IDC proyecta crecimiento de 5% en mercado de TIC de Brasil en 2023

Por IDC

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

São Paulo, 2 de febrero de 2023 – Las perspectivas para el mercado brasileño de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 2023 son positivas y el sector debería experimentar un crecimiento significativo tanto en TI como en Telecomunicaciones. La proyección es de IDC Brasil, líder en inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias en las industrias TIC, y forma parte de la edición 2023 del estudio IDC Predictions Brasil , que anualmente anticipa las tendencias y movimientos de estos segmentos. Según la encuesta, la expectativa es que el mercado en su conjunto crezca un 5% este año, acercándose a un total de US$ 80 mil millones. En cortes separados, IDC Brasil proyecta un avance del 3% en Telecom y del 6,2% en TI, este último impulsado por el consumo de tecnología por parte de las empresas (IT B2B), que deberá crecer un 8,7% impulsado por la inversión en Software y Cloud.

“En general, el escenario de moderado optimismo en el segmento de TI en 2023 se debe a ajustes y redirecciones de gasto, mientras que Telecom será impulsado por la creciente importancia de la conectividad y el avance de la nube y 5G. Ambos escenarios han sido estimulados por el interés en las nuevas tecnologías y la necesidad de las empresas de acelerar su crecimiento a través de una mayor productividad, introducción de nuevos productos y servicios apoyados en tecnología digital y mayor aprovechamiento del volumen de datos generado por el negocio”, dice Luciano Ramos, Country Manager de IDC Brasil.

Las 10 tendencias del mercado brasileño de TI y Telecomunicaciones para 2023, según IDC Brasil, son:

1- La madurez en el uso de la Nube hará que las empresas busquen un mayor control sobre el uso y gasto de la nube

Para el 93% de las empresas consultadas por IDC, la optimización y reducción de costos en la nube a través de la automatización y el avance de FinOps deberían estimular las inversiones en proveedores de servicios gestionados. En este contexto, solo en Brasil, el gasto en IaaS (Infraestructura como Servicio) y PaaS (Plataforma como Servicio) juntos superarán la marca de US$ 4,5 mil millones, un aumento del 41% en comparación con 2022. “TI tendrá que mirar con más fuerza en estrategias que simplifiquen la gestión y conectividad de los diferentes entornos, haciendo más eficientes los entornos híbridos y Multicloud desde el punto de vista de costes”, destaca Ramos.

Otro punto de atención en el mercado de la nube es que las pautas relacionadas con ESG (Environmental, Social and Governance) están ganando cada vez más espacio, y las empresas comienzan a exigir más información a los proveedores sobre el impacto de la nube en sus emisiones de carbono, ya sean directas o directas. , o indirecta (clientes). “Los proveedores deberán estar preparados Actualmente, el 79% de las grandes empresas de Brasil ya evalúan si el uso de determinada tecnología demandará más o menos recursos naturales. Existe una gran preocupación en las áreas de negocio sobre cómo la Nube puede contribuir a la imagen de la empresa ya los resultados relacionados con ESG”, concluye el ejecutivo.

2- Avances en la virtualización del core de las redes de telecomunicaciones

La necesidad de habilitar nuevas funciones de TI, como BSS (Business Support Systems) y OSS (Operations Support System), digitalización de la atención, aspectos basados en datos, implementación de redes 5G y mayor conectividad en las empresas, provocará un cambio importante en la forma de arquitectura de las redes de telecomunicaciones y cambiará la relación entre las empresas del sector (Telcos) y los proveedores de Cloud.

“IDC espera que, en 2023, haya más acuerdos relacionados con funciones centrales de redes y virtualización”, evalúa Luciano Saboia, director de Investigación y Consultoría de Telecomunicaciones de IDC Latinoamérica. “ Con el fortalecimiento de los lazos entre los proveedores de la nube y las Telcos, esperamos una mejora en la transformación digital de estas empresas, que deben asumir algunas de las tareas necesarias en este nuevo momento. En los próximos 5 años, el consumo de nube por parte del segmento Telecom crecerá, en promedio, un 35,2% en IaaS y un 42,2% en PaaS anualmente” .

3- Wireless first impulsa la resiliencia de misión crítica y la continuidad del negocio

“El concepto de priorizar la nube como entorno de alojamiento de aplicaciones de una empresa (Cloud first) ya es algo incorporado en la planificación de TI, pero en 2023 tendremos también el movimiento Wireless first, que le da protagonismo a las redes inalámbricas. Esta tendencia será impulsada por la implementación de la conectividad Wi-Fi 6 y 5G”, dice Saboia.

La adopción de prácticas inalámbricas primero impulsará el uso de servicios administrados, reduciendo la presión sobre los equipos internos y permitiendo la rápida adopción de tecnologías y mejores prácticas. IDC espera que, a partir de 2023, el mercado de Wi-Fi 6 crezca un 17 % como resultado del despliegue de tecnologías emergentes como IoT e IA. Para 2026, Wi-Fi 6 debería representar el 65% del mercado brasileño de W-Lan.

4- Las redes móviles privadas, habilitadas por 5G, permitirán aplicaciones mejoradas de IoT (Internet de las cosas), AI (inteligencia artificial) y ML (aprendizaje automático) en Brasil

Con la llegada de 5G, las empresas de diferentes verticales invertirán más en redes privadas móviles para satisfacer necesidades específicas de sus operaciones y resolver desafíos de conectividad. “Nunca antes una nueva generación de conectividad había traído tanta anticipación transformadora a los negocios. Esperamos que todo el ecosistema tecnológico se vea afectado, incluidos los operadores de telecomunicaciones, los OEM (fabricantes de equipos originales) de dispositivos, los proveedores de equipos de red y nube, los desarrolladores de software y aplicaciones, incluso los integradores” , analiza Saboia.

Las nuevas posibilidades de ingresos en el sector generadas a partir de redes privadas móviles deberían impactar en verticales como la nube, la seguridad, el almacenamiento, la gestión y el análisis de datos, así como otros servicios gestionados necesarios para aplicaciones más complejas, como IoT, AI y ML. Por lo tanto, e impactado por las crecientes inversiones en TI en Brasil, se espera que el mercado de redes móviles privadas crezca más de un 35% anual hasta 2026.

5- Las aplicaciones empresariales consumidas desde la nube se consolidan como el principal camino para la modernización

Las aplicaciones comerciales que se ofrecen en el modelo SaaS (Software as a Service) avanzan rápidamente y para 2023, alrededor del 29% de las empresas realizarán inversiones estratégicas relacionadas con SaaS. “El gran reto será evitar que distintas soluciones consumidas desde la nube se conviertan en silos con potencial para dificultar la compartición e integración de datos y aumentar los costes de conectividad”, valora Ramos. “Los proveedores de servicios administrados serán extremadamente importantes en este escenario, ya que se encargarán de la integración de estas soluciones y la modernización de las aplicaciones para habilitarlas en la nube de manera adecuada y funcional”.

Según el estudio de IDC, se espera que el mercado de software crezca un 15,1% en 2023, impulsado por soluciones de seguridad, gestión de datos, IA y CX (Experiencia del cliente). Hasta 2023, la mitad de lo que se gasta en software en Brasil se invertirá en el modelo SaaS, con un crecimiento del 27,6%.

6- La fusión de inteligencia y automatización trae nuevas capacidades para respaldar el negocio, pero aún necesita ganar confianza

El estudio de IDC muestra que el 20,5% de las grandes empresas brasileñas entrevistadas dicen que la automatización y los procesos RPA (Robotic Process Automation) serán estratégicos para las iniciativas que involucran TI en 2023 y que la IA ganará más espacio en sus presupuestos, siendo el tercer mayor potencial, detrás solo Nube y seguridad.

“Sigue habiendo un desafío de confianza para delegar la toma de decisiones en capacidades autónomas de IA, que no se resolverá por sí solo en el corto plazo. Por eso, IDC cree que en 2026 todavía tendremos la mitad de las empresas en este impasse”, prevé Ramos.

Con la maduración de la IA, IDC espera que Brasil supere los US$ 1 mil millones en gastos en esta tecnología en 2023, un aumento del 33 % en comparación con 2022. El gasto en soluciones de automatización inteligente debe superar los US$ 214 millones, un crecimiento del 17 % en comparación al año pasado.

7- La seguridad informática y de datos seguirá siendo una prioridad y preocupación en 2023

Desde el primer pico de incidentes de Ransomware en 2017/18 (WannaCry), la seguridad se considera la prioridad número uno para la mayoría de los ejecutivos de TI en Brasil (53,6 % en 2022) y América Latina (50,6 %). En 2023 no será diferente.

“La seguridad de TI y de datos permanecerá en la cima de las preocupaciones de las empresas brasileñas. Antes, para hablar con un compañero de trabajo y pasarle alguna información o dato, solo había que mirar para un costado, y la información confidencial se centralizaba dentro de la empresa. Ahora, ya sea a través de chat, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otra herramienta, la información viajará varios kilómetros y los datos sensibles y confidenciales se esparcirán por muchas nubes. Por lo tanto, la fuerte preocupación por la seguridad de la información no disminuirá”, explica Pietro Delai, Director de Investigación y Consultoría Empresarial de IDC Latinoamérica.

En Brasil, se espera que el gasto en soluciones de seguridad alcance los US$1.300 millones en 2023, un crecimiento del 13 % en comparación con el año anterior.

8- El mercado de Dispositivos sigue siendo importante y representará el 43,7% de todos los ingresos de TI del país, a pesar de los desafíos que se esperan en 2023

“Equipos de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos con funciones, teléfonos inteligentes, impresoras, multifuncionales, monitores y dispositivos portátiles enfrentaron varios momentos críticos en 2022 y este mercado de Dispositivos continuará con una dinámica desafiante en 2023. Los fabricantes entrevistados por IDC Brasil indican un sentimiento mixto, pero, en general, esperan una primera mitad de adaptaciones al nuevo gobierno y una segunda de cierta recuperación y crecimiento relativo del consumo de los hogares ”, aclara Reinaldo Sakis, Director de Consumer Devices Research and Consulting de IDC Latinoamérica.

IDC estima que el mercado brasileño de Dispositivos genera una suma considerable de US$ 21,5 mil millones en 2023, es decir, un 1,1% más que en 2022. Esto hace que su participación en el gasto total de TI en Brasil sea del 43,7% en 2023, ligeramente por debajo del nivel de 2022 .

Incluso con un modesto crecimiento de los ingresos, la importancia de los dispositivos para el segmento total de TI seguirá siendo muy grande, con los teléfonos inteligentes agregando $ 13 mil millones, las PC $ 5,8 mil millones, los dispositivos portátiles $ 882 millones, las impresoras $ 542 millones y las tabletas $ 464 millones.

9- La distribución de las ventas de Dispositivos sufrirá cambios en 2023, reflejando el dinamismo necesario para operar en este segmento

Algunos cambios iniciados el año pasado se seguirán acentuando ahora en 2023. El retail online, por ejemplo, perdió cuota el año pasado y sufrirá un poco más en 2023. El retail físico, en cambio, ha recuperado espacios perdidos frente al online y seguir el mismo camino en 2023.

“A pesar de la gran cartera y los beneficios que ofrece a los usuarios, el comercio minorista en línea debería perder aún más espacio frente a las tiendas físicas en 2023, aunque sigue teniendo un gran potencial de crecimiento en el corto plazo. La razón principal es que las tiendas físicas vuelven a ganar más espacio debido a una mayor flexibilidad de negociación en el momento de la venta asociada a un volumen de brasileños que volvieron a las compras presenciales después del pico de la pandemia” , explica Sakis.

IDC estima que el comercio minorista físico y en línea generará $ 10 mil millones y $ 5 mil millones, respectivamente, en 2023.

10- Las empresas que compran dispositivos también pueden aprovechar los beneficios de alinearse con las prácticas ESG

El mercado brasileño de dispositivos enfrentará varios desafíos en el año 2023, e IDC predice que los fabricantes y los canales de distribución que ofrecen productos o servicios alineados con ESG tendrán más probabilidades de éxito.

“Empresas nacionales y multinacionales ya están comenzando a mirar a los Dispositivos como punto de partida para demostrar resultados y métricas alineadas con ESG. Por lo tanto, los fabricantes o canales que ofrezcan prácticas que demuestren preocupación por los estándares y buenas prácticas sociales, sostenibles y de gestión, como créditos de carbono, uso responsable de los recursos, Device as a Service alineado con ESG, logística inversa y economía circular, deben venir. por delante de sus competidores. Hoy, este tipo de iniciativas se consideran diferenciales competitivos”, concluye Sakis.

IDC estima que el 5% de las ventas de dispositivos a empresas B2B se completará en 2023 porque tienen cierta alineación con los conceptos ESG, lo que significa algo alrededor de US$ 250 millones.

Acerca de IDC: International Data Corporation (IDC ) es líder en inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. Con más de 1300 analistas en todo el mundo, IDC proporciona experiencia global, regional y local sobre tendencias y oportunidades tecnológicas y de la industria en 110 países. El análisis y la experiencia de IDC ayudan a los profesionales de TI, los ejecutivos y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas informadas y lograr objetivos comerciales clave. Fundada en 1964, IDC es una subsidiaria de IDG, la compañía de medios de eventos, investigación y tecnología líder en el mundo.

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