Los OMV mexicanos ganan terreno frente a las telcos tradicionales

Los operadores móviles virtuales (OMV) en México continúan ganando mercado al compararlos con las telcos tradicionales, tanto en términos de ingresos como de participación.

Si bien los OMV están lejos de amenazar el liderazgo de los dos operadores más grandes, los datos indican que su avance ha sido constante y su desempeño general, suele ser superior.

Durante el cuarto trimestre de 2024, el sector mexicano de telecomunicaciones registró ingresos por 153.901 millones de pesos (US$ 7.600 millones), 1,8 % más respecto del 4T23, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Mientras tanto, los ingresos de los OMV aumentaron 70,9 % en el 4T24, a 3.841 millones de pesos.

El incremento fue impulsado por la "expansión sostenida" de la base de usuarios, que les permitió lograr una participación de mercado agregada en ingresos de 4,2 %, detalló la consultora.

En el año 2024, los ingresos del sector subieron 3,8 % respecto de 2023, a 599.062 millones de pesos, dijo The CIU.

Si bien fue superior al crecimiento de 1,2 % del PIB, la expansión representa la tasa más baja desde el auge de las telecomunicaciones durante la pandemia de COVID-19.

El magro desempeño de los operadores móviles tradicionales se debió, entre otras cosas, a una contracción en las ventas de dispositivos y la presión que ejercen los precios competitivos ofrecidos por los OMV, según la consultora.

De 2015 a 2024, la cuota de mercado de los OMV aumentó de 0,8 % a 11,9 %, según el regulador IFT. El número de OMV de prepago aumentó de 4 a 37, y el de pospago de ninguno a 7.

"A lo largo del año anterior, se estima que ocho de cada 10 adiciones netas en el segmento de telecomunicaciones móviles fue absorbida por el segmento de operadores móviles virtuales, lo que le permitió tener un crecimiento de 59,7 por ciento en el número de líneas de prepago y pospago", indicó el director de análisis de The CIU, Carlos Hernández, citado por el diario El Financiero.

Se estima que el mercado móvil de México cuenta con cerca de 150 millones de accesos.

Del total, alrededor del 14.9 % estaría ahora en manos de OMV, por delante de Movistar, de Telefónica, y solo por detrás de Telcel, de América Móvil, y AT&T.

Movistar México, cuya operación está a la venta, también podría ser visto como un MVNO porque depende de la red de AT&T, aunque la telco rechaza la etiqueta.

“Cuando nace Altán [concesionaria de la Red Compartida], se abre una puerta, bajan los costos de los operadores, y eso hace que crezcan disparadamente las OMV. Seis años que tenemos ya con la operación de Altán y tenemos más de 130 OMV en México”, dijo Rocío Villanueva, presidenta de la asociación mexicana de OMV Amomvac, en la conferencia Futurecom en São Paulo en octubre.

El crecimiento de la cartera de clientes de los OMV "en los últimos años" superó el 40 %, añadió.