La banca móvil se dispara en Brasil

Impulsado por un incremento en las operaciones móviles, el 77% de todas las transacciones bancarias realizadas en Brasil el año pasado se ejecutó a través de canales digitales como teléfonos inteligentes o computadoras, de acuerdo la segunda parte de una encuesta sobre tecnología bancaria realizada por la consultora Deloitte para la asociación brasileña Febraban.

Las transacciones incluyen las financieras, como pagar cuentas, y las no financieras, como consultar saldos.

El estudio se realizó con 17 bancos brasileños y se dio a conocer durante Febraban Tech, el mayor evento de tecnología financiera de América Latina, que se realiza esta semana en São Paulo.

Los teléfonos celulares fueron responsables del 66% de todas las transacciones el año pasado, según el sondeo.

En total, los brasileños realizaron 163.300 millones de transacciones bancarias en 2022 en varios canales, tanto físicos como digitales, 30% más que en 2021. En general, el 72% de las transacciones financieras se ejecutaron a través de canales digitales, muestra la encuesta.

Según Febraban/Deloitte, este crecimiento es el más alto jamás registrado y contó con el impulso principal de la banca móvil, que experimentó un incremento de 54% en el número de transacciones, para un total de 107.100 millones.

De 2020 a 2021, los dos primeros años de la pandemia, la banca móvil ya había crecido, pero a un ritmo menor: 20% a 69.600 millones de transacciones en 2021.

Mientras tanto, las transacciones de banca por internet se mantuvieron prácticamente estables el año pasado en 17.800 millones.

“La banca por internet es bastante estable y tiene una audiencia muy leal de usuarios, que son personas jurídicas y empresas. No es necesariamente perder espacio”, afirmó en una conferencia el director de tecnología de Banco do Brasil y jefe de innovación y tecnología de Febraban, Rodrigo Mulinari.

Como se esperaba, la encuesta mostró una disminución en las transacciones del canal físico, sobre todo las realizadas por brasileños en sucursales físicas, que cayeron de 3.300 millones en 2021 a 3.200 millones en 2022.

Las operaciones realizadas en cajeros automáticos retrocedieron 27%, de 7.400 millones a 5.400 millones en 2022.

Asimismo, el año pasado, el 93% de todas las transacciones de crédito se realizaron a través de canales digitales. Es decir, solo el 7% de los préstamos bancarios en Brasil se hicieron en persona.

WHATSAPP

La encuesta incluyó por primera vez datos sobre las transacciones bancarias realizadas a través de WhatsApp, cuya función de pagos fue autorizada por el banco central en marzo de 2021.

Según el estudio, el 50% de los bancos que respondieron ofrecen el canal de WhatsApp para transacciones, financieras o no financieras. En un año, las operaciones crecieron 531%, alcanzando un total de 56,2 millones de transacciones el año pasado.

Del total, el 37% se refiere a operaciones financieras a través del servicio de pago instantáneo PIX y el 29% a renegociaciones de deuda.

Según el estudio, en 2022 se abrieron 46,2 millones de cuentas, 63% a través de canales digitales (banca móvil y banca por internet).

Por segundo año consecutivo, el número de cuentas abiertas en canales digitales superó el número abierto en los físicos.

PIX

En poco más de dos años de operaciones, PIX no solo catalizó las transacciones móviles, sino que también fue un canal de inclusión financiera para los brasileños.

"No solo estamos teniendo más personas usando PIX en Brasil. PIX también trajo personas que no usaban ningún tipo de servicio bancario", manifestó Mulinari.

En 2022, las transacciones PIX superaron los 11.700 millones, un aumento de 105 % con respecto a 2021. Las transacciones realizadas a través de TED/DOC, los sistemas tradicionales de transferencia bancaria, disminuyeron 29% en el período.

Según los datos más recientes del Banco Central, este mes PIX alcanzó nuevos récords, con casi 250 millones de transacciones en solo dos días.

La primera parte de la encuesta de Febraban/Deloitte, publicada en mayo, se centró en inversiones y tecnologías.

En 2022, las inversiones en tecnología de los bancos crecieron 18% a 34.900 millones de reales (US$7.210 millones). La proyección para 2023 es de 45.100 millones de reales, un alza de 29%.

De materializarse, sería el mayor incremento de los últimos cinco años.