Millicom (Tigo) apunta a consolidar cotización de sus acciones en Nasdaq U.S. deslistando SDR del Nasdaq Estocolmo

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Por Millicom

Luxemburgo, 29 de noviembre de 2024 – Millicom International Cellular SA ("Millicom" o la "Compañía"), anunció hoy que el Directorio de la Compañía (el "Directorio") aprobó las siguientes acciones corporativas, para simplificar la negociación de sus acciones y reanudar la remuneración de los accionistas, respaldadas por el sólido desempeño financiero de la Compañía en 2024 y las perspectivas positivas para 2025 y más allá:

1. Solicitud de exclusión de la cotización de los recibos de depósito suecos (“SDR”) de la Compañía en Nasdaq Estocolmo (que se realizará a fines de febrero de 2025 como muy pronto): La Compañía anticipa que la consolidación de la cotización de sus acciones en una sola bolsa, el Nasdaq Stock Market en los Estados Unidos (“Nasdaq US”), proporcionará mejores niveles de liquidez a sus accionistas, acceso apropiado al capital para Millicom, atraerá nuevos inversionistas enfocados en América Latina, posible inclusión en ciertos índices de acciones, una estructura de gobierno corporativo simplificada y una reducción en los costos administrativos;
2. Programa de recompra de acciones por 150 millones de dólares: el programa tiene como objetivo mejorar el valor para los accionistas, como se describe más adelante; y
3. Política de dividendos y declaración de dividendos provisionales: Millicom ha alcanzado su objetivo de apalancamiento intermedio y la intención actual del Consejo es proponer que se reinicien los dividendos recurrentes como forma de remuneración a los accionistas, que luego se presentarían a la Asamblea General Anual para su aprobación. Mientras tanto, el Consejo ha aprobado un dividendo provisional de 1,00 USD por acción (o su equivalente en coronas suecas por DEG), es decir, aproximadamente 172 millones de USD (que se ajustarán en función del número de acciones en tesorería que tenga Millicom en el momento de la fecha de registro del dividendo provisional), que se espera que se pague el 10 de enero de 2025 o alrededor de esa fecha.

Solicitud de exclusión de la cotización de los DEG de la Compañía en el Nasdaq de Estocolmo

La consolidación de la cotización de las acciones de la Compañía en el Nasdaq US es el siguiente paso lógico en el camino de Millicom para convertirse en una compañía más eficiente con una estructura de gobierno corporativo simplificada y para solidificar su posición como proveedor líder de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en América Latina, una región donde la mayoría de sus pares cotizan en Estados Unidos.

El objetivo principal de la Compañía al consolidar su cotización en Nasdaq US es aumentar la liquidez comercial para sus accionistas y proporcionar un acceso adecuado al capital para Millicom, llegando a un grupo más amplio de accionistas potenciales, manteniendo al mismo tiempo el mismo alto nivel de estándares de informes y gobernanza.

Para lograrlo, la Compañía (i) mantendrá la cotización actual de sus acciones ordinarias en el Nasdaq US (“Acciones de Millicom US” o “Acciones”) bajo el símbolo TIGO y (ii) tiene la intención de solicitar la exclusión de la cotización de los SDR de la Compañía en el Nasdaq de Estocolmo. La solicitud de exclusión se presentará al Nasdaq de Estocolmo no antes de tres meses después de la fecha de este comunicado de prensa, de acuerdo con las buenas prácticas bursátiles suecas (que el Asesor Jurídico de Valores de Suecia ha confirmado en su declaración AMN 2024:72, cuando Millicom lo consultó sobre las buenas prácticas bursátiles en relación con la exclusión prevista de la cotización).

Los DEG de Millicom que se negocian en Nasdaq Estocolmo tienen derechos económicos y de voto equivalentes a los de las Acciones de Millicom US que seguirán cotizando en Nasdaq US. Actualmente, sin relación con una futura exclusión de la bolsa, los tenedores de DEG pueden convertirlos en Acciones de Millicom US pagando una tarifa al custodio de DEG (SEB), según los procedimientos descritos en el sitio web de Millicom. Sin embargo, Millicom proporcionará lo antes posible más detalles sobre las instrucciones de transferencia que los tenedores de DEG deben dar a su banco o corredor nominado/custodio sueco en relación con el proceso de conversión a la luz de la exclusión de la bolsa y la terminación relacionada de los DEG, y cómo actuar en relación con ello. Dichos detalles adicionales incluirán que los tenedores de DEG registrados directamente deben tener o abrir una cuenta que les permita recibir las Acciones de US, como una cuenta de custodia de valores, una cuenta de ahorros de inversión (en sueco investeringssparkonto ) o un seguro de dotación (en sueco kapitalförsäkring ). Los tenedores de DEG que conviertan DEG en acciones de Millicom US antes de dicha próxima comunicación más detallada podrían no beneficiarse de ninguna condición mejorada que pueda aplicarse en preparación para la próxima exclusión de la bolsa y terminación de los DEG (incluso potencialmente en lo que respecta a la eliminación o reducción de cualquier tarifa involucrada).

Como se ha mencionado anteriormente, la solicitud de exclusión de la bolsa, de acuerdo con las buenas prácticas bursátiles suecas, tal y como ha confirmado a Millicom el Consejo de Valores de Suecia, no se presentará en el Nasdaq de Estocolmo hasta que pasen tres meses como mínimo a partir de hoy. La exclusión está condicionada a que el Nasdaq de Estocolmo apruebe posteriormente la solicitud de exclusión, lo que se espera que haga en los días siguientes a la recepción de la solicitud de exclusión. Los DEG seguirán cotizando en el Nasdaq de Estocolmo hasta el último día de negociación que decida el Nasdaq de Estocolmo. Actualmente no es posible decir cuándo será ese último día de negociación, pero Millicom espera que sea aproximadamente dos o tres semanas después de la presentación de la solicitud de exclusión.

Programa de recompra de acciones por 150 millones de dólares

El 23 de mayo de 2024, la Asamblea General Anual de Millicom resolvió autorizar (la “Autorización”) al Directorio a adoptar un plan de recompra de acciones sujeto a ciertas condiciones. Con base en la Autorización, el Directorio decidió hoy iniciar un programa de recompra de DEG y Acciones (el “Programa de Recompra de Acciones”) por un valor de hasta $150 millones (o su equivalente en coronas suecas (“SEK”). El propósito del Programa de Recompra de Acciones es reducir el capital de Millicom distribuyendo fondos a los accionistas, mejorando así el valor para los accionistas, y cumplir con las obligaciones bajo los planes de incentivos basados en acciones de Millicom u otros programas de compensación. Las recompras también pueden tener el efecto de mitigar cualquier volatilidad potencial del precio de las acciones que pueda surgir durante el período de exclusión de la bolsa, aunque no puede haber garantía de que el Programa de Recompra de Acciones tenga este o cualquier otro efecto en cualquier precio o volatilidad comercial de los DEG y las Acciones.

El Programa de Recompra de Acciones se implementará de conformidad con la Autorización, el Reglamento del Mercado Principal Nasdaq Nordic para Emisores de Acciones (“Reglamento Nasdaq”), la legislación aplicable, incluida la ley de Luxemburgo del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades comerciales, en su forma enmendada, y el Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE N.º 596/2014 (“MAR”), y se ejecutará de conformidad con las disposiciones del Artículo 5 del MAR y el Reglamento Delegado de la Comisión N.º 2016/1052 (“Reglamento Safe Harbor”). El Programa de Recompra de Acciones será administrado por una firma de corretaje que toma sus decisiones comerciales sobre el momento y la cantidad de las compras de DEG y Acciones independientemente de Millicom con base en el marco acordado al inicio. El Programa de Recompra de Acciones se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

• Las recompras podrán tener lugar durante el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2024 y el 21 de mayo de 2025.
• El nivel máximo de DEG y Acciones que se pueden recomprar será el menor de los siguientes: 150 millones de dólares (aproximadamente 1.650 millones de coronas suecas) en precio de compra total, o 17.200.000 DEG/Acciones (este último corresponde a aproximadamente el 10% del capital social de Millicom, que es el número máximo permitido según la Autorización).
• El pago de las recompras se realizará en efectivo.
• Los DEG y las Acciones pueden recomprarse en Nasdaq Estocolmo o Nasdaq Estados Unidos, respectivamente, a un precio por acción dentro del intervalo registrado para el precio de la acción vigente en cualquier momento (el spread), es decir, el intervalo entre el precio de compra más alto y el precio de venta más bajo en el mercado regulado donde se realizan las compras.
• Los DEG y las acciones recomprados se transferirán en última instancia a los empleados del grupo de la Compañía en relación con cualquier plan de incentivos basado en acciones existente o futuro de la Compañía o se cancelarán, según corresponda.

Además de las recompras en virtud del Programa de Recompra de Acciones descrito anteriormente, pero con el mismo propósito, Millicom también podrá, en virtud de la Autorización y antes del inicio de las recompras en virtud del Programa de Recompra de Acciones, efectuar recompras separadas fuera del alcance de la Regulación de Puerto Seguro en virtud del artículo 5 de la Ley de Recompra de Acciones en la medida en que lo permitan la Ley de Recompra de Acciones y otras normas aplicables. De ser así, la ejecución de dichas recompras se divulgará y se deducirá de los montos y números máximos de DEG del Programa de Recompra de Acciones según lo estipulado anteriormente.

A la fecha de este comunicado de prensa, el número total de acciones en circulación de Millicom es de 172.096.305, de las cuales 598.896 están en manos de Millicom como acciones en tesorería. Las adquisiciones completadas de acciones propias se divulgarán y se informarán de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el Reglamento del Nasdaq.
La información completa sobre la autorización resuelta por la Asamblea General Anual se puede encontrar en el sitio web de Millicom.

Política de dividendos y declaración provisional de dividendos

Habiendo alcanzado Millicom su objetivo de apalancamiento intermedio, la intención actual del Directorio es proponer reiniciar los dividendos recurrentes como medio de remuneración a los accionistas, que luego se propondrían a la Asamblea General Anual para su aprobación por parte de los accionistas.

Mientras tanto, el Directorio aprobó la distribución de un pago de dividendo interino de $1 por acción (el “Dividendo Interino”) a los accionistas de Millicom de las ganancias netas no asignadas sobre una base de empresa matriz, de conformidad con el artículo 23 de los estatutos de la Compañía, actualmente se espera que se pague el 10 de enero de 2025.

Al 30 de septiembre de 2024, Millicom tenía una utilidad neta no asignada de USD 2.058.896.447. Las cuentas provisionales de Millicom al 30 de septiembre de 2024 muestran que Millicom tiene fondos suficientes disponibles, de conformidad con la legislación aplicable, para distribuir el Dividendo Provisional que representa un dividendo total aproximado de USD 172 millones. El Directorio confirma que, en ausencia de pérdidas incurridas por Millicom al 30 de septiembre de 2024 que reduzcan dichas utilidades netas no asignadas por debajo de un monto de USD 172 millones, el Dividendo Provisional puede pagarse con la utilidad neta no asignada disponible a la fecha de este comunicado de prensa.

Los detalles relativos al pago del dividendo provisional, incluidos los relacionados con la fecha de registro, la suspensión de la conversión, la fecha ex-dividendo y las conversiones de divisas se comunicarán en breve.

En lo que respecta a determinados aspectos fiscales, Millicom puede informar actualmente a los inversores de lo siguiente: de conformidad con la legislación sobre el impuesto sobre la renta de Luxemburgo, el pago del dividendo provisional estará sujeto a una retención fiscal del 15 %. Millicom retendrá el 15 % y abonará este importe a la administración fiscal de Luxemburgo. El dividendo provisional se pagará neto de la retención fiscal. Sin embargo, puede preverse una tasa de retención de impuestos reducida en un tratado de doble imposición celebrado entre Luxemburgo y el país de residencia del accionista o puede estar disponible una exención en los casos en que se cumplan las condiciones del régimen de exención de retención de impuestos de Luxemburgo (por ejemplo, para participaciones que representen al menos el 10% del capital social o un costo de adquisición de al menos 1,2 millones de euros durante un período ininterrumpido de al menos 12 meses y en poder de accionistas corporativos que puedan beneficiarse de la Directiva Matriz-Filial, respectivamente, están sujetas a impuestos a una tasa de al menos el 8,5% (2024) recaudada sobre una base impositiva similar a la de Luxemburgo y ubicada en una jurisdicción vinculada con un tratado de doble imposición con Luxemburgo). Estos accionistas deben comunicarse con sus asesores sobre el procedimiento y la fecha límite para un posible reembolso de la retención de impuestos de la autoridad fiscal de Luxemburgo. Los titulares de acciones y SDR de Millicom deben consultar a su asesor fiscal sobre las posibles implicaciones fiscales.

Declaración reglamentaria

Esta información era información privilegiada previa a esta publicación y es información que Millicom está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado de la UE. Esta información se envió para su publicación, a través de la persona de contacto indicada anteriormente, a las 14:45 CET del 29 de noviembre de 2024.

Acerca de Millicom

Millicom (NASDAQ US: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en América Latina. A través de nuestras marcas TIGO® y Tigo Business®, brindamos una amplia gama de servicios y productos digitales, incluidos TIGO Money para servicios financieros móviles, TIGO Sports para entretenimiento local, TIGO ONEtv para televisión de pago, datos de alta velocidad, voz y soluciones de empresa a empresa como la nube y la seguridad. Al 30 de septiembre de 2024, Millicom, incluida su empresa conjunta en Honduras, empleaba aproximadamente a 15 000 personas y brindaba servicios móviles y de cable de fibra a través de sus autopistas digitales a más de 46 millones de clientes, con una cobertura de cable de fibra que abarcaba más de 14 millones de hogares. Fundada en 1990, Millicom International Cellular SA tiene su sede en Luxemburgo.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones incluidas en este documento que no constituyen hechos históricos, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre estrategia, planes, objetivos, expectativas e intenciones futuras, resultados financieros proyectados, liquidez, crecimiento y perspectivas, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos e incertidumbres y están sujetas a cambios en cualquier momento. En caso de que dichos riesgos o incertidumbres se materialicen, los resultados de Millicom podrían verse afectados de manera adversa y sustancial. En particular, existe incertidumbre sobre la actividad económica mundial y la inflación, la demanda de los productos y servicios de Millicom y las cadenas de suministro globales. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes:

• las condiciones económicas globales, las fluctuaciones del tipo de cambio y la alta inflación, así como las condiciones económicas locales en los mercados a los que prestamos servicios, que pueden verse afectadas por acontecimientos geopolíticos fuera de nuestros principales mercados geográficos, como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y las sanciones relacionadas;
• posibles perturbaciones debidas a crisis sanitarias, incluidas pandemias, epidemias u otras emergencias de salud pública; acontecimientos geopolíticos, conflictos armados y actos terroristas;
• los niveles de uso de las telecomunicaciones, incluido el tráfico, el crecimiento de los clientes y la transición acelerada de los servicios tradicionales a los digitales;
• fuerzas competitivas, incluidas las presiones sobre los precios, la piratería, la capacidad de conectarnos a las redes de otros operadores y nuestra capacidad de retener participación en el mercado frente a la competencia de los participantes existentes y nuevos en el mercado, así como la consolidación de la industria;
• el logro de nuestros objetivos operativos, ambientales, sociales y de gobernanza, objetivos financieros y planes estratégicos, incluida la aceleración del crecimiento del flujo de caja, la expansión de nuestra red de banda ancha fija, la reintroducción de un programa de recompra de acciones y la reducción del apalancamiento neto;
• desarrollos y cambios legales o regulatorios, o cambios en la política gubernamental, incluso con respecto a la disponibilidad y términos y condiciones del espectro y licencias, el nivel de tarifas, leyes y regulaciones que requieren la prestación de servicios a los clientes sin cobro, asuntos tributarios, controles o límites a la compra de dólares estadounidenses, los términos de interconexión, acceso de clientes y acuerdos de liquidación internacional;
• nuestra capacidad para hacer crecer nuestro negocio de servicios financieros móviles en nuestros mercados latinoamericanos;
• disputas o procedimientos legales o regulatorios adversos;
• el éxito de nuestras iniciativas y estrategias comerciales, operativas y financieras, incluidas las asociaciones y los planes de gastos de capital;
• nuestras expectativas respecto del crecimiento de las tasas de penetración de banda ancha fija y el retorno que producirá nuestra inversión en redes de banda ancha;
• el nivel y el momento del crecimiento y la rentabilidad de las nuevas iniciativas, los costos iniciales asociados con el ingreso a nuevos mercados, la implementación exitosa de nuevos sistemas y aplicaciones para apoyar nuevas iniciativas;
• nuestra capacidad para crear nuevas estructuras organizativas para los negocios de Tigo Money y Towers y gestionarlas de forma independiente para mejorar su valor;
• relaciones con proveedores clave y costos de teléfonos móviles y otros equipos;
• interrupciones en nuestra cadena de suministro debido a la inestabilidad económica y política, el estallido de guerra u otras hostilidades, emergencias de salud pública, desastres naturales y condiciones comerciales generales;
• nuestra capacidad para perseguir con éxito adquisiciones, inversiones u oportunidades de fusión, integrar cualquier negocio adquirido de manera oportuna y rentable, desinvertir o reestructurar activos y negocios, y lograr los beneficios esperados de dichas transacciones;
• la disponibilidad, las condiciones y el uso del capital, el impacto de los cambios regulatorios y competitivos en los desembolsos de capital, la capacidad de lograr ahorros de costos y lograr mejoras de productividad;
• el desarrollo tecnológico y la evolución de los estándares de la industria, incluidos los desafíos para satisfacer la demanda de los clientes de nueva tecnología y el costo de actualizar la infraestructura existente;
• amenazas de ciberseguridad, una violación de seguridad u otra interrupción significativa de nuestros sistemas de TI o los de nuestros socios comerciales, proveedores o clientes;
• la capacidad de aprovechar el efectivo generado en las operaciones a través de dividendos, regalías, honorarios de gestión y reembolso de préstamos a los accionistas; y
• otros factores o tendencias que afecten nuestra situación financiera o los resultados de nuestras operaciones.