Industria brasileña de semiconductores anticipa notable alza de capex e ingresos

En medio de una escasez cada vez mayor de chipsets en los mercados mundiales, los fabricantes de semiconductores en Brasil terminarían el año con inversiones por 250 millones de reales (US$45 millones) y más de 4.000 millones de reales en ingresos, según la asociación de la industria Abisemi.

La última cifra constituirá un aumento significativo respecto de los ingresos anuales por 3.000 millones de reales de los últimos tres años, dijo a BNamericas el presidente de Abisemi, Rogério Nunes.

En tanto, el mercado mundial de semiconductores finalizaría el año con ingresos por US$78.000 millones. Un tercio de este total corresponde a tarjetas de memoria, tecnología que se fabrica en Brasil.

Del total de inversiones que se esperan realizar en el sector en Brasil este año, 150 millones de reales se destinarían a maquinaria y equipo y 100 millones, a I+D, según el ejecutivo.

“En mi opinión, Brasil está disfrutando uno de los mejores períodos de su historia en cuanto a su industria de semiconductores”, dijo Nunes, quien también preside el desarrollador local de soluciones de memoria Smart, la mayor empresa brasileña de semiconductores.

Fundada en 1988, Smart ingresó al mercado local de memorias en 2002 y en 2005 produjo un proceso avanzado de encapsulación y prueba. “Varias otras empresas vinieron con nosotros y este sector se desarrolló”, señaló Nunes.

El país cuenta actualmente con 14 compañías dedicadas al segmento de semiconductores, con lo que se convierte en el segundo parque industrial más grande del sector fuera de Asia, afirmó Nunes.

En la década de 1980, el país tenía hasta 23 multinacionales que diseñaban y fabricaban semiconductores en el país, explicó. Sin embargo, por diversas razones, esa cifra se redujo prácticamente a cero en la década de 1990 y principios de la de 2000.

El número de estas compañías comenzó a crecer nuevamente a raíz de las políticas industriales centradas en otorgar incentivos fiscales a partir de la década de 1990, como la Lei da Informática (Ley de TI) y, particularmente, a fines de la década de 2000 con el programa de exención tributaria Padis, a lo que se suma una mayor participación del banco nacional de desarrollo BNDES y una política nacional de microelectrónica.

De todas las empresas del sector de semiconductores que operan en Brasil, cinco fabrican chips y utilizan la técnica de encapsulación altamente avanzada, principalmente para memoria, dijo Nunes.

Solo los miembros de Abisemi, entre los que se cuentan fabricantes de chips multinacionales como Qualcomm, emplean a unas 2.500 personas en Brasil.

Sin embargo, el número total de trabajadores en el sector es mayor si se incluyen los 35 institutos de I+D que son socios de la asociación, como CPQD e Inatel.

Pese a ello, estos grupos aún no pueden satisfacer la demanda interna. Como resultado, Brasil importa el 90% de la totalidad de semiconductores utilizados en automóviles, teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

Según Nunes, de los 45 millones de teléfonos móviles fabricados anualmente en Brasil, alrededor del 50-55% usan unidades de memoria producidas en el país. En el caso de las computadoras —entre computadoras portátiles y de escritorio, servidores y equipos de almacenamiento—, entre el 78% y el 80% de todas las memorias utilizadas en los productos vendidos en Brasil se fabrica en el país.

“Esto genera un mercado muy interesante y competitivo”, indicó Nunes.

Sin embargo, existen varios obstáculos para que el sector avance.

TRABAS

Abisemi está presionando al Congreso para que intente renovar el programa Padis, cuyos principales beneficios vencen en enero de 2022. La propuesta de la asociación es hacer coincidir el programa con la nueva vigencia de la Ley de TI, que fue renovada hasta el año 2029.

Juntas, estas dos políticas son consideradas las piedras angulares de la industria electrónica del país. Además de semiconductores y chipsets, Padis también otorga exenciones fiscales a empresas del sector de paneles solares fotovoltaicos.

Padis ya fue reformulado luego de que Brasil sufriera una derrota en la OMC, que consideró ilegales algunos de sus términos por motivos proteccionistas.

El proyecto de ley 3042/2021, que renovará Padis, está en discusión en el Congreso. Abisemi espera que se le otorgue urgencia a la propuesta, lo que permitirá que se vote más rápidamente en las próximas semanas, explicó Nunes.

El Ministerio de Economía se opone a políticas de exención fiscal como Padis, pero Nunes cree que la mayoría de los legisladores simpatizan con el programa.

“Padis logra que los productos nacionales sean más competitivos. Busca fomentar la industria, al igual que lo hacen otros países como Corea, China, Taiwán, EE.UU. Todos ofrecen incentivos importantes, aunque de diferentes formas", indicó el dirigente.

Todos los principales actores de semiconductores —como Intel, Samsung, Micron y Qualcomm— reciben incentivos de sus países y gobiernos, que en algunos casos representan hasta el 7% de sus ingresos actuales, según Nunes.

Mientras tanto, el gobierno de Jair Bolsonaro también tiene la intención de liquidar a Ceitec, la única compañía estatal de semiconductores de Brasil.

A juicio de Nunes, Ceitec tuvo éxito en ayudar a desarrollar el sector y crear tecnología especializada, pero terminó en problemas cuando trató de operar como una empresa privada.

NUEVA POLÍTICA

Paralelamente a la discusión sobre Padis, Abisemi formó un grupo de trabajo que trazará una política industrial más amplia para el sector y que cubrirá los próximos 5 a 10 años.

El grupo está compuesto por representantes de Abisemi, la industria automotriz, la entidad financiera de investigación Finep y BNDES, además del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones e "incluso funcionarios del Ministerio de Economía".

El grupo elaboró un documento de 42 páginas en el que se describen las inversiones, la formación de la mano de obra y la relación entre los diferentes eslabones de la industria de los semiconductores.

Sin embargo, Nunes se muestra escéptico sobre si esta política puede implementarse en el corto plazo debido a las condiciones macroeconómicas, fiscales y políticas.

La escasez mundial de semiconductores se ha estado incrementando durante años y ha llegado a un punto crítico debido en gran parte a las complejidades de fabricación, los cambios en el mercado con nuevas tecnologías y la pandemia de coronavirus. Ello ha llevado a la imposibilidad de fabricar productos como automóviles. Nunes dijo que, por ejemplo, unos 7,5 millones de automóviles no se producirán en el mundo este año debido a la falta de componentes. En Brasil, se estima ahora que no se fabricarán unos 250.000 vehículos debido a cuellos de botella, por sobre los 150.000 anteriormente contemplados.

El dirigente no cree que la cadena de producción de semiconductores se normalizará antes de fines de 2022.

“La cadena de producción se está reequilibrando gradualmente, pero lo cierto es que estamos viendo un aumento explosivo del consumo [de componentes]”, señaló. "Incluso si la cadena se estabiliza, todavía tendremos una gran escasez porque ciertas industrias y segmentos también han comenzado a utilizar productos de última generación".

TELÉFONOS INTELIGENTES

Además de los automóviles, la falta de chipsets ya está trabando la entrega de teléfonos celulares en Brasil.

El operador brasileño TIM informó haber tenido problemas con la entrega de algunos teléfonos móviles Samsung en el tercer trimestre. Sin embargo, el operador afirma que el fabricante surcoreano lo notificó con anticipación y pudo solucionar el problema con sus existencias.

En el segundo trimestre, TIM también enfrentó problemas con la entrega de teléfonos LG, aunque el presidente ejecutivo de la primera, Pietro Labriola, dijo que estas situaciones estaban más relacionadas con la decisión de LG de retirarse del mercado brasileño.

Hélio Rotenberg, presidente ejecutivo de Positivo Tecnologia, el mayor fabricante brasileño de celulares y computadoras, señaló en una conferencia que por el momento su empresa no ha tenido problemas con los componentes, pero que sigue evaluando el mercado.

Esta semana, Positivo anunció una asociación con la compañía china Transsion Holdings por la fabricación, venta y asistencia técnica exclusivas de los smartphones Infinix de Transsion en todo Brasil. La inversión en manufactura local ronda los 50 millones de reales.

Infinix es considerada una de las marcas de más rápido crecimiento del segmento mundial de teléfonos inteligentes, con presencia en más de 70 países. La asociación apunta a la fabricación local del teléfono inteligente Infinix Note 10 Pro.

En la conferencia, Rotenberg aseguró que la escasez de chips no afectará la fabricación de Infinix.