IHS Towers contempla redes de fibra neutral en Colombia y Perú

IHS Towers evalúa expandir el modelo de red de fibra neutral que desarrolló en Brasil con TIM a otros mercados donde opera con torres e infraestructura de telecomunicaciones relacionada, señaló el presidente ejecutivo de IHS para Latinoamérica, Farès Nassar, en el marco del evento Futurecom en São Paulo.

Nassar nombró a Colombia, Perú y Nigeria como ejemplos de países donde se podría reproducir el modelo brasileño.

"Actualmente, estamos analizando todos estos mercados para replicar el formato brasileño", dijo Nassar en respuesta a una pregunta de BNamericas.

En Colombia, Telefónica tiene en operación desde enero de este año On Net Fibra, empresa conjunta de fibra neutral con el fondo estadounidense KKR. Otros actores anfitriones neutrales que operan en el mercado colombiano incluyen a Ufinet y ETB, los cuales contrataron a Tigo Colombia de Millicom hace tres meses.

“Brasil ya tiene una penetración mucho mayor que muchos de estos países de la región. Por lo tanto, todavía hay muchas oportunidades para construir primero y preocuparse por la competencia después”, agregó el ejecutivo.

En Brasil, se espera que la empresa mixta con TIM, I-Systems, anuncie pronto contratos con proveedores de servicios de internet (PSI) y empresas regionales para el uso de la red de fibra.

De las tres redes nacionales de fibra neutral que tienen a las empresas de telecomunicaciones como socios e inquilinos ancla, I-Systems sigue siendo la única que no ha anunciado clientes.

“Estamos pisando con cuidado. Queremos asegurarnos de que toda la infraestructura de conectividad, todo el software de facturación, todo esté en orden antes de anunciar clientes. Porque entre el anuncio de un cliente y su puesta en marcha, queremos que pasen días, no semanas y meses”, explicó Nassar en respuesta a otra pregunta de BNamericas.

I-Systems tiene 7 millones de hogares aprobados con banda ancha fija hasta la fecha, la mayor parte de los cuales son para su arrendatario principal TIM. Alrededor de 2,8 millones de esta base todavía corresponden a cobre y los 4,3 millones restantes a fibra. El objetivo es convertir todo a fibra con el tiempo, mientras se implementa [fibra al hogar] FTTH nueva.

Además, según Nassar, alrededor de 300 de las torres de TIM están conectadas por fibra. IHS Towers tiene cerca de 7.000 torres en Brasil.

Al comentar sobre la competencia con otras redes neutrales, Nassar estima que se necesitarían de 2 a 3 años para cubrir los 15 a 20 millones de hogares que aún no cuentan con banda ancha de fibra en Brasil.

“Hasta entonces, lo que probablemente sucederá es cierta consolidación, competencia intensa, movimientos normales del mercado”, explicó.

I-Systems se ha ido expandiendo a un ritmo de 120.000 viviendas pasadas al mes. Eso se compara, por ejemplo, con alrededor de 500.000 hogares pasados al mes por su rival V.tal, que ya ha anunciado contratos con más de 50 PSI para el uso de su red.

“Nuestra meta [de casas pasadas] para el año es grande, pero dependerá mucho de los nuevos clientes que aún estamos por anunciar. Porque estos nuevos clientes nos van a pedir áreas en las que aún no estamos”, aseveró.

Consultado por BNamericas sobre las adquisiciones de fibra, Nassar comentó que la empresa con sede en Londres está evaluando diferentes redes de acceso disponibles en el mercado para posibles fusiones y adquisiciones. Insinuó que ya se han firmado acuerdos de confidencialidad con algunas empresas.

Entre los activos que podrían estar disponibles en Brasil, se dice que EB Capital busca un comprador para su negocio de fibra Alloha Fibra, mientras que la estatal Petrobras anunció la venta de sus redes terrestres de fibra.

CENTROS DE DATOS EN EL BORDE

Además de torres, celdas pequeñas, infraestructura inalámbrica y fibra, IHS está buscando centros de datos en el borde, dijo Nassar.

La estrategia, que podría involucrar una combinación de adquisiciones y proyectos greenfield, sería integrar estos sitios al ecosistema de fibra y torres en ciertas regiones metropolitanas de Brasil, señaló.

Nassar agregó que IHS está analizando los conjuntos de torres móviles que solían pertenecer a Oi y que ahora, a pedido del regulador antimonopolio, las tres empresas de telecomunicaciones que adquirieron las operaciones móviles de Oi deben ponerlas a disposición del mercado.

MERCADO

IHS ingresó a América Latina en febrero de 2020, luego de la adquisición de Cell Site Solutions (CSS), con sede en São Paulo, que tenía operaciones en Brasil, Colombia y Perú.

En 2021, IHS Towers adquirió Skysites Holdings, que se centra en Brasil, y Centennial Towers, que tiene operaciones en Brasil y Colombia.

En el primer trimestre de este año, la compañía cerró su última fusión y adquisición, agregando 2.115 torres de la cartera SP5 de GTS de Brasil.

Incluyendo 5.691 torres recientemente adquiridas en Sudáfrica, IHS finalizó junio con 39.052 torres en 11 países, frente a las 30.207 del año anterior, lo que supuestamente la convierte en la tercera empresa multinacional de torres independiente más grande según las mediciones por sitios después de American Tower y Cellnex.

De estos, 7139 estaban en América Latina, frente a los 4629 de junio de 2021. Su segundo mercado global después de Nigeria, Brasil lidera la región con 6859 sitios, mientras que otros 228 estaban en Colombia y 52 en Perú.

Los principales clientes regionales del grupo son los cuatro principales carriers de Brasil, Telefónica, Claro, TIM y Oi; las colombianas Tigo, Claro y Avantel; y Entel y Bitel de Perú.

El grupo espera finalizar 2022 con 400 nuevos sitios desplegados en toda la región.