Licitación de espectro de Brasil introduce nuevos actores locales y regionales al mercado

La licitación de espectro 5G que se desarrolla en Brasil introducirá al mercado a un nuevo operador móvil nacional y a operadores móviles regionales, mientras que el espectro en la frecuencia principal para 5G quedó en manos de los tres operadores predominantes.

El proceso, que incluye también frecuencias para 4G, comenzó el jueves por la mañana, pero aún no había concluido al cierre de esta edición. En total, Brasil tiene en oferta 3.7GHz en cuatro bandas: 700MHz, 2.3GHz, 3.5GHz y 26GHz.

Winity2Telecom de Pátria Investimentos se convirtió en el nuevo operador móvil nacional brasileño tras adquirir 10+10Mhz de espectro en la banda de 700MHz ofrecida por el regulador Anatel.

Esta banda está destinada principalmente para tecnología 4G LTE, aunque también se puede utilizar para complementar servicios 5G.

El grupo desembolsó 1.420 millones de reales (US$253mn) por ella, una prima de 806% sobre el precio mínimo establecido.

Originalmente, este bloque estaba reservado a la brasileña Oi, que no participó en la primera subasta de 700MHz, realizada en 2014. Luego, el negocio móvil de Oi fue puesto a la venta y la empresa no se registró para la licitación.

Por haber adquirido bandas en 700Mhz en 2014, Telefônica Brasil, TIM y Claro no podían presentar ofertas por este bloque.

Los otros oferentes fueron NK 108 Empreendimentos e Participações (entidad creada por DigitalBridge/Highline ) y VDF Tecnologia da Informação (creada por el OMV y proveedor de servicios B2B Datora), con propuestas respectivas de 333 millones y 318 millones de reales.

3.5GHz

Claro de  América Móvil resultó ganador del primero de los cuatro bloques de 80MHz de espectro en la banda de 3.5GHz, ideal para servicios 5G.

La oferta ganadora de Claro fue de 338 millones de reales, una prima de 5,1%. Los otros postores interesados en este bloque fueron TIM y Telefônica Brasil, con propuestas de 331 millones y 321 millones de reales, respectivamente.

Las obligaciones vinculadas a este bloque incluyen el despliegue de 5G en municipios con más de 30.000 habitantes de aquí a 2029, comenzando con las capitales estatales para junio de 2022, y el despliegue de redes de retorno de fibra en localidades sin esta infraestructura de transporte.

También deberán financiar la migración de servicios satelitales gratuitos de la adyacente banda CA a la banda Ku para evitar problemas de interferencia, y también apoyar proyectos de una red de fibra subfluvial en la región amazónica y una red exclusiva, separada de la red comercial, para uso del Gobierno Federal.

Telefônica se hizo con el segundo bloque nacional, con la misma cantidad de espectro y obligaciones, mediante una oferta de 420 millones de reales, el equivalente a una prima de 30,6% sobre el precio mínimo.

Después de obtener el primer bloque, Claro no pudo ofertar por el segundo. TIM ofreció 390 millones de reales.

Finalmente, TIM se adjudicó el tercer bloque nacional de 3.5GHz con una propuesta de 351 millones de reales, una prima de 9,2%.

Ninguna empresa ofertó por el cuarto y último bloque nacional en la banda de 3.5GHz, lo que significa que Brasil no tendrá un cuarto actor en el panorama 5G.

Los ganadores de los bloques nacionales de 3.5GHz con menor espectro —20MHz—fueron también los tres operadores nacionales actuales.

Con la adición de estos 20MHz a la banda de 3.5GHz, las empresas tendrán los 100Mhz considerados ideales para el ofrecimiento de servicios 5G.

Los tres presentaron la oferta mínima de 80,3 millones de reales exigida para estos bloques nacionales más pequeños. Claro obtuvo el primer lote, TIM el segundo y Telefônica Brasil el tercero.

BLOQUES REGIONALES

La venta de bloques regionales de 80MHz en la banda de 3.5GHz generó la entrada de empresas que no ofrecían anteriormente servicios móviles, como proveedores de internet y compañías de infraestructura de telecomunicaciones.

Las obligaciones vinculadas a estos bloques incluyen proporcionar cobertura 5G en localidades con menos de 30.000 habitantes y despliegue de backhaul de fibra.

No se recibieron ofertas para el primer bloque regional en oferta, que comprende la región norte de Brasil (estados amazónicos).

En el segundo bloque regional, que abarca la región norte más el estado de São Paulo, Sercomtel, unidad del fondo de inversión Bordeaux cuyas operaciones se limitan hasta hoy al estado de Paraná en el sur de Brasil, fue seleccionada como adjudicatario con una oferta de 82 millones de reales, prima de 719% que superó los 77,7 millones de reales ofrecidos por NK 108 Empreendimentos e Participações.

Brisanet se quedó con el bloque regional para la banda de 3.5GHz que comprende la región nororiental, donde actualmente opera como proveedor de servicios de internet fija y ahora se convierte en el actor regional móvil más nuevo del país.

La empresa, el proveedor de internet más grande de Brasil en número de clientes, pagó más de 1.000 millones de reales por el bloque, prima de más de 13.000%. El otro postor en este bloque fue Meganet, también proveedor de internet, con una oferta de solo 9 millones de reales.

Brisanet se hizo también con el bloque regional en la banda de 3.5GHz que comprende la región centro-occidental de Brasil con una oferta de 105 millones de reales, el equivalente a una prima de más de 4.000%. Los demás postores fueron Cloud2U, con una propuesta de 80 millones de reales, Meganet (3,28 millones de reales) y Brasil Digital (2,52 millones de reales).

En uno de los pujas más disputadas de la licitación, los proveedores de internet asociados en Consórcio 5G Sul, del cual también forma parte Sercomtel, se quedaron con el bloque regional de 3.5GHz que comprende la región sur de Brasil con una oferta de 73 millones de reales (prima de casi 1.500%) y superaron a Meganet después de varias rondas de contraofertas.

El adjudicatario del bloque regional que comprende los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y Minas Gerais fue el proveedor de internet Cloud2U con una oferta de 405 millones de reales, prima de 6.300%. Los otros postores fueron Meganet y NK.

Finalmente, Algar Telecom se adjudicó el octavo y último bloque regional en la banda de 3.5GHz, que comprende el sur del estado de Minas Gerais y zonas de los estados de Mato Grosso y São Paulo, con una oferta de 2,35 millones de reales, lo que supone una prima de 358%. 

Algar, que ya provee servicios móviles, compitió contra el proveedor de internet Flylink, que ofertó 2,2 millones de reales. 

2.3GHz

Claro fue el adjudicatario del bloque regional de 50MHz en la banda de 2.3GHz que conforma la región norte de Brasil.

Si bien las obligaciones vinculadas a este implican ofrecer 4G en localidades que aún carecen de servicios, esta frecuencia también es considerada adecuada para complementar las bandas de 5G. 

Claro presentó la única propuesta considerada válida por este bloque: 72 millones de reales, una prima de 102%. 

La compañía se adjudicó asimismo el bloque regional de la mayor parte del estado de São Paulo con una oferta de 750 millones de reales, prima de 755% que superó la propuesta final de 682 millones de reales de Telefônica Brasil. 

En el bloque de la región noreste, Brisanet fue el ganado al proponer 111 millones de reales, el mínimo establecido para el bloque. Las propuestas de Telefônica Brasil y TIM fueron consideradas inválidas.

Claro también obtuvo el bloque del centro-oeste de Brasil, con una oferta de 150 millones de reales, luego de una feroz competencia con Telefónica, cuya propuesta final ascendió a 135 millones. 

América Móvil superó además a Telefônica en 20 millones de reales por el bloque de la región sur de Brasil al ofertar 210 millones. 

La licitación continúa con la licitación de espectro en la banda de 2.3GHz y 26GHz.