La economía pone freno a las expectativas del sector de TIC argentino

Los servicios de TIC en Argentina tienen un panorama adverso en el corto plazo, con ingresos por usuario (ARPU) medidos en dólares a la baja, trabas para el acceso a las divisas y una economía en la que confluye inflación con recesión.

En un webinar organizado por 5G Americas sobre el panorama de Argentina, las expectativas entregadas por los analistas fueron pesimistas, al menos en el corto plazo y mientras no se consiga revertir la situación económica.

“El contexto macroeconómico genera una inestabilidad que es imposible obviar y que afectó el ARPU y la inversión”, dijo Gonzalo Quilodrán, consultor en TIC y exmiembro del directorio del regulador Enacom bajo la gestión del presidente Alberto Fernández. “El desafío del sector tiene que ver con la sostenibilidad”.

El operador Telecom ya advirtió que mantendrá la cautela sobre las inversiones durante 2024. "Es algo que monitorearemos mientras veamos que los números cuadran, que tenemos el efectivo y que la inflación está bajando y el cambio es estable", dijo el CEO de la compañía, Roberto Nobile, durante una conferencia con inversionistas.

A pesar de haber comprado espectro para 5G, ningún operador está apurado por desplegar la tecnología.

Los compromisos de cobertura prevén al menos una estación base en la ciudad de Buenos Aires, capitales provinciales y las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario.

De acuerdo con elexdirector de Enacom, desde el regulador "no fueron muy ambiciosos" en términos de obligaciones de cobertura para la licitación de 5G teniendo en cuenta el contexto económico y de mercado.

Ignacio Perrone, analista de Frost & Sullivan, dijo que el mercado viene con una inercia negativa “bastante fuerte” y que, si no cambian las condiciones macroeconómicas, ninguna reforma regulatoria podría ayudar a dinamizar el sector en el corto plazo.

La entrada de nuevos jugadores como Starlink —ya anunciada — no impactaría demasiado en el mercado, excepto en aquellas zonas donde no hay conectividad. “Si miramos con lupa, siempre hay sectores con algún dinamismo, pero el cuadro es pesimista”, remarcó.

Cifras de Prince Consulting señalan que el mercado de TIC tenía en 2002 un valor de US$3.418 millones y diez años después alcanzó su pico de US$21.055 millones.

Entre 2021 y 2022 el mercado se movió en un promedio de US$7.500 millones, mientras que en 2023 la cifra fue la mitad, de US$3.200 millones.

El consultor Alejandro Prince dijo en el mismo webinar que ni las cifras en dólares ni en pesos reflejan la realidad. “Hay que medir en cajas [líneas o suscripciones]”, explicó. “Y lo que vemos es que en Argentina hay cada vez más usuarios y cada vez más consumo”.

En septiembre había 61,2 millones de accesos móviles, superior a los 59 millones contabilizados al cierre de 2021 y los 59,7 de diciembre de 2023, de acuerdo con cifras de Enacom.

La banda ancha fija también se incrementó, de 10,5 millones a fines de 2021 a 11,2 millones al cierre de 2022 y 11,4 millones en septiembre de 2023, de acuerdo con el regulador.

Según cifras compartidas por Prince Consulting con BNamericas, los usuarios activos de telefonía móvil llegaban a 38 millones y los usuarios únicos de internet totalizaban 43 millones en 2023.

Sin embargo, el ingreso por usuario se encuentra a la baja. “¡Es la macro[economía]!”, indicó Prince. “El mercado es resiliente, pero tanto no aguanta”.

Añadió que los dispositivos como teléfonos y computadoras están cada vez más obsoletos, y lo mismo podría ocurrir con la tecnología si no se hacen las inversiones.

“Derogar el 690 no mueve la aguja” dijo sobre el decreto que en 2020 instaló el control de precios minoristas, pero que las empresas lograron sortear gracias a medidas cautelares.

Lo que sí puede ayudar es una mejor institucionalidad. “La organización del actual Gabinete es muy difuso” en materia de TIC, dijo Prince, quien señaló que aún no quedan claras las competencias de las secretarías y organismos encargados de temas de conectividad, TIC e innovación, entre otros, bajo el gobierno de Javier Milei.