicado. Los fondos se usarán para pagar el monto capital restante de US$1.000mn del préstamo a plazo senior sindicado garantizado suscrito el 15 de mayo del 2003. La idea original de Enersis era colocar bonos por US$350mn, pero podría aumentar esa cantidad dependiendo de la demanda del mercado, informó el diario citando inversionistas estadounidenses. Deutsche Bank, Santander-Investment y BBVA están coordinando la emisión. La primera parte de la cual es una colocación privada, sólo abierta para fondos de inversiones, fondos de pensiones y bancos, pero los bonos restantes podrían estar disponibles para el resto del mercado, añade el diario. Enersis se decidió por una colocación privada porque toma menos tiempo en ser aprobada y "no nos podíamos meter en un proceso largo, arriesgándonos a que cambien las actuales condiciones del mercado", reveló el diario citando a una fuente de Enersis. Enersis ha presupuestado una tasa de interés máxima de 7,8%, según el periódico. La firma contempla un roadshow en EEUU y Reino Unido para promover la emisión de bonos. Enersis es propiedad de la española Endesa.