Fintechs otorgaron R$ 21.000 millones en créditos en 2023, volumen 52% superior al del año anterior

Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de PwC Brasil

São Paulo, 1 de julio de 2024 : Aún atravesando los desafíos de un entorno financiero marcado por la volatilidad, las fintech mantuvieron su crecimiento y ampliaron sus operaciones en 2023, otorgando R$ 21,1 mil millones en crédito, volumen que representa un aumento del 52 % en comparación con el año previo. Las conclusiones provienen de la Encuesta Fintechs de Crédito Digital 2024 , realizada entre la Asociación Brasileña de Crédito Digital - ABCD y PwC Brasil .

Según la cuarta edición del estudio, el resultado puede atribuirse a la resiliencia y también a la adaptabilidad de las empresas del segmento, incluso frente a un momento económico adverso, marcado por una tasa de interés básica elevada - Selic comenzó el año en 13,75%, finalizando en 11,75%.

Pese a esta situación, las fintech lograron reducir los intereses cobrados en siete categorías de crédito para personas físicas: si bien la tarjeta de crédito revolving ofrecida por el sector tenía tasas de interés del 242,4% anual, el promedio nacional, publicado por el Banco Central, llegó a 440,8 % por año. La diferencia sustancial, sugiere la encuesta, puede reflejar la mayor eficiencia operativa de las empresas y el uso de la tecnología para mejorar la gestión de riesgos y ofrecer condiciones más favorables a los consumidores.

En cuanto a la oferta para clientes corporativos, entre 2020 y 2023 se registró una reducción en las tasas de interés para créditos garantizados y quirografarios, movimiento que indica que, a pesar de tasas más altas que el promedio del mercado, las fintech han logrado reducir las tasas de interés para este segmento año. año tras año, posiblemente debido a una mejora en la evaluación de riesgos o en la eficiencia operativa. De esta manera, el sector parece ser más competitivo que el mercado en general en algunas categorías de crédito para empresas, cobrando tasas de interés más bajas en cheques especiales y tarjetas de crédito revolving, por ejemplo.

Además, la investigación indica un contexto de fuerte demanda de soluciones de crédito digitales, lo que refleja la creciente confianza de los brasileños en los servicios fintech. Entre 2022 y 2023, las empresas del sector registraron un crecimiento del 79% en el número de clientes individuales, alcanzando 46,7 millones en Brasil y alrededor de 7 millones en el exterior. No es casualidad que el 58% de las fintech de crédito entrevistadas estén clasificadas como consolidadas y registren ingresos anuales o inversiones totales superiores a R$ 20 millones, un aumento de diez puntos porcentuales desde 2022. Actualmente, el 35% de las fintech de crédito tienen más de 150 empleados, un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior.

“Después de la pandemia, la gente entendió que pueden consumir servicios financieros de manera diferente, acostumbrándose a nuevos métodos de pago como PIX, que facilitó una adopción más amplia de las transacciones digitales. Este hecho contribuye a que los consumidores avancen cada vez más hacia un escenario sin efectivo. La experiencia digital también ha demostrado ser eficaz y valiosa para otorgar crédito”, analiza Francisco Ferreira, presidente de ABCD.

También según el informe, el avance de las fintechs crediticias en 2023 estuvo más alineado con el crecimiento orgánico que con los lanzamientos de productos, lo que sugiere que las empresas, si bien ampliaron su base de clientes y operaciones, también innovaron para capturar nuevos segmentos de Marketplace.

“En la última edición de la encuesta, observamos una preferencia entre las fintech por productos financieros considerados más seguros, acompañada de cautela en la gestión del crédito y una retracción del crecimiento. Con relación a 2023, observamos que se está dejando atrás la cautela. Estamos comenzando a ver un retorno a productos de mayor riesgo, que permiten a las empresas diversificarse y explorar el mercado de manera más amplia”, destaca Willer Marcondes, socio estratégico y líder de Consultoría de Servicios Financieros de PwC Brasil.

Otros hallazgos del estudio: el porcentaje de empresas que ofrecen soluciones tanto a clientes individuales como corporativos volvió a crecer el año pasado, alcanzando el 42%, un aumento de 17 puntos porcentuales en comparación con 2022; Casi la mitad de las fintech encuestadas (46%) ya cuentan con una licencia del Banco Central para operar como Sociedades de Crédito Directo (SCD) o Sociedades de Préstamos Personales (SEP), frente a solo el 11% en 2019. Y el 8% de las empresas están a la espera. la liberación de licencias ya solicitadas.

La proporción de fintechs que actúan como originadores de crédito se mantuvo estable, lo que indica un papel consolidado de esta función en el ecosistema de crédito digital. Y, si bien los corresponsales bancarios y los SCD siguen siendo los principales modelos adoptados por las fintech, existe una clara tendencia hacia la diversificación y el crecimiento en otros modelos, como las entidades de pago, las SEP y las Sociedades de Crédito, Financiamiento e Inversión (SCFI). un patrón que indica una evolución en el mercado para satisfacer las diferentes demandas de consumidores y empresas.

Otros hallazgos de la Encuesta Fintech de Crédito Digital de 2024 incluyen:

• El 74% de las fintechs de crédito tienen su sede en São Paulo;
• la base de clientes individuales en el Noreste se expandió en 2023, superando los 17,5 millones de personas;
• El 53% de las empresas prevé invertir en Inteligencia Artificial en los próximos dos años;
• las fintech están apostando por la Inteligencia Artificial generativa, dedicando el 64% de los recursos a financiar sus operaciones crediticias y alinear sus tipos de interés con los del mercado;
• Las empresas de crédito digitales están ampliando sus ofertas más allá de los servicios de préstamos tradicionales, con un aumento en la adopción de plataformas como la Banca como Servicio (BaaS) y los mercados de crédito;
• A pesar de una ligera disminución a lo largo de los años, las soluciones de crédito como servicio (CaaS) y préstamos como servicio (LaaS) siguen dominando entre las ofertas de tecnología financiera;
• El 70% de las empresas participantes en el estudio aceptan bienes como garantía; en 2022 la tasa fue del 56%;
• Las fintech tuvieron una tasa de morosidad media del 8,3% en 2023, con un mayor peso en las tarjetas de crédito revolving;
• El 62% de las fintech encuestadas atienden a personas jurídicas, exclusivamente o no;
• Las fintech enfrentaron desafíos para atraer inversión externa en 2023, con un crecimiento en el uso de capital social, explicado en parte por el aumento en el otorgamiento de licencias de operación por parte del BC;
• El cambio de estrategia también incluyó un aumento en el uso de obligaciones y certificados de cuentas por cobrar como forma de reducir la dependencia del capital externo.

El estudio completo está disponible aquí .

Acerca de ABCD

ABCD (Asociación Brasileña de Crédito Digital) es una asociación nacional sin fines de lucro formada por fintechs que ofrecen productos y servicios financieros. Las fintech, que crecen rápidamente en Brasil y en todo el mundo, están cambiando la dinámica del mercado crediticio. Los principales objetivos de ABCD son tres: buscar una mayor eficiencia en el ciclo crediticio, impulsar iniciativas que impulsen el desarrollo del mercado de crédito digital en el que operan las fintech asociadas y crear una relación institucional consistente con los reguladores y otros agentes del ecosistema crediticio.

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